苏州天脉导热科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

苏州天脉导热科技股份有限公司 Suzhou Tianmai Thermal TechnologyCo.,Ltd. （苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般词语............................................................................................................6二、专业术语..........................................................................................................11 第二节概览.........................................................................................................13 一、重大事项提示..................................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................14三、本次发行概况..................................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况..........................................................................16五、发行人符合创业板定位的情况......................................................................18六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................23七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况......................23八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................26十、募集资金用途与未来发展规划......................................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................27 第三节风险因素.....................................................................................................28 一、与发行人相关的风险......................................................................................28二、与行业相关的风险..........................................................................................32三、其他风险..........................................................................................................33 第四节发行人基本情况.........................................................................................35 一、发行人基本情况..............................................................................................35二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..................................35三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）......................43四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................43五、发行人的股权结构及组织结构......................................................................43六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...............44七、特别表决权股份或类似安排的情况..............................................................48八、协议控制架构的情况......................................................................................48九、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况..........................................48十、发行人股本情况..............................................................................................49十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................77十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..88十三、公司员工及其社会保障情况......................................................................89 第五节业务和技术...................................................................................................97 一、发行人的主营业务及主要产品情况..............................................................97二、发行人所处行业的基本情况........................................................................110三、发行人销售情况及主要客户........................................................................138四、报告期采购情况和主要供应商....................................................................146五、主要固定资产及无形资产情况....................................................................152六、发行人核心技术及研发情况........................................................................160七、发行人境外经营情况....................................................................................169八、发行人符合创业板定位................................................................................169 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................175 一、财务报表........................................................................................................175二、审计意见、关键审计事项以及与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准....................................................................................................180三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况....................................182四、主要会计政策和会计估计............................................................................183五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................................214六、适用的税率及享受的税收优惠政策............................................................215七、主要财务指标................................................................................................217八、发行人未来盈利能力或财务状况影响因素分析........................................219九、经营成果分析................................................................................................221十、资产质