鸿蒙旗手团队东吴计算机王紫敬鸿蒙操作系统的下一个时代1

1当前国产操作系统参与厂商较多，鸿蒙有望成为重要力量。如果技术路线不统一，应用软件需要与不同的操作系统适配，会造成大量的资源浪费。信创正在加快推进，2027年是全面替代节点，智能终端国产化进程有望加快。黎巴嫩传呼机爆炸事件导致海外客户对物联网设备安全性提出新要求。鸿蒙生态、产品力、 【鸿蒙旗手团队|东吴计算机王紫敬】鸿蒙：操作系统的下一个时代1当前国产操作系统参与厂商较多，鸿蒙有望成为重要力量。如果技术路线不统一，应用软件需要与不同的操作系统适配，会造成大量的资源浪费。信创正在加快推进，2027年是全面替代节点，智能终端国产化进程有望加快。黎巴嫩传呼机爆炸事件导致海外客户对物联网设备安全性提出新要求。鸿蒙生态、产品力、安全性、应用范围国内领先，有望实现技术路线的统一。2鸿蒙产业建设需要大量投入，央国企和合作伙伴扮演重要角色。操作系统是计算机之“魂”，需要国家参与其中。国产操作系统的国产化需要投入大量的资源。仅靠单个企业难以维持高强度投入，央国企有望在生态建设中扮演重要角色。OpenHarmony覆盖物联网设备，数量庞大，海外市场更是庞大。生态伙伴会积极参与其中，帮助智能终端设备完成国产化。3鸿蒙潜在市场空间高达万亿。我们测算中国2023年Harmony OS潜在市场空间为1448亿元。openHarmony：IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3，000亿美元（21，000亿元，汇率为7），位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。相关标的：软通动力，中国软件，亚信安全，润和软件，常山北明等。风险提示：技术研发进度不及预期；信创政策支持力度不及预期；生态建设不及预期。