原油：暂时观望，等待美国大选结果

原油：暂时观望，等待美国大选结果 黄柳楠投资咨询从业资格号：Z0015892huangliunan021151@gtjas.com 【国际原油】 WTI12月原油期货收涨0.52美元/桶，涨幅0.73%，报71.99美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.45美元/桶，涨幅0.60%，报75.53美元/桶；SC2412原油期货收涨2.60元/桶，涨幅0.49%，报538.30元/桶。 1、金十数据11月5日讯英国10月服务业PMI终值52，预期51.8，前值51.8。法国9月工业产出月率-0.9%，预期-0.6%，前值由1.4%修正为1.1%。法国10月制造业PMI终值44.5，预期44.5，前值44.5。德国10月制造业PMI终值43，预期42.6，前值42.6。欧元区10月制造业PMI终值46，预期45.9，前值45.9。中国10月财新服务业PMI 52，预期50.5，前值50.3。 2、瑞士10月季调后失业率2.6%，预期2.6%，前值2.6%。澳洲联储：预计2024年12月CPI为2.6%，2025年6月为2.5%，2025年12月为3.7%，2026年12月为2.5%。澳洲联储下调对GDP和家庭消费增长的预测，下调CPI和核心通胀预测。美国9月工厂订单月率-0.5%，预期-0.4%，前值由-0.2%修正为-0.8%。欧元区11月Sentix投资者信心指数-12.8，预期-12.5，前值-13.8。 3、金十数据11月5日讯，欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%，为2016年11月9日以来的最高水平；英镑隔夜隐含期权波动率上升至18.687%，为2023年3月以来的最高水平。 4、金十数据11月5日讯，巴以冲突情况：以色列国防军：今日上午，四架向以色列发射的无人机被以色列空军击落，其中两架来自伊拉克，两架来自黎巴嫩。医务人员表示，以色列对加沙北部贝特拉希亚镇的两处房屋实施空袭，造成至少七人死亡，数人受伤。黎巴嫩卫生部：自2023年10月以来，以色列对黎巴嫩的袭击造成至少3002人死亡，13492人受伤。巴勒斯坦总统：以色列摧毁了加沙地带80%以上城市。据以色列第12频道报道，以色列总理内塔尼亚胡准备向绑架者提供“数百万美元”，换取每名人质的释放。黎以冲突情况：以军称打死一名黎真主党指挥官和杰哈德军事情报部门成员。黎巴嫩军队将扩招1500人，并加强在南部部署。以色列军方表示已消灭真主党拉德万部队指挥官里亚德·里达·加扎维。以军称袭击黎巴嫩真主党位于叙利亚的情报总部。伊以冲突情况：伊朗外交部发言人表示，伊朗将动用一切手段，全力反击以色列。伊朗总统：伊朗正面临全面经济战争。 5、能源：安哥拉石油部长：不会再次加入欧佩克。 6、美国前总统特朗普：我们将把能源价格削减一半。7、伊朗石油部：伊朗批准将石油产量增加25万桶/日的计划。8、利比亚国家石油公司：利比亚的石油产量接近150万桶/日。9、欧佩克秘书长：原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。 沙特阿美第三季度销售额为4166.3亿里亚尔；第三季度净利润为1033.7亿里亚尔。 12、阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）将12月份的穆尔班原油官方售价定为每桶74.87美元。 13、据知情人士透露，如果特朗普赢得大选，并加大对贸易伙伴的压力，韩国正在考虑一项增加从美国进口能源的计划。 14、以色列目标到2035年实现农业产量增长33%。市场消息：土耳其黄金储备价值较上周增加3.21亿美元。 15、金十数据11月5日讯，受美国大选和冬令时影响，美联储将于北京时间11月8日（周五）凌晨03:00公布利率决议。按照惯例，美联储在周二和周三进行议息会议，并于北京时间周四凌晨公布决议结果，但此次正巧赶上美国大选投票，因而美联储议息会议推迟一日举行。2024年美国大选投票于北京时间11月5日（周二）13:00开始。 16、中国央行逆回购操作当日实现净回笼3645亿元：中国央行今日开展183亿元7天期逆回购操作，因今日有3828亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3645亿元。 17、金十数据11月5日讯，十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在京举行第二次全体会议。赵乐际委员长出席。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告，听取了财政部部长蓝佛安受国务院委托作的关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告，听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告等。（央视网） 18、洲际交易所（ICE）数据显示，10月份期货和期权交易的石油总量为6844万桶，超过了2020年3月创下的月度纪录，当时布伦特原油期货价格暴跌约30美元，原因是新冠肺炎疫情重创了全球石油需求。与此同时，芝加哥商品交易所集团（CME）报告称，10月18日，每周原油期权的单日交易量创下历史新高，达到58132份合约。 19、Aegis Hedging是一家对冲公司，其客户群的产量约占美国原油当量总量的25%-30%，该公司在10月份的交易量创下了历史最高水平，比上个月的纪录高出约15%。Aegis Hedging市场分析和基本面主管Jay Stevens表示，“可能发生的针对石油基础设施的袭击等利好意外事件，会刺激客户的交易活动，并在市场上引起恐慌。” 20、10月份，投资者大部分时间都在等待以色列对伊朗10月1日导弹袭击的回应，担心报复可能会涉及对该国石油基础设施的袭击。以色列几周后发动的袭击绕过了伊朗的石油设施，没有破坏能源供应。分析师表示，这缩减了石油的地缘政治风险溢价，布伦特原油期货价格在随后的交易日下跌了约4美元/桶。 21、10月份，布伦特原油价格波动幅度很大，运行在每桶70美元至81美元之间。LSEG数据显示，上季度布伦特原油期货价格下跌了17%，而WTI原油期货价格下跌了16%。ICE全球石油市场主管Jeff Barbuto表示，“当期货价格由于地缘政治和其他一系列不确定因素而变得高度波动时，市场通常会将期权视为更有效地管理风险的一种方式。”10月份，投资者在ICE交易了超过838万桶布伦特原油期权，超过了2024年4月创下的602万桶纪录。 22、Tudor、Pickering、Holt&Co分析师Matt Portillo在上个月的一份报告中表示，明年WTI原油的平均价格可能为每桶65美元，如果欧佩克+明年增产，价格可能会跌至每桶50美元以下。 23、CME全球能源主管Peter Keavey表示，“市场正在应对供应和总体需求疲软的平衡，投资者正在转向期权市场进行对冲。”他指出，上个月，CME交易的WTI原油月度期权平均每日交易 量同比大幅跃升38%。 24、美国页岩油生产商Coterra Energy在其第三季度财报中表示，该公司在10月份增加了新的衍生品合约，此前该公司尚未对今年年底和明年的大部分产量进行对冲。 25、CoterraEnergy在已对冲368万桶的基础上，为2024年第四季度增加了30.5万桶的WTI原油对冲，此外，该公司还为2025年增加了420.5万桶的WTI原油对冲。 上述资讯来源：金十数据 【趋势强度】 原油趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。