化工行业新材料周报：本周缬氨酸、磷酸铁锂、废油脂生物柴油价格上涨；UCO被取消13%出口退税

核心观点

• 价格波动：本周缬氨酸、磷酸铁锂、废油脂生物柴油价格上涨；氧气、氮气、亚洲再生透明PET片材价格下跌。
• 缬氨酸：市场主流厂家报价偏强调整，部分企业停产，市场交投偏淡，预计短期内价格震荡偏强调整。
• 磷酸铁锂：成本端主材电碳价格涨势强劲，供应端铁锂供应量有所回升，需求端四季度采购积极性较高，预计价格震荡偏强调整。
• 废油脂生物柴油：UCO被取消13%出口退税，欧洲反倾销税或对国内市场带来较大影响。
• 行业政策：工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，有望推动生物基材料产业加快创新发展。
• 行业投资：国家集成电路产业投资基金三期成立，或有望投向HBM等高附加值DRAM芯片以及上游材料方向。
• 氢能产业：氢能战略地位凸显，化工重卡双轮驱动需求增长，建议关注美锦能源、宝丰能源、中复神鹰等。
• 合成生物学：合成生物学是实现双碳目标的有效途径，建议关注凯赛生物、华恒生物、华熙生物等。
• 生物航煤：生物航煤是航空业碳减排必经之路，预计截至2025年，全球SAF使用量将达到700万吨；2030年将达到2000万吨。
• 萤石：国内萤石供给侧结构调整，行业集中度趋于提升，预计增强萤石稀缺属性。
• 功能性硅烷：全球产能向国内转移，功能性硅烷企业受益。
• 离子交换树脂：下游市场高需求高潜力，奠定离子交换树脂行业增量空间。
• 碳纤维：国产替代正当时，我国碳纤维产业迎来发展布局良机。
• PEEK：金字塔顶端的特种工程塑料，国产化有望迎来显著降本。

关键数据

• 10月国内锂电池产销分别为113.1GWh/110.3GWh，动力电池销量为79.1GWh，占总销量71.7%，环比增长3.3%，同比增长30.6%。
• 2020-2025年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%，但行业的自给率在20%以下。
• 我国碳纤维产业具备崛起的主观能力和客观基础，2025年我国碳纤维产量有望实现8.3万吨，届时国产化率将进一步提升至55%。
• 2021年锂电用气凝胶3.4亿（以单车价值量500元算，锂电气凝胶在全球新能源车渗透率8%），同比+89%。

研究结论

• 新材料行业整体发展前景广阔，受政策支持和技术进步推动，多个细分领域迎来发展机遇。
• 国内企业应抓住机遇，提升技术水平，扩大产能规模，加强产业链协同，实现国产替代，提升市场竞争力。
• 投资者可关注相关领域优质企业，分享行业发展红利。