中信建投20241121昨夜重要事件点评②光伏行业协会上调11月组件

#协会本月发布经国字号权威机构认证的光伏组件成本(不含折旧不含三费)相较于上个月上涨1分#央企最新4GW大型标案投标价格全部站上7毛#我们周末唯一提示出口退税下调后海外市场 中信建投-20241121昨夜重要事件点评②：光伏行业协会上调11月组件公允成本，最新组件大项目集采价格强化向上趋势，出口退税将大概率推动出口组件价格上涨，终端产品先于前端原材料开始进入价格上行通道逐【中信建投电新·光伏】 #协会本月发布经国字号权威机构认证的光伏组件成本(不含折旧不含三费)相较于上个月上涨1分#央企最新4GW大型标案投标价格全部站上7毛#我们周末唯一提示出口退税下调后海外市场组件价格立即上涨(如需详细分析联系我们)#近期光伏终端产品价格先于硅料价格进入回升通道后续需要继续观察需求变化 昨夜几件重要事件：11月20日，光伏行业协会发布了11月组件公允成本0.69元/W；近期中国中煤发布了2023年第一批P型单晶硅光伏组件长协集中采购中标候选人公示，晶科、通威、晶澳、一道、天合中标，中标价格为0.713-0.765元/W。 #板块边际趋势加强，前期股价回调市场悲观预期到位，预计重拾升势，进入小幅慢跑上行区间，#继续建议关注各环节成本最低公司：首推通威、协鑫科技、钧达、爱旭、晶科能源、晶澳科技等 1、一体化组件：N型龙头、阿特斯、隆基、晶澳科技、210 龙头2、硅料：硅料龙头、大全、协鑫、硅料供需恢复平衡，扭亏为盈，弹性较大；3、电池：爱旭股份、钧达股份，具备技术优势的电池企业盈利弹性更大。 4、硅片：TCL中环、双良等，硅料供需边际改善利好硅片盈利能力；5、关注BC产业链：帝尔激光、隆基绿能、爱旭股份、拉普拉斯。