欧菲斯集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

Officemate Group Co.,Ltd. （重庆市渝北区金开大道西段106号1幢） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 欧菲斯是一家主要为大型政企客户提供办公物资“数字化、一站式”采购服务的供应商。公司成立于2014年，是最早洞悉并进入大客户数字化采购市场的企业之一，经过十年发展，公司已初步建成面向产业、运行高效的数字化业务系统和覆盖全国、服务迅捷的供应链体系，累计服务近30家央企、20余个省级政采项目、20余家大型金融机构，是办公物资B2B直销市场的行业代表性企业之一。 受行业政策持续推动，大型政企客户“数字化、一站式”采购模式稳步推进，B2B直销市场规模持续扩张，也对行业经营者的数字化服务能力提出更高要求，公司需要在供应链交付网络及信息系统等基础设施建设上投入更多资源，以及时响应大型政企客户日益提升的准入门槛、日趋多样的服务需求。 本次发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，加大自主交付供应链体系基础设施的长期投入、加快数字化运营平台全面升级，提升自主交付供应链覆盖水平与质量，实现信息系统的大幅扩容和深度优化，提高自身综合竞争力并巩固行业地位；其次，以发行上市为契机，提升公司的公众形象、市场知名度和行业影响力，增强客户及供应商信心，在客户维护及拓展上增加市场竞争力；再次，公司上市后可以合理搭配股权融资与债权融资工具，拓展融资渠道，并可借助股权融资工具优化财务结构，降低财务风险；最后，公司上市后能够借助上市公司严格的信息披露和监管体系，接受广泛的社会监督，有利于促进公司更深度地融入并承担社会责任，为股东和社会创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求和《公司章程》的规定，建立健全了规范的公司治理机构，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司建立了符合上市公司 治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理制度，并设置战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，构建了完善的公司治理体系和有效的内部控制环境。 公司已按照《企业内部控制指引》《会计法》等有关法律法规的规定，并结合公司业务特点，编制了覆盖采购、付款、销售、签收、收款、研发等各业务环节内部控制制度，内部控制制度健全有效并得到切实执行。 公司已建立健全现代企业制度，符合相关法律法规、规范性文件的要求，适应内部管理及业务发展的需要，对促进公司合规经营、规范运作起到积极作用，能够有效维护公司及股东的合法权益，保障公司各项经营活动高效、稳定、健康运行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目。供应链体系交付网络建设项目将有助于完善各区域内商品采购、调拨、配送等职能，整合供应链资源，形成覆盖全国的订单统一配送能力；数字化运营平台建设项目将大幅提高信息系统数据采集、处理、分析能力，为公司交付网络的智能化转型提供技术支持。 公司拟通过供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目两个项目的建设，在连接产业上下游、全面整合供应链、交付网络数字化、智能化方面展开布局，有望在办公物资B2B直销行业数字化深入发展、供应链深度整合、B2B模式扩散至中小企业市场的长期发展前景中，构建核心竞争力，巩固先发优势，获得长期发展动力。本次募集资金投资项目是公司基于行业发展、实际业务需求而制定的合理规划，本次融资具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 办公物资“数字化、一站式”直销作为数字经济的重要组成和数字技术与传统行业深度融合的典型代表，受益于政策推动，市场空间广阔，行业发展前 景持续向好。公司自成立以来，始终专注于办公物资B2B直销市场，具有明显的先发与专业化优势，拥有较强的数字化服务能力、供应链整合能力及品类拓展与管理能力。通过多年发展，公司形成了成熟稳定的业务模式，积累了丰富的大型政企客户资源与项目履历，与主要客户保持长期、稳定的合作关系。报告期内，公司经营业绩稳定，具备良好的持续盈利能力，主要客户及其主要履约项目未发生重大变动，公司具有持续经营能力。 为更好地顺应市场发展趋势，提升竞争优势和市场份额，公司总体发展规划将持续聚焦大型政企客户办公物资数字化、一站式采购，帮助大型政企客户实现更加透明、高效的采购管理，助力大型企业降本增效。 在保障传统办公物资品类销售收入增长的基础上，公司将大力发展MRO、企业员工福利业务，打造“三轮驱动”的业务发展格局。同时，凭借多年的行业资源积累和先发优势，公司将持续提升数字化运营能力，以技术为驱动，打造数字供应链体系、智能仓储等基础设施，进而达成由“数字化采购”到“数字化供应链”的升级战略，推动全行业的产业互联网进程。 本次发行概况 目录 声明.........................................................................................................................................1 一、发行人上市的目的.......................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.......................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.......................................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.......................................................................3 本次发行概况...........................................................................................................................5 一、基本术语.....................................................................................................................10二、专业术语.....................................................................................................................14 第二节概览.........................................................................................................................16 一、重大事项提示.............................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................................19三、本次发行概况.............................................................................................................20四、发行人主营业务经营情况.........................................................................................21五、发行人符合主板定位.................................................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.............................................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.................................................30八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................................30九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项.........................................................................31 第三节风险因素...................................................................................................................33 一、与发行人相关的风险.................................................................................................33二、与行业相关的风险.....................................................................................................37三、其他风险.....................................................................................................................38 第四节发行人基本情况............