和特能源（福建）股份有限公司招股说明书(申报稿)

（福建省福州市福清市城头镇港前大道1号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本招股说明书存在引用第三方数据的情形，该等外部数据来自于上市公司官网及其公开披露的公告、公开行业研究报告、第三方行业调研平台等，有较为充分、客观、独立的依据，该等外部数据并非为公司本次发行并上市专门定制，公司确认其取得该等数据未支付费用或提供帮助。 本次发行概况 目录 一、一般释义............................................................................................................7二、专用名词释义....................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................11 一、重大事项提示..................................................................................................11二、发行人及本次发行人的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..................................................................................................17四、发行人主营业务情况......................................................................................18五、发行人符合板块定位情况..............................................................................22六、发行人主要财务数据和财务指标..................................................................26七、财务报告审计截止日后经营状况及主要财务信息......................................26八、公司选择的具体上市标准..............................................................................26九、公司治理特殊安排等重要事项......................................................................27十、募集资金主要用途与未来发展规划..............................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................28 第三节风险因素........................................................................................................29 一、与发行人相关的风险......................................................................................29二、与行业相关的风险..........................................................................................31三、其他风险..........................................................................................................32 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本情况..............................................................................................34二、发行人设立情况及报告期内股本、股东变化情况......................................34三、发行人报告期内重大资产重组情况..............................................................43四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................44五、发行人的股权结构及投资结构......................................................................47 六、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况..............................................48七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况........................53八、发行人股本情况..............................................................................................56九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况..............................63十、发行人股权激励情况......................................................................................73十一、发行人员工情况..........................................................................................77 第五节业务与技术...................................................................................................80 一、公司主营业务、主要产品或服务及变化情况..............................................80二、发行人所处行业基本情况..............................................................................96三、发行人在行业中的竞争地位........................................................................114四、发行人销售情况和主要客户........................................................................126五、发行人采购情况和主要供应商....................................................................130六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产................................137七、发行人技术及研发情况................................................................................143八、环境保护与安全生产....................................................................................152九、发行人境外生产经营及资产情况................................................................156 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................157 一、财务报表........................................................................................................157二、财务会计信息................................................................................................162三、报告期采用的主要会计政策和会计估计....................................................165四、非经常性损益明细表..........................................