【每日市场研报】2024年1月30日

市场综述

• 消息回顾：
  • 美国财政部将1月至3月净借款规模预估下调至7600亿美元，主要因财政净流入预测上调及初期现金储备高于预期。
  • 欧元区市场完全定价欧洲央行2024年4月将首次降息25个基点，全年降息预期为149个基点。
  • 加拿大1月经济信心指数微升至51.9。
  • 意大利12月非欧盟贸易账盈余83.3亿欧元。
  • 韩国销售从业人员连续9年减少，2023年同比减少6万人，网购交易额持续增长。
• 今日关注：日本12月失业率，法国、德国、英国等多国经济数据及美联储相关指标。
• 市场动态：美国三大股指创历史新高，国际金属期货普遍上涨，ICE原糖期货下跌。

欧元/美元

• 美元指数微跌，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.0833。
• 美国财政部下调借款规模预期，或降低市场对美债供给的预期，利好长端美债收益率。
• 短期内美国经济韧性仍存，市场降息预期后移，对美元指数有支撑。

全球商品

• 美股：标普500指数创历史新高，关注科技财报、美联储会议及1月非农就业数据。
• 富时中国A50：指数微跌，策略上逢低试多。
• 铜：LME库存去化明显，COMEX铜震荡走强，建议轻仓逢低短多。
• 黄金：美国财政部借款需求下降利好长端美债收益率，但持有成本下降或提振贵金属价格，建议观望。
• 原油：欧佩克出口数据不及预期，但供应充足，油价短期宽幅震荡，关注中东局势及美国回应。
• ICE原糖：巴西库存高企压制现货价格，ICE 3月原糖合约收跌，建议短期观望。
• ICE棉花：受美元走强打压，ICE 3月期棉收跌，建议短期观望。