福建马坑矿业股份有限公司招股说明书(申报稿)

Fujian Makeng Mining Co., Ltd. （福建省龙岩市新罗区将军路3号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 马矿股份是一家长期从事铁矿资源开发及综合利用的企业，主营铁矿石的采选、综合利用及铁精粉、钼精矿销售，是国内规模较大的铁矿石采选企业，是我国东南沿海地区重要的铁矿石生产基地。公司资源储备丰富、技术成熟、具备较强的持续盈利能力。马矿股份秉持“创新共赢，担当共拓”的企业价值观，致力于“建成具有全球竞争力的一流矿业企业”，为提升我国铁矿石资源利用率和保障战略矿产资源供应安全积极贡献力量。 一、公司上市的目的 （一）为国家战略资源供应安全提供助力 钢铁是工业的“粮食”，铁矿石是钢铁工业最为重要的核心原料，更是我国重要的战略性矿产资源。全球超60%的铁矿石资源储量集中于澳大利亚、巴西、俄罗斯三国，国际矿山巨头凭借对优质铁矿资源的掌控，长期主导全球铁矿石定价权。我国铁矿石储量虽约占全球的10%，但资源禀赋总体较差，存在品位偏低、贫矿占比高、分布不均衡、经济开采价值相对较低等问题，难以形成铁矿石供应的有力支撑。 作为全球第一大钢铁生产国和消费国，我国铁矿石表观消费量占全球的60%以上（2023年度数据），而铁矿石自给率仅为20%-30%，国内钢铁工业长期高度依赖进口铁矿石。改变铁矿石供应格局、优化铁矿石定价机制，已成为保障我国战略矿产资源供应安全的当务之急。提升国产优质铁精粉的供应能力，是破解这一难题的有效路径之一。 截至2024年末，公司铁矿石保有资源储量为33,039.03万吨，是我国东南沿海地区少有的大型优质铁矿。通过本次公开发行股票并上市，公司将进一步提升铁矿采选规模，加强国产优质铁精粉的供应能力，同时提升公司的资本实力和并购能力，增加资源储量，为国家战略矿产资源的供应安全提供坚实助力。 （二）为企业的高质量发展奠定基础 通过本次发行上市，公司的资本实力将得到提升，募集资金用于投建马坑铁矿采选扩能工程项目，新增500万吨/年铁矿石采选产能，大幅提升公司的铁 精粉供应能力。公司融资渠道将通过本次发行上市得到拓宽，有利于公司丰富融资手段，以抵御铁矿石行业周期波动的影响。同时，公司的发行上市，也有利于增强对人才的吸引力和凝聚力，有助于发挥公司多年来形成的技术优势、管理优势、资源优势，为公司的高质量发展奠定坚实的基础。 （三）为投资者的价值回报创造条件 作为福建省属的国有企业，公司始终以切实承担社会责任、持续回报股东为己任，全力践行国有企业的使命。报告期内，公司实现营业收入分别为205,730.28万元、196,231.08万元、205,003.61万元和104,495.10万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为65,909.04万元、65,147.70万元、66,383.13万元和36,196.28万元。通过本次发行上市，公司将加强技术创新投入，加快智能化升级，优化资源利用效率，增强持续盈利能力，将资源储备高效转化为经济效益，为投资者带来可持续的价值回报。同时，公司将持续加强生态环境保护和安全生产管理，将合规治理与绿色发展深度融合，更好地履行社会责任，彰显国有企业担当。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。 公司将严格遵守信息披露相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息，并将重视投资者的意见和建议，积极回应市场的关切，让投资者能够切实地参与到公司治理过程中，有效保障投资者权益。 公司高度重视对投资者的价值回报，制定了保障投资者权益的一系列制度和持续、稳定、科学的利润分配计划，致力于让全体投资者共享公司的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于实际情况，经审慎论证项目可行性后作出的重要战略 决策。募集资金将用于“马坑铁矿采选扩能工程项目”。 通过实施“马坑铁矿采选扩能工程项目”，公司将实现新增500万吨/年铁矿石采选产能，铁矿石采选规模将大幅提升，有助于进一步提高公司现有生产设施使用效率，降低铁精粉等产品的单位生产成本，提升公司盈利能力与持续经营能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 报告期内，公司实现营业收入分别为205,730.28万元、196,231.08万元、205,003.61万元和104,495.10万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为65,909.04万元、65,147.70万元、66,383.13万元和36,196.28万元，经营业绩稳定，盈利能力较强，具备良好的持续经营能力。 钢铁作为现代工业的重要基础原料，广泛应用于基础设施建设、高端装备制造等关键领域，在可预见的未来，尚无其他材料能替代其作为核心材料的基础地位。我国作为全球第一大钢铁生产国和消费国，铁矿石供应长期高度依赖进口，国产优质铁精粉是我国战略矿产资源供应安全的有力支撑。公司所生产的铁精粉产品品位较高，有害元素含量较低，属于优质的造球精粉，能较好地满足钢铁企业需求，以稳定的产品质量赢得了市场广泛认可，并与多家钢铁企业形成长期稳定的合作关系，为公司的持续经营能力奠定坚实基础。 （二）未来发展规划 公司始终致力于“建成具有全球竞争力的一流矿业企业”，坚持以矿产资源开发为主业，通过内部增储扩产、外部收购兼并等多种方式，提升优质资源储量，增强公司综合竞争实力与行业影响力，为提升我国矿产资源利用率和保障战略矿产资源供应安全积极贡献力量。 （本页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司致投资者声明》之签署页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................3二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................4三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................4四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................5 本次发行概况...............................................................................................................7 第一节释义.............................................................................................................12 一、一般释义......................................................................................................12二、专业释义......................................................................................................14 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................19四、公司主营业务经营情况..............................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标..............................................26七、财务报告审计截止日后主要经营状况......................................................27八、公司选择的具体上市标准..........................................................................27九、公司治理特殊安排及其他重要事项..........................................................27十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险...........