联芸科技（杭州）股份有限公司招股说明书(注册稿)

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 联芸科技自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产业化，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。近年来，公司基于自主搭建的芯片设计研发平台，已形成多款AIoT信号处理及传输芯片的产品布局，并实现量产应用。通过本次上市，公司可以加强团队能力建设、完善公司治理水平，加大技术创新投入、完善产品矩阵，加快全球市场布局，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，为股东和产业创造价值。 自成立以来，联芸科技一直致力于建立健全现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 公司本次募集资金将投资于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片产业化基地项目，有助于公司加大研发投入和完善产品布局，提升公司品牌价值和经营规模，持续增强行业竞争优势，实现公司长期健康发展。 近十年来，联芸科技紧抓市场发展机遇，专注于技术研发和产品创新，持续推出具有行业竞争力的数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片。2023年，公司营业收入突破10亿元，近三年营收复合增长率超过30%，持续经营能力不断增强，为数据存储和AIoT产业的发展发挥了重要作用。 未来，联芸科技将继续深耕数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片两大业务，持续优化自主芯片研发及产业化平台，不断提升市场知名度、巩固行业地位，为数据存储及AIoT产业的创新发展贡献“联芸智慧”。 本次发行概况 目录 一、普通术语.........................................................................................................8二、专业术语.......................................................................................................10 第二节概览.........................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人符合科创板定位相关情况...............................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................28十、募集资金用途运用与未来发展规划...........................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................30 第三节风险因素.....................................................................................................31 一、发行人相关的风险.......................................................................................31二、与行业相关的风险.......................................................................................33三、其他风险.......................................................................................................34 第四节发行人基本情况.........................................................................................36 一、发行人基本情况...........................................................................................36二、发行人设立情况...........................................................................................36三、发行人报告期内股本和股东变化情况.......................................................40四、发行人成立以来重要事件...........................................................................44 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................44六、发行人股权关系及组织结构.......................................................................44七、发行人控股、参股公司的基本情况...........................................................45八、控股股东及实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东....................51九、发行人特别表决权股份情况.......................................................................55十、发行人协议控制架构情况...........................................................................55十一、实际控制人重大违法情况.......................................................................55十二、发行人股本情况.......................................................................................56十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.......................................60十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励...................71十五、员工及其社会保障情况...........................................................................75 一、发行人主营业务及主要产品和设立以来的情况.......................................78二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况...............................................94三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................123四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................125五、与发行人业务相关的主要资产.................................................................128六、发行人的技术及研发情况.........................................................................141七、发行人境外经营情况.................................................................................151 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................152 一、财务报表.....................................................................................................152二、审计意见.....................................................................................................156三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...