民生计算机独家持续强调推央企CEC国家队独家持续强调推央企

2024-11-06 未知机构 Yàng

核心观点：持续强推央企“国家队”旗下领军企业，特别是【中国软件】，建议重视核心科技自立自强大趋势下，央企率先开启增持进程的相关机遇。
关键事件与政策：
- 2024年10月18日，《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》发布，激励金融机构支持上市公司和主要股东回购和增持股票；同日，中电科旗下多家公司（海康威视、萤石网络、电科网安、国博电子等）公告回购增持计划。
- 9月解放日报发文提出“加快企业内外部同类业务专业化整合，发挥平台公司市值管理作用”。
- 2月中国软件发布20亿规模定增预案，拟全部投入麒麟软件，5月获中国电子集团批复。
业绩表现：
- 2024Q3，达梦数据收入、归母净利润增速分别达74%和59%；中国软件扣非归母净利润增速达60%。
研究结论：建议重点关注央企相关计算机上市公司，包括中国软件、达梦数据、中国长城、南京熊猫、海康威视、萤石网络、国新健康、电科数字、电科网安、普天科技等。
风险提示：技术落地不及预期，政策落地不及预期。