河北区域研究之产业篇：特色产业集群引领发展

产业综述：工业大省，制造业为核心 河北省是传统工业大省，二三产对经济贡献程度较大，致力于构筑先进制造业为核心的现代产业体系。2018年来河北省一二三产基本维持在1：4：5左右，二三产对经济增长的贡献程度较大。河北作为工业大省，2023年规上工业营业收入5.16万亿，位居全国第6，其中制造业是支柱，2023年制造业增加值占GDP的25.9%。2022年河北省“十四五”规划提出增强12大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 河北省民营经济活跃，500强民企数量靠前。2023年河北民营经济增加值为2.76万亿，占全省GDP的62.8%，明显高于全国水平。 2023年有34家企业入围民企500强，排名全国第5，平均营业收入882亿，较上年增长1.7%，有22家主营业务涉及到钢、铁冶炼相关。 迁安、任丘、午安入围百强县市，排名全国第6。迁安市由唐山市代管，以采矿、钢铁冶炼为主业，有装备制造和精品钢两个省级产业集群。任丘市由沧州代管，现有新型建材等5个省级产业集群。武安市由邯郸代管，铁、煤等矿产资源丰富，拥有精品钢材产业集群。 河北省累计82家上市公司，集中于制造行业。河北A股累计上市82家公司，今年新增了4家，10月末总市值为1.3万亿，较年初增长20%。其中有63家制造业上市公司，龙头长城汽车市值破千亿。 产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 河北省累计培育12个国家级产业集群和107个省级产业集群。 （1）规模扩大，结构优化：19年至23年，河北特色产业集群由269个培育到333个，集群营业收入由1.99万亿增长至4.38万亿，产业结构也持续优化，新兴产业集群营收占比不断提高。（2）国家级产业集群：目前拥有12个国家级产业集群，其中包括2个先进制造业，1个战略新兴产业，4个创新型产业集群。（3）省级重点产业集群：目前年营收超过75亿的省级重点产业集群有107个，涵盖装备制造、电子信息、医药、新能源等多个领域。区域分布上，沧州、邢台、石家庄和保定数量较多，承德、张家口和秦皇岛则相对偏少。 发展建议：以科技创新引领产业集群升级 经过多年的发展，特色产业集群已发展为河北一大优势，但当前仍存在聚集效应低下，产业链整合不够、技术创新不足，缺乏领军企业和产业集群分布不均衡，区域分工统筹导向不清晰等问题，未来应从强化科技创新，培育县域特色产业集群发展新动能、培优育强龙头企业，构建县域特色产业集群现代组织体系、强化政策引导，营造国内一流营商环镜等角度出发，进一步推进特色产业集群转型升级。 风险提示： 经济和产业政策调整风险、数据统计偏差等。 1产业综述：工业基础坚实，聚集央地产业集群 1.1产业结构：传统工业大省，制造业为核心 河北省一二三产结构基本维持在1：4：5，二三产对经济贡献程度较大。 2018年以来，河北省的三大产业结构较为稳定，一二三产基本维持在1：4：5左右，其中二三产业占比约90%，对经济增长的贡献程度较大。2023年，河北省第一产业增加值4466亿，同比增长1.3%；第二产业增加值1.64万亿，同比回落3.6%；第三产业增加值2.30万亿，同比增长10.2%。 河北省是传统工业大省，致力于构筑先进制造业为核心的现代产业体系。 产业结构方面，河北作为工业大省，2023年规上工业营业收入5.16万亿，总量位居全国第6，2023年工业增加同比增速达7%，超过全国增速5.8%。其中，制造业是工业支柱，2023年制造业增加值占GDP比重为25.9%，全年规上制造业工业增加值增速6.4%，亦高于全国的5.0%。根据2022年河北省政府印发《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》提出，将增强钢铁、装备、石化、食品、医药、信息智能、新能源、新材料、现代商贸物流、文化旅游、金融服务、都市农业等12大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。 图表1：河北省一二三产占比基本维持在1：4：5左右 图表2：河北省产业结构情况 1.2产业集群：国家级集群为核心，省级重点集群有效补充 目前河北已培育了333个特色产业集群，实现了县域全覆盖。特色产业集群是中小企业高质量发展、加快培育新质生产力、扎实推进新型工业化的重要载体。近几年来河北省高度重视集群发展工作，聚焦“专精特新”企业和“领跑者”企业培育，分类施策、精准扶持，打造了一批立县兴县的特色产业集群。 到2023年底，集群数量已达到333个，营收总额突破4万亿元，增速高达9.8%，已形成了县县有集群的发展局面，在促进产业发展、稳定就业、厚植县级财源等方面发挥了重要作用。 产业规模持续壮大，营收维持高增速。从2019年至2023年，河北特色产业集群由269个培育到333个；集群营业收入由1.99万亿元增长至4.38万亿元，上缴税金由471亿元增长到1093亿元，吸纳就业由428.5万人发展到571.65万人。全省特色产业集群的税收、吸纳就业人数和上市公司数量分别占全省总量的22%、15.8%和31%。今年上半年，全省333个特色产业集群实现营业收入2.17万亿元，同比增长9.5%，上缴税金551.19亿元，同比增长6.4%，为全省县域经济高质量发展奠定了坚实基础。 产业结构持续优化，新兴产业集群营收占比不断提高。到2023年底，全省有平山金属制品、武安铁基新材料、迁安精品钢铁、渤海新区黄骅绿色化工、丰南绿色钢铁、安平丝网6个超千亿元集群，有徐水新能源及智能网联汽车、安国现代中医药、鹿泉电子信息等10个超500亿元集群，有宁晋智能装备制造、清河羊绒及制品、永年紧固件等80个超100亿元集群。全省产业集群涵盖了装备制造、食品医药、钢铁等9个产业大类的66个细分领域，其中，电子信息、食品医药、新能源等新兴产业集群营业收入占比达17%，年增速高达15%以上。 （一）国家级产业集群 国家级产业集群渐成规模，全国总量已超400个。据不完全统计，目前国家级产业集群420个，其中包括109个创新型产业集群，66个战略新兴产业集群，45个先进制造业集群和200个中小企业特色产业集群。从全国的分布来看，国家级产业集群主要集中在东南沿海地区，其中，经济大省、制造业大省广东的国家级产业集群数量多达41个，占比9.8%；江苏、山东国家级产业集群超30个，分别为37个，36个；浙江、上海、湖北、福建国家级产业集群超20个； 湖南、安徽、四川、江西、河北、北京、重庆、天津、河南、广西、陕西、辽宁、贵州超10个。 图表3：国家级产业集群区域分布 河北省目前有12个国家级产业集群。据不完全统计，河北省目前拥有12个国家级产业集群（包括京津冀共建的），其中包括2个先进制造业产业集群，1个战略新兴产业集群，4个创新型产业集群和5个中小企业特色产业集群，具体情况如下表： 图表4：河北省国家级产业集群名单 （二）省级重点特色产业集群 河北省累计培育333个县域特色产业集群，其中包括107个省级重点产业集群。截至目前，河北省累积培育了333个年营收超过5亿元的县域特色产业集群，除雄安新区外实现县域全覆盖，形成县县有产业集群的发展局面。2023年河北省县域特色产业集群营收总额突破4万亿元，增速达9.8%，其中年营收超过75亿元的产业集群有107个，被列为省级重点县域特色产业集群。在一系列产业集群政策的加持下，河北省内产业集群规模发展迅速，从产业结构来看，省级重点县域特色产业集群涵盖装备制造、汽车及零部件、电子信息、医药、新能源、纺织、食品等多个领域。 图表5：河北107个省级重点特色产业集群区域分布图 沧州和邢台省级重点集群超20个，石家庄和保定亦有13个省级重点集群。 从地区分布来看，沧州市的省级重点县域特色产业集群数量最多，达到24个，占总量的22.4%；其次为邢台市，数量也达到了20个；石家庄和保定都拥有13个省级重点县域特色产业集群；廊坊、邯郸、衡水、唐山的省级重点县域特色产业集群分别为9个、9个、6个和5个；承德、张家口和秦皇岛的重点特色产业集群数量相对较少。 图表6：河北各地市省级重点县域特色产业集群分布（个） （二）产业集群发展推动政策 河北省高度重视特色产业集群建设，积极出台一系列政策推动县域特色产业集群发展。产业集群的发展需要各类资源的有效整合和优化配置，尤其是相关税收优惠、资金扶持、土地供应等政策有利于引导和促进产业集群的形成和发展。近两年来，河北省进一步出台了一系列聚焦产业集群的政策文件，包括支持战略性产业融合、实现“共享智造”、培育中小企业和“领跑者”等，为河北省产业集群的发展提供有力支撑。 图表7：河北省推动产业集群相关政策 1.3民营经济：民营经济活跃，500强民企数量靠前 河北民营经济活力强，政策发力进一步激发民企竞争力。2023年河北民营经济增加值为2.76万亿元，同比增长3.5%，占全省GDP比重为62.8%，2020-2023年民营经济平均占比63.4%，较疫情前2019年的68.9%小幅回落，但明显高于全国水平。其中，包括长城汽车、晶澳科技、新奥股份、以岭药业等在内的河北省高市值制造业企业均为民营企业，广泛分布在汽车、机械、计算机、医药等行业。河北省民营企业经济活力较强，2024年7月发布的《河北省2024年民营经济发展工作要点》进一步强调，持续优化营商环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，进一步激发民营企业的创造活力和巨大潜力，不断增强民营经济综合实力、科技创新能力和企业核心竞争力。 图表8：河北省民营经济增加值占GDP位居全国前列 图表9：河北省民营企业500强数量位居全国第五（个） 安徽、江西、山西为2021年数据，其余为2022年数据 河北省34家企业入围民企500强，排名全国第5。全国工商联发布的“2024中国民营企业500强”榜单中，河北省有34家民营企业入围，比去年多1家，排名全国第五，与去年一致。本次民营企业500强入围门槛为275.78亿元，比上一年的263.67亿元提高了12.11亿元。河北省6家企业入围前50名，分别为敬业集团有限公司、德龙钢铁有限公司、冀南钢铁集团有限公司、河北新华联合冶金控股集团有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、新奥集团股份有限公司，分别位列榜单第17、30、34、36、41、48位。 图表10：河北省34家入选民营企业500强的公司名单 从地区分布看，邯郸市有13家入榜，位居河北省首位，唐山市7家，石家庄市5家，保定市、邢台市、沧州市、廊坊市各2家，秦皇岛市1家。从营业收入情况看，上榜企业平均营业收入882.15亿，较上年增加14.63亿，增长1.69%，其中，营业收入超1000亿的有9家，较上年增加1家，营业收入在500-1000亿和300-500亿之间的各有11家，300亿规模以下的有两家。 图表11：河北省500强上榜民企区域分布（个） 图表12：营业收入超1000亿的有9家，较上年增加1家 从行业分布来看，榜单中河北省排名前五的民企中有四家为钢铁企业，分别为敬业集团、德龙钢铁、冀南钢铁、新华冶金，第五名为长城汽车。钢铁是传统支柱行业，河北省孕育了许多优秀的大型民营钢铁企业，34家上榜民企中有22家主营业务涉及到钢、铁冶炼相关，此外还有2家为食品制造，2家为化工药品、原料药制造相关，2家为建筑施工企业，整车制造、天然气开发、光伏、石油化工和餐饮管理领域则各有1家。 图表13：上榜民企主营业务集中于钢、铁冶炼相关（个） 1.4百强县：迁安、任丘、午安入围百强县市 河北省有3个县市入选2024年百强县榜单，排名全国第6。河北省共有迁安市（14名）、任丘市（40名）和武安市（81名）3个县市入选2024年百强县榜单，排名全国第6。(1)迁安市：由唐山市代管，2023年GDP为1263亿，一般公共预算收入67亿，常住人口78万人。仁安市是我国四个特大铁矿带之一，以采矿、钢铁冶炼为主业，有装备制造和精品钢两个省级重点特色产业集群，占唐山市省