核心观点与市场回顾
2024年11月6日，沪深市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数创历史新高。市场整体呈现个股涨多跌少，板块轮动有序的特征。地产、传媒、农业等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。市场成交量放大，显示较好的情绪状态，但指数处于压力区域，结构性行情有望持续，建议轻指数重个股。
资金与消息面分析
- 资金面：主力资金净流入，软件开发、汽车零部件、计算机设备净流入居前，消费电子、电力、白色家电净流出居前。
- 消息面：
- 国务院印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，冰雪装备器材及成熟地区有望受益。
- 银联卡全面支持绑定微信支付，提升支付效率，挖掘外籍消费潜力。
- 中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立，北斗产业链及电子元器件、软件开发等国产替代概念值得关注。
行业动态
- 半导体：Q3全球半导体销售额达1660亿美元，环比增长10.7%，同比增长23.2%，9月销售额增长4.1%。
- 碳排放权交易：生态环境部推动将钢铁、水泥、铝冶炼纳入全国碳排放权交易市场。
- 新能源航运：全球最大国内首制万吨级纯电动高端智能海船进入建造阶段，预计2026年交付。
基金与市场热点
- 基金发行：10月股票型基金发行份额占比创近六年新高，达56.67%。
- 公募REITs：年内上市数量和发行规模创历年新高，园区基础设施类产品数量最多。
买方观点
中金基金权益部副总经理高懋表示，市场短期上涨受多重政策利好推动，包括货币政策、地产政策及资本市场政策。长期视角下，新质生产力领域（战略性新兴产业和未来产业）支持政策频出，中金基金将继续挖掘该领域投资机会，推动“产业—资本”良性循环。
