市场综述
隔夜美股涨跌不一，道指微涨，标普500和纳指连续第五日下跌。美元指数上涨，非美货币普遍下跌，人民币对美元小幅贬值。国际油价小幅下跌，布油和美油期货价格均收跌。国际贵金属期货涨跌不一，黄金期货上涨，白银期货下跌。LME期铜上涨，ICE期棉和期糖期货价格分别下跌和上涨。
消息回顾
- 美国经济数据：上周初请失业金人数为21.2万人，符合预期；续请失业金人数为181.2万人，符合预期。费城联储制造业指数大幅改善，显示制造业持续复苏。
- 美联储政策：美联储官员发表讲话，表示不急于降息，甚至有加息可能。威廉姆斯认为美联储不急于降息，卡什卡利表示可能将降息推迟到2024年之后。
- 欧洲央行政策：欧洲央行副行长金多斯表示确信能在2025年实现2%的通胀目标。管委西姆库斯表示除非出现重大意外，否则6月份将降息，预计今年将有约3次降息。管委霍尔茨曼表示如果美联储不降息，欧洲央行可能无法进行3-4次降息。
- 其他重要消息：中国一季度货物贸易跨境结算中人民币结算占比近30%，人民币国际支付份额占比升至4.69%，创纪录新高。国际资管巨头Ashmore减少印度股票头寸，将中国列为其新兴市场基金投资首选。上期所调整黄金期货等品种相关合约交易手续费。香港交易所宣布开发领航星衍生产品平台。日本央行维持对金融体系评估不变，表示将逐步加息。摩根士丹利预计英国央行将于6月份开始降息。澳大利亚3月失业率为3.8%，预期3.9%。瑞士3月贸易帐顺差收窄。
今日关注
- 美元指数：美联储官员发表讲话表示当前不急于降息，整体基调偏鹰。美国制造业数据改善，短期内外汇市场或继续受到利率预期影响。
- S&P500：美股周四收盘涨跌不一，标普500和纳指连续第五日下跌。短期策略上，建议观望为主。
- 富时中国A50：一季度经济数据总体表现超过预期，但结构性矛盾仍存，内需修复仍需时间。短期策略上，建议观望为主。
- 铜：COMEX铜震荡偏强，LME和COMEX铜库存均下降，SHFE铜库存上升。美联储官员继续打压市场降息预期，美元指数回升。操作上，建议轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美联储官员发表讲话表示当前不急于降息，整体基调偏鹰。美国制造业数据改善，短期金属价格或相对承压。操作上，建议日内轻仓做空。
- 原油：国际油价小幅下跌，OPEC+延长减产措施，EIA美国原油库存增幅高于预期。市场权衡地缘局势与美联储降息推迟影响，原油期价呈现宽幅震荡。操作上，建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货跌至四个月低点，受美元走强和技术性卖盘影响。美国棉花种植率有所提升，但仍低于去年同期。操作上，建议短期观望为宜。
- ICE原糖：ICE原糖期货收高，因低购买盘提振。印度、泰国产量减幅不及预期，巴西新榨季即将开始。操作上，建议短期观望为宜。
