第一新声-2024年中国信创产业研究报告-最终版

研究范畴及目的 1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。 信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将“核高基”列入16个重大科技专项之一，被普遍认为信创的起点；2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业的应用实践元年。 经过近几年的迅速发展，信创产业已经从“规模化推广”进入到“深化落地”阶段，党政信创开始由省市向区县下沉，金融信创由一般系统向核心业务系统渗透，除“2+8”外，烟草、物流、制造等“N”行业信创试点逐渐增多，信创市场进一步打开，前景广阔。本报告聚焦信创，综合分析产业的发展历程、现状及趋势，并围绕基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域，分别选取信创云、数据库、CRM、安全软件四个细分场景，深入研究各细分场景下企业的市场现状、应用现状、采购关注因素、代表厂商，以期达到以下目的： 研究梳理中国信创产业发展的背景、历程、现状和趋势；重点分析基础设施-信创云、基础软件-数据库、应用软件-CRM、信息安全-安全软件四大领域中代表细分场景的发展现状与应用；深入调研甲方和资本市场，挖掘出行业里产品成熟、口碑良好、具有特色的优秀服务商与实践案例。 报告亮点 01中国信创产业发展现状02中国信创产业重点场景分析03代表厂商案例分析04信创产业发展趋势05专家观点 CONTENTS目录 中国信创产业发展现状 1.中国信创产业发展历程2.中国信创产业政策环境3.中国信创产业四大领域4.中国信创产业市场规模5.中国信创各行业应用现状6.中国信创产业机遇与挑战 发展历程 2023年信创产业正从“规模化推广”向”深化落地“阶段逐步推进 我国信创产业从1999年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为、中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。 政策环境 国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案 2023年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，标志着党政信创由中央到省市再到区县乡镇下沉落到实处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地。信创产业政策从中央到地方逐渐趋于成熟和完善。 2020-2023年国家信创政策列举 2023年各地方信创政策列举 2023年12月北京市经济和信息化局会同北京经济技术开发区管理委员会印发《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》的通知。是公开发布以信创为主题的行动方案，提出七大具体的行动方案以及2025年工作目标。 2019年12月30日国务院办公厅印发的《国家政务信息化项目建设管理办法》中提出：国家政务信息化建设项目应当采用安全可靠的软硬件产品。该办法自2020年2月1日起实施。 北京 2021年11月工信部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出：支持企业构建具有自主知识产权的基础产品体系，利用好首台（套）重大技术装备保险补偿政策促进创新产品的规模化应用，发挥好税收优惠政策作用，加大信息技术创新产品推广力度，迭代提升软硬件产品和系统的就绪度、成熟度，提高产业链完整性和竞争力。 2023年9月，上海等省市卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，市级医院2025年6月前完成全面信创改造工作。首批信创医院在2024年6月前完成50%以上的信创改造工作。 上海 2023年3月广东省政务服务数据管理局印发《广东省数字政府改革建设2023年工作要点》，其中第二十五条提出：按照“信创为常态，非信创为例外”的原则，加大政务信息化项目信创技术审核力度。建设30家数字政府信创适配测试中心，推动信创技术攻关和适配测试。建设完善信创综合服务网，提供信创软硬件产品、解决方案、技术创新成果展示及产品应用问题反馈等服务。加强信创开发环境技术集成，提升信创生态质量，逐步实现研发过程和知识资产自主可控。 广东 信创场景 信创场景包含四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全 信创产业主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片（CPU、GPU等）、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件（ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等）、工业软件、流程优化软件等；四是信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。其中，基础设施与基础软件高度关联，比如服务器、CPU、存储、操作系统、中间件、数据库等存在明显配比规律，相关市场规模高度正相关。 市场规模 规模：2023年信创市场规模增速下降明显，基础设施规模占比超53% 根据第一新声调研，2022年央国企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此2023年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。2023年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显。分领域来看，基础设施依旧占比最高超过53%，应用软件类采购显著增多，占比由2022年的37.1%提升至2023年的38.2%。 应用现状 党政、金融替换深入到核心系统，电信、电力替换节奏加快 2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进。党政信创开始向区县乡镇下沉，替代核心由电子公文系统转移到电子政务。八大行业中，金融信创替换节奏最快，2023年底金融PC等终端基本完成百分百替换，部分核心系统开始进行替换；电信、电力行业信创替换节奏开始加快，一般以3-5年为周期分阶段进行改造；医疗、交通信创替换已经开始有少量案例落地，教育、石油、航空领域信创替换逐渐开始起步。除8大行业以外，汽车制造、烟草、物流等行业信创也已开始陆续试点实施。 机遇与挑战 需求增长、政策推进、技术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善等挑战 信创生态建设仍需加强 市场需求不断增长01 01 目前国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策引导为主，市场生态还未完全成熟，很多国产厂商的产品应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。 我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品的“可用”到“好用”，另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不断增长，信创市场发展前景广阔。 机遇 02部分核心技术仍需突破 技术壁垒是制约我国信创产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国外先进水平仍有一定差距。 政策持续引导推进02 从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证信创落地实施。 无序竞争问题较为严重 03 在国家各项利好政策推动下，信创产业在取得高速发展的同时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。 挑战 技术进步支撑产业发展03 客户信创预算面临收缩 04 技术突破是我国信创产业发展的基础，通过不断的研发投入，我国信创在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域不断取得突破，为信创产业发展提供重要技术支撑。 受国际局势及整体经济环境影响，在政府“过紧日子”倡导下，信创客户信息化支出缩减，但需求还是存在。市场可能面临“有需求，无预算”的窘况，影响信创推进整体进度。 中国信创产业重点场景分析 1.基础设施-信创云2.基础软件-数据库3.应用软件-企业管理软件4.信息安全-安全软件 基础设施-代表厂商图谱 信创云-市场规模 2023年信创云市场规模达483亿元，增速超26.4% 与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有云，2023年中国信创云市场规模达到483亿元，同比2022年增速超26.4%。预计2024年市场增速将显著提升，市场规模预计达到667亿元。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模，预计未来三年我国信创云市场规模将保持30%以上的高增速，至2026年将突破千亿元。 信创云市场关键驱动因素 ◼电信、金融行业信创云需求持续扩大，以金融为例，除银行外，证券、基金、期货等也陆续出台相关替换要求，2024年信创云需求明显提升。 ◼信创云能提供符合国家信息安全要求的解决方案，同时满足党政对数据处理和存储的要求。为推动政务数字化转型，党政逐步加大在信创云的投入。 ◼基于各项信创政策的持续推进，以及信创云在党政、金融、电信等领域的示范，叠加电力、教育、医疗等其他行业的数字化转型需要，信创云需求逐步扩大。 信创云-应用现状 党政、金融、电信应用程度最高，其他行业信创云基本处于试点阶段 目前“信创云”主要是基于国产化计算、存储、网络、操作系统基础上，具备高可靠性、安全可信等核心特征，基础软硬件皆符合信创标准。在各项政策引导及要求下，2023年党政、金融信创云建设进度最快，但完成云上应用的改造仍需时间。电信行业信创云替代因涉及到电话、短信等部分基础核心业务，影响到整体替换进度。电力、医疗等行业2023年信创云仍旧处于规划以及验证适配阶段。其他行业中，如煤炭等本身数字化程度不高，信创云应用节奏则更为缓慢。 信创云-关键采购因素 标杆案例最受关注，价格因素受关注程度开始提升 根据第一新声调研，目前信创云客户TOP6采购关注因素分别为：标杆案例、兼容适配、可靠稳定性、技术实施能力、品牌背景、价格。其中标杆案例不仅是对厂商的能力参考，对于客户也具有借鉴价值，受关注程度最高。受到整体经济形势影响，价格因素受关注程度开始提升。 ◼标杆案例：是否有标杆案例落地不仅是对供应商能力的参考，客户还能够借鉴已落地的标杆案例优秀经验，同时避免其他案例遇到的部分问题； ◼兼容适配：客户信创实施前要先做技术选型，在C86、ARM不同架构体系下，或者不同业务部署不同的架构，能否兼容适配成为客户关注重点。兼容适配并非信创云一方能够解决，需要全面关注底层芯片、操作系统甚至到上层应用； ◼可靠稳定性：当前客户对于可靠稳定性要求较高，以银行为例，信创云实施一般先将边缘业务进行迁移，做试点测试，保证稳定可靠，再进行其他业务迁移； ◼技术实施：技术实施能力也是关系到项目最终是否能够成功落地的关键因素，无论是适配过程中的把控度，还是客户业务迁移的平滑过渡，都需要供应商优秀的技术实施能力进行支撑； ◼品牌背景：信创客户一般更加青睐头部云厂商或者具有国资背景的厂商进行合作，但随着信创产业逐渐发展成熟完善，更多优秀品牌厂商崭露头角，客户对于品牌背景的关注程度逐渐减弱； ◼价格：2022年及以前，信创云客户主要集中在党政、金融领域，本身价格敏感度不高。2023年以来，受整体经济环境