市场综述
消息回顾
- 美联储主席鲍威尔表示今年将谨慎推进降息，可能比市场预期慢，不太可能在3月降息，但对经济表现满意，担忧政府债务增长。
- 经合组织上调2024年全球GDP增速预期至2.9%，美国GDP增速预期从1.5%上调至2.1%，欧元区增速预期从0.9%下调至0.6%。美国和欧元区首次降息预期分别推迟至第二季度和第三季度。
- 美联储卡什卡利称核心通胀正“迅速取得进展”，中性利率上升，货币政策可能未那么紧缩。
- 美国1月ISM非制造业PMI为53.4，预期52，前值修正为50.5；Markit服务业PMI终值为52.5，综合PMI终值为52，均低于初值。
- 欧元区12月PPI同比降10.6%，连续第八个月下降；环比降0.8%。1月Markit服务业PMI终值48.4，综合PMI终值47.9。
- 德国1月Markit服务业PMI终值47.7，综合PMI终值47.0。12月出口环比降4.6%，进口降6.7%，贸易帐盈余222亿欧元。
今日关注
- 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明，主席布洛克召开新闻发布会。
- 欧元区12月零售销售月率，美国1月全球供应链压力指数，EIA公布月度短期能源展望报告，美联储梅斯特就经济前景发表讲话，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话，美国至2月2日当周API原油库存。
市场动态
- 美国三大股指全线收跌，道指跌0.71%，标普500指数跌0.32%，纳指跌0.2%。国际金属期货普遍收涨，LME期铜跌1.27%，COMEX黄金期货跌0.59%，COMEX白银期货跌1.58%。ICE3月原糖期货合约跌1.51%，ICE3月期棉跌0.08%。
欧元/美元
- 美元指数涨0.47%报104.46，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0743。鲍威尔发言偏鹰，增强市场对5月降息押注，利率曲线持续上升，短期内美元指数或持续上涨。
全球商品
- S&P500：标普500指数收跌0.32%至4942.81点。鲍威尔讲话打压提前降息预期，推动美债收益率攀升。策略上逢低试多。
- 富时中国A50：富时中国A50指数收涨1.97%至11158.95点。国内宏观经济修复弱于预期，稳增长政策关注度提升。策略上中长线逢低试多。
- 铜：美元指数走强，鲍威尔讲话及美国数据降低3月降息可能性。LME铜库存环比-800吨，上海期货交易所阴极铜库存周环比+18245吨。COMEX铜震荡偏弱，2403合约报收3.773美元/磅，涨跌幅-1.28%。操作上建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
- 黄金：鲍威尔发言偏鹰，增强市场对5月降息押注，美债收益率及美元指数或持续上涨，贵金属或相对承压。操作上建议日内轻仓做空。
- 原油：美国ISM非制造业PMI升至53.4，经济增长势头延续。卡什卡利称可能需等待一段时间降息。交易员预计美国5月降息概率约65%。美元指数上涨，WTI 3月合约上涨0.5美元报72.78美元/桶。短期呈现宽幅震荡，支撑位71.4，压力位74.2。
- ICE原糖：ICE 3月原糖期货合约收盘跌0.36美分报23.53美分。市场缺乏方向感，印度供应减少限制跌幅。操作上建议短期暂且观望。
- ICE棉花：ICE 3月期棉收跌0.07美分报87.04美分/磅。受美元走强和市场悲观情绪拖累。操作上建议短期暂且观望。
