欧盟轮胎制造业的经济影响

TABLE OF CONTENTS 前言 4 执行摘要 6 1. Introduction1.1 欧盟轮胎制造业简介101.2 欧盟轮胎制造业如何支撑欧盟经济131.3 报告的结构14 2. 欧盟轮胎制造的核心经济足迹 16 2.1 轮胎制造的产值162.2 直接影响162.3 供应链支出的间接影响172.4 工资支出引起的影响192.5 核心经济足迹19 3. 核心经济足迹 ： 历史趋势 223.1 车辆和轮胎生产趋势223.2 对 GDP 的贡献趋势233.3 就业支持趋势24 4. 国际贸易分析 264.1 轮胎进出口总额264.2 贸易壁垒274.3 供应链进口28 5. 研发影响 305.1 研发的重要性305.2 轮胎制造商对欧盟长期生产率的贡献30 6. 欧盟轮胎制造的进一步影响 346.1 欧盟生产的轮胎对下游经济的影响346.2 轮胎的 “循环经济 ”35 附录 ： 方法论 38 封面照片: Tong _ stocker / Shutterstock. com 前文 我很高兴介绍由Oxford Economics发布的这份报告，该报告突显了轮胎行业在欧洲所发挥的重要社会经济作用。在快速变化的环境中，这项研究为我们行业的关键贡献提供了清晰的图景，这些贡献是由经济增长、创新和生产率推动的。这些发现强调了轮胎不仅仅是关于移动性，还推动着经济向前发展。 尽管贸易顺差达到4亿欧元，但在全球和欧洲市场竞争正变得越来越困难，这主要是由于高能源成本和不断变化的监管环境。 随着新一届欧盟立法任期的开始，加强我们行业的竞争力有了新的机会。为了使欧洲轮胎行业在全球复杂市场中蓬勃发展，需要支持稳定供应原材料、公平竞争以及平衡的监管方法。这还包括促进数字化和创新，以开发和部署更可持续的材料，从而推动更循环、更安全和更智能的产品和服务。 数字说话。2023年，轮胎行业直接为欧盟经济贡献了139亿欧元——这一经济影响相当于类似汉诺威或威尼斯这样的城市。每欧元在该行业的产生都有3.2倍的乘数效应，通过我们的工厂、供应链和研发中心产生了深远的影响，总计对欧洲GDP的贡献为439亿欧元。 这项来自牛津经济研究院的研究旨在让政策制定者、利益相关者以及更广泛的公众理解轮胎行业对欧洲在经济和社会方面的重要贡献，并认识到轮胎的战略性质，这些性质支撑着物流、农业以及欧洲公民日常出行的关键方面。 欧洲轮胎制造商直接雇用了超过112,000名工人，并通过供应链和工资引起的支出支持了额外的就业机会，总计在欧盟范围内创造了498,000个就业岗位。这表明该行业不仅根植于欧洲丰富的汽车历史中，而且继续在欧洲各地的社区中发挥关键的就业创造作用，共有93家工厂和17家研发（R&D）中心。 该行业还继续致力于创新并提供更安全、更可持续的移动性：2017年至2023年间，研发投入达100亿欧元。预计这些投资将带来长期的生产率效益，到2035年将为欧盟GDP贡献460亿欧元，并对整个经济产生显著的溢出效应。 克里斯 · 德莱尼总统 ， ETRMA 然而，该行业仍在应对新冠肺炎疫情的后续影响，这场疫情对汽车工业和消费者的购买力造成了显著影响。例如，消费者轮胎生产量仍比疫情前水平低13%。 执行摘要 在这种情况下，就业乘数为4.5。这意味着，在欧盟轮胎制造业每增加1000人就业的情况下，其他部分的欧盟经济中会额外支持3500个工作岗位。就业乘数大于GDP乘数反映了该行业工人较高的生产效率。2023年，我们估计轮胎制造业工人的生产力比欧盟经济平均水平高出约60%。 轮胎是促进 mobility 的重要工具，允许在经济内部和经济之间运输人员和货物。轮胎的质量至关重要，决定了旅行的安全性、性能和舒适度。2023年，欧洲橡胶制造商协会（ETRMA）成员在其欧盟设施内销售了超过3亿条轮胎。 这项研究由欧洲轮胎和橡胶制造商协会委托进行，评估欧盟轮胎制造业对欧盟经济的影响，重点关注三个关键领域。首先，我们量化了2014年、2019年和2023年欧盟轮胎制造业的核心经济足迹。然后，我们审查轮胎贸易对欧盟经济的重要性。最后，我们量化了欧盟轮胎制造商在研发方面的支出对欧盟经济长期生产力的影响。 通过所有影响渠道，该活动支持的总税收贡献为122亿欧元。这足以支付几乎29.5万名从事教育、卫生和社会护理领域专业人士的工资。 国际贸易 在2023年，欧盟轮胎出口的价值为74亿欧元，相当于欧盟制造橡胶和塑料产品总出口价值的12%。同时，该地区进口了价值69亿欧元的轮胎，从而实现了4亿欧元的贸易顺差。2从2014年到2023年每年都有贸易顺差，仅在2022年出现贸易逆差。在2022年，贸易逆差可归因于临时取消了对中国巴士和卡车轮胎进口的反倾销税，导致这些商品的进口量激增约三分之一。 核心经济足迹 欧盟轮胎制造行业在2023年对GDP的总贡献估计为439亿欧元。这一贡献比2014年高出13%（以2023年不变价格计算）。12023年对GDP的贡献包括制造商自身产生的139亿欧元（直接影响），通过其供应链支持的200亿欧元（间接影响），以及直接和间接员工工资支出带来的100亿欧元（诱发影响）。 十亿€4.2 2023 年欧盟轮胎行业在 欧盟以外的采购支出。 轮胎制造业也需要国际贸易来满足轮胎生产过程中的原材料需求。2023年，欧盟轮胎制造商在外购原材料上的支出为42亿欧元，占其总支出的15%。其中最大的支出份额用于从包括科特迪瓦、泰国和印度尼西亚等国家进口化学产品和天然橡胶。 欧盟经济总GDP影响是直接影响的3.2倍，因此可以认为欧盟轮胎制造商具有“GDP乘数”效应3.2。换句话说，欧盟轮胎制造行业在2023年每向GDP贡献100万欧元，其支出还支持了欧盟经济额外的220万欧元。 jobs总就业人数由欧盟轮胎制造业。 这一经济贡献在2023年估计支持了欧盟幾乎半百萬個就业岗位。与2014年相比，这一数字下降了6%。尽管轮胎生产在此期间有所增长，但行业支持的总就业人数下降反映了整个欧盟经济的生产率提高以及市场动态的变化，其中包括来自其他地区的竞争加剧。 R & D 影响 轮胎制造行业的企业在研发（R&D）上投入巨大，推动了广泛的经济利益。根据分析范围内的数据，在2017年至2023年间，欧盟的轮胎制造商在研发上的支出估计达到100亿欧元。由此带来的生产率提升不仅直接惠及轮胎制造业本身（研发直接影响），还通过研发外溢效应惠及更广泛的经济领域。从长远来看，这些效益综合起来在欧盟范围内创造了新的经济条件，并与提高的生产率水平相关联，到2035年为欧盟GDP贡献了460亿欧元。.3 十亿€4.62035 年通过研发支出提高了欧盟经济的生产率。 在2023年，轮胎制造商自身雇用了11.2万名工人，相当于欧盟制造业每270名雇员中就有一人。此外，还有25.9万个就业岗位受到供应链影响而得以支持，另有12.8万个就业岗位得益于轮胎制造商及其供应链员工的工资资助支出。 轮胎工业对欧盟的重要性 支持欧盟各地的 GDP 和就业 超过300million轮胎每年在欧盟销售。 €12.2十亿在税收收入中 - 足以支付295, 000 名工人在教学、卫生和社会护理部门。 欧盟轮胎制造业支持 ： 15%轮胎制造商的支出 (42 亿欧元) 是从欧盟以外进口的 - 如化学产品和天然橡胶。 3.2×GDP 乘数 对于每一个€1million由轮胎行业直接产生 ， 进一步€2.2million在欧盟经济中得到了支持。 R & D 影响 The€10.0十亿ETRMA 成员在 2017 年至 2023 年之间的研发支出... 4.5×就业乘数对于每一个1,000工人直接雇用额外的 Over20,000ETRMA 成员持有的专利。 … … 预计将通过以下方式提高欧盟经济的生产率€4.6十亿in 2035. 3,500就业在欧盟经济中得到支持。 1. INTRODUCTION 从汽车和卡车到飞机和火车，轮胎是车辆基础设施的核心组件。作为车辆与道路之间的唯一接触点，轮胎对于确保车辆的安全性和其他关键性能至关重要。本研究由欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）委托，由牛津经济公司执行，旨在分析轮胎制造对欧盟经济的影响。 1.1 欧盟轮胎制造业简介 欧盟是世界上最大的轮胎制造公司之一的所在地。2023年，ETRMA成员在欧盟的工厂和设施中销售了超过3亿条汽车和卡车的原始轮胎和替换轮胎。4这些公司生产创新且技术先进的轮胎，使其能够在高度竞争的市场中保持成功。尽管轮胎广泛应用于常见的道路上车辆，如汽车、公共汽车、卡车、摩托车和自行车，但它们也被用于农业、工业和航空领域。 轮胎更换频率在欧洲消费者中受到欧洲地区道路交通安全法规的重要影响。2021年对四个关键轮胎市场（英国、美国、德国和澳大利亚）进行的一项调查显示，德国消费者最有可能定期更换轮胎，其中五分之一的人表示他们每年或更频繁地更换轮胎。8这很可能反映了该国天气变化导致的需求差异，这些变化可能需要冬季轮胎和非冬季轮胎。在七个欧盟国家，必须使用冬季轮胎；而在另外九个欧盟国家（包括德国），则在特定天气条件下必须使用冬季轮胎。 1.2 欧盟轮胎制造业如何支持欧盟经济 轮胎 “性能三角 ” •间接影响，或供应链影响，指的是当行业内公司从欧盟企业购买商品和服务时所产生的影响，以及这些公司的供应商（或供应链中的其他企业）从其他欧盟企业购买商品和服务时所产生的影响。 轮胎制造过程在欧盟涉及熟练劳动力的就业，与有价值的货物和服务的生产相关，并产生税收收入。但该行业的经济利益远不止于此，它还通过支持欧洲经济其他部分的工作和财富创造来扩展其影响。 2014年、2019年和2023年。本分析基于欧盟国家经济的官方统计数据以及行业和国家间的交易数据，并结合对ETRMA成员财务和就业表现的专门调查。 轮胎是一种技术上复杂的制品，旨在防止磨损、提供湿滑条件下坚实的抓地力，并抵消因滚动阻力造成的燃油效率低下。然而，物理和材料科学的定律导致了轮胎“性能三角”的现象，在这些方面之一表现优异往往意味着其他方面的牺牲。轮胎可以占到车辆燃油消耗的20%至30%，低滚动阻力的轮胎能够降低车辆的能耗，从而提高燃油效率并减少CO排放。10但是， 这必须与2减少在潮湿或光滑表面上的牵引力。 •由工资驱动的支出影响，即从行业及其供应商向员工支付工资所激发的经济活动。 轮胎制造行业对欧盟经济贡献的标准化影响评估框架考虑了三条渠道： 为了捕捉欧盟轮胎制造业提供的各种经济利益，本研究应用了一种标准分析方法，即经济影响评估。具体而言，我们量化了轮胎制造对欧盟经济的影响，在 •直接影响 ， 这与欧盟轮胎制造业的价值以及相关的就业有关。 总的经济影响 - 或核心经济 “足迹” ， 因为它也是已知的 - 是这三个影响的总和(图 4) 。 制造商精心组合材料以优化轮胎的“性能三角”，这取决于轮胎的使用目的。不同用途的轮胎（夏季、冬季和四季轮胎）的最佳材料组成会有所不同。11而在优化轮胎整体性能方面，轮胎制造商通常会考虑约50个性能指标，相比之下，车辆制造商仅考虑大约15个性能指标。 •其他经济部门的企业通过应用所得的知识和创新来开发新产品并提高运营效率所产生的溢出效益。 在2017年至2023年间进行投资，以全面了解其影响。根据我们内部研发模型识别出的提升生产率的因素来自新创新和劳动力技能的增强。该模型包括由这项投资支持的两种收益渠道： 经济影响通过三个指标进行衡量：国内生产总值的增加值贡献（以下简称“GDP贡献”）、就业人数以及税收收入。 我们还量化了更广泛的“催化性”经济影响，通过这种方式，公司的研发支出促进了长期生产力的增长。由于研发收益在长期内才能体现出来，我们考察了数年内的总研发支出—— •直接由从事研究的轮胎制造商产生的 ； 和 1.3 报告结构 本报告的其余部分结构如下 ：•第二部分评估了