市场综述
消息回顾
- 美联储票委巴尔金表示，3月降息可能性存在，希望通胀回稳，不反对合适时机升息，整体基调偏鸽。
- 日本央行维持货币政策不变，坚持2%通胀目标，短期利率维持在负0.1%，长期利率控制在零左右，收益率曲线控制政策维持。
- 美国上周红皮书商业零售销售同比上升5.2%，显示消费需求韧性。
- 新加坡12月CPI同比上涨3.7%，核心CPI同比上涨3.3%，均超预期。
今日关注
- 国新办发布会
- 德国、欧元区、英国1月制造业PMI
- 英国1月服务业PMI
- 英国1月CBI工业订单差值
- 美国1月Markit制造业PMI、服务业PMI
- 加拿大央行利率决议和货币政策报告
- EIA原油库存数据
- 加拿大央行行长麦克勒姆新闻发布会
市场动态
- 美股三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%，标普500指数涨0.29%，纳指涨0.43%。
- 国际金属期货普遍收跌，LME期铜涨0.89%报8420美元/吨，COMEX黄金期货涨0.42%报2030.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.25%报22.575美元/盎司。
- ICE3月原糖期货合约收盘涨1.1%，结算价23.75美分/磅；ICE3月期棉跌0.27%，结算价报84.60美分/磅。
欧元/美元
- 美元指数涨0.2%报103.55，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0854，英镑兑美元跌0.21%报1.2687。
- 美联储巴尔金发言偏鸽，但美国经济数据持续回升，市场对美联储提早降息预期减弱，利率预期抬升或支撑美元指数。
全球商品
- 标普500指数收涨0.29%至4864.60点，迷你标普500主力合约涨0.41%至4901点。
- 富时中国A50指数收跌0.21%至10970.06点，国内宏观经济修复弱于预期，政策对股市波动影响较大。
铜
- LME铜库存为159575吨，环比下降2825吨；上海期货交易所阴极铜库存为47753吨，周环比上升4668吨。
- CFTC数据显示，非商业净空持仓增加12139手。
- COMEX铜震荡走强，2403合约报收3.806美元/磅，涨跌幅+1.12%。
- 美债收益率开始回落，国内国常会支持资本市场发展。
- 建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多交易。
黄金
- 美联储巴尔金发言偏鸽，美国经济数据优异，市场对美联储提早降息预期减弱，利率预期抬升或支撑美债收益率及美元指数，贵金属或相对承压。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。
- 建议日内轻仓做空。
原油
- 地缘政治紧张，欧佩克联盟承诺削减产量，但非欧佩克国家产量充足，油价上涨遇阻。
- 利比亚沙拉拉油田恢复生产，美国钻探商从冰冻天气中恢复，北达科他州部分原油生产恢复。
- 挪威12月原油产量升至185万桶/日。
- 美国汽油需求持续疲软。
- 美国石油学会将发布库存数据，预计原油库存减少220万桶，汽油库存增加约230万桶。
- 乌克兰无人机袭击俄罗斯燃料出口码头，中东紧张局势加剧。
- WTI 3月合约下跌0.39美元或0.52%，报74.37美元/桶，短期宽幅震荡。
- 支撑位：72；压力位：76.3。
ICE原糖
- ICE 3月原糖期货合约收盘涨0.25美分或1.10%，结算价每磅23.75美分。
- 建议短期偏多思路对待。
ICE棉花
- ICE 3月期棉收跌0.23美分或0.27%，结算价报84.60美分/磅。
- 建议短期暂且观望。
