顺丰控股招股说明书

股份代號 : 6936（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 按英文字母順序排列 ) 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及財務顧問 ( 按英文字母順序排列 ) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 S.F. Holding Co., Ltd. 170,000,000H16,150,000H153,850,000HH36.301.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.006936 32342C 202411252024112536.3032.3020241125 32.3036.30www.sf-express.comwww.hkexnews.hk (a)144A(b)S 20241119 www.hkexnews.hk>>www.sf-express.com (1)www.hkeipo.hk (2)EIPOFINI 342C EIPO200EIPO (1)50% (2) (1) www.sf-express.comwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241119 www.hkeipo.hk(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241122 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241122 (a)(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241122 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241126 www.hkexnews.hkwww.sf-express.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241126 (1) B.. . . . . . . . . 20241126 HH(5). . . . . . . . . . . . . . 20241126 (6). . . . . . . 20241127 H. . . . . . . . . . . . . . . . .20241127 (1)(2)www.hkeipo.hk(3)20241122E.(4)(5)H2024112720241127HHH (1) (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IA-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 1 20299186,000 82 120230.7%2345 2023500 2024202463020299186,00020246304,19920246302206.99 * 202363.9%1N *20232,000 202311.120235.1201020212023 31 1993 •2090•2003•2009•2012 202463098.1%202202463099202432.0%86,000100,000 ••• 20212,07220232,58411.7%20236301,2448.1%20241,344202120222023476282202131.9%20236304215.1%2024482021218202329416.3%20236301478.2%2024159 2017202220%202335% • ••• ESG ESG2022ESG2022 •••• • •