浙江嘉益保温科技股份有限公司成立于2004年，专注于各类饮品和食品容器的研发、生产和销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿、塑料器皿和玻璃器皿等。公司是国家高新技术企业，拥有丰富的研发团队，采用OEM/ODM模式与国际品牌合作，并积极开发自主品牌，如miGo、ONE2GO等，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，获得多项荣誉。
投资者在路演中提出的问题及公司回复如下：
- 募集资金用途：本次发行可转债募集资金39,793.84万元，将全部用于“越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”及补充流动资金。
- 票面利率与转股价格：票面利率设定为逐年递增，第一年0.20%，第六年2.50%；初始转股价格为116.05元/股，不低于前二十个交易日均价和前一个交易日均价。
- 发行规模：本次发行可转债总规模39,793.84万元，共计3,979,384张，按面值发行。
- 信用评级：主体信用级别为A+，可转债信用级别为A+，评级展望为稳定。
- 利润分配：转股后增加的股票享有同等权益，所有股东参与利润分配。
- 转股价格向下修正：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出修正方案，需三分之二以上股东通过，修正后价格不低于最近二十个交易日均价和每股净资产。
- 老股东配售：按每股配售0.038311张可转债，需足额缴款参与。
- 申购方式：本次发行为信用申购，无需预缴资金，中签后按时缴款。
- 股权登记日：2024年11月6日。
- 付息方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
- 有条件赎回：转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。
- 转股期：自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
- 不转股回报：选择不转股，到期后公司将以面值的114.00%加最后一期利息赎回。
- 交易方式：可转债采用T+0回转交易，T+1完成交收。
- 股本结构影响：转股前不影响股本结构，转股后增加总股本。
- 中签结果与缴款：中签结果于2024年11月11日公布，T+2日缴款。
- 发行背景：国家政策支持不锈钢真空保温器皿行业发展，市场需求旺盛，公司积极响应国家号召，扩充产能、加快全球化布局。
- 生产模式：境外销售以销定产，境内销售年初制定计划，具体调整。
- 现金分红：最近三年以现金方式累计分配利润36,203.00万元，2021年上市以来现金分红占年均可分配利润的131.47%。
