2024年中国信创产业研究报告

发展 历程 2023年信创产业正从“规模化推广”向”深化落地“阶段逐步推进 我国信创产业从1999年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为、中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。 金融信创深入到核心业务系统 2023年以来，随着三批金融试点结束，区域性以及中小金融机构信创进度明显加速。以往国产金融信创主要应用在一般业务系统与办公系统，目前越来越多的银行、证券、保险等金融机构开始核心交易系统与业务系统的信创国产化改造。 政策环境 国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案 20 2 3年我国 信创 产业政策开始愈加深入和细 化，1 2月财政部会同工 信部印发《台式计算机政府采购 需求标准(2 0 23年版)》、《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》,标志着党 政信创由中央到省市再到区 县镇下沉落到实处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地。信创产业政策从中央到地方逐渐趋于成熟和完善。 2020-2023年国家信创政策列举 2023年各地方信创政策列举 2023年12月北京市经济和信息化局会同北京经济技术开发区管理委员会印发《关于打造国家信创产业高地三年行动方案(2023-2025年)》的通知。是公开发布以信创为主题的行动方案，提出七大具体的行动方案以及2025年工作目标。 北京 2023年9月，上海等省市卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，市级医院2025年6月前完成全面信创改造工作。首批信创医院在2024年6月前完成50%以上的信创改造工作。 2023年3月广东省政务服务数据管理局印发《广东省数字政府改革建设2023年工作要点》,其中第二十五条提出：按照“信创为常态，非信创为例外”的原则，加大政务信息化项目信创技术审核力度。建设30家数字政府信创适配测试中心，推动信创技术攻关和适配测试。建设完善信创综合服务网，提供信创软硬件产品、解决方案、技术创新成果展示及产品应用问题反馈等服务。加强信创开发环境技术集成，提升信创生态质量，逐步实现研发过程和知识资产自主可控。 广东 信创 场景 信创场景包含四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全 信创产业主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片(CPU、GPU等)、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包 括基础办 公 软 件 、企业管 理软 件(ERP、营 销管 理、人 力 资 源 管 理、 财 务管 理、合同管 理等)、 工业 软件 、 流 程优化 软 件 等； 四 是信 息 安 全 ，包 括安 全 软 件 、安 全硬件 、安 全服务等。其中，基础设施 与基础软件高度关联，比如服务 器、CPU、存储、操作系统 、中间件、数据库等存在明显配比规律，相关市场规模高度正相 关。 市场规模 规模：2023年信创市场规模增速下降明显，基础设施规模占比超53% 根 据 第一 新声 调 研，2 0 2 2年 央 国企大 规 模 信 创 采 购后， 需 要 一定时间进 行 实 施 验 证 。 同 时受 宏 观经济 环 境 影 响，企业 信 息 化预算缩 减， 对 于 信 息 化 项 目 投 入 更 为谨 慎。因 此2 0 2 3年 信 创 市场出现阶 段 性变化 ， 前 三季度 信 创 采 购 明 显减少 ， 至第 四 季度 逐 渐恢 复。2 0 2 3年 信 创 产 业 市场规 模约为1 5 3 8 8亿 元，增速 下降明 显。分 领 域 来看， 基础设依旧占 比 最高超过5 3 % ,应 用 软 件类采 购 显著 增多，占 比 由2 0 2 2年 的3 7 .1 %提 升 至2 0 2 3年 的3 8 . 2 %。 机遇与挑战 需求增长、政策推进、技术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善 等挑战 挑信创生态建设仍需加强 01市场需求不断增长 01 战目前国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策引导为主，市场生态还未完全成熟，很多国产厂商的产品应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。 我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品的“可用”到“好用”,另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不断增长，信创市场发展前景广阔。 部分核心技术仍需突破 技术壁垒是制约我国信创产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国外先进水平仍有一定差距。 无序竞争问题较为严重 03 02政策持续引导推进 在国家各项利好政策推动下，信创产业在取得高速发展的同时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。 从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证信创落地实施。 04 03技术进步支撑产业发展 客户信创预算面临收缩 技术突破是我国信创产业发展的基础，通过不断的研发投入，我 2023年信创云市场规模达483亿元，增速超26.4% 与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有云，2023年中国信创云市场规模达到483亿元，同比2022年增速超26.4%。预计2024年市场增速将显著提升，市场规模预计达到667亿元。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模，预计未来三年我国信创云市场规模将保持30%以上的高增速，至2026年将突破干亿元。 信创云市场关键驱动因素 ■电信、金融行业信创云需求持续扩大，以金融为例，除银行外，证券、基金、期货等也陆续出台相关替换要求，2024年信创云需求明显提升。 ■信创云能提供符合国家信息安全要求的解决方案，同时满足党政对数据处理和存储的要求。为推动政务数字化转型，党政逐步加大在信创云的投入。 ■基于各项信创政策的持续推进，以及信创云在党政、金融、电信等领域的示范，叠加电力、教育、医疗等其他行业的数字化转型需要，信创云需求逐步扩大。 信创云-应用现状 党政、金融、电信应用程度最高，其他行业信创云基本处于试点阶段 目 前 “ 信 创云” 主 要是基 于 国 产 化 计 算 、存 储、 网 络 、操 作系 统 基础 上，具备 高可 靠性 、 安 全可信 等 核 心特征， 基础软硬件皆符 合信 创 标 准 。 在各项 政 策 引 导 及 要 求 下 ，2 0 2 3年党 政 、 金 融 信创云 建设 进 度最快，但 完成云 上应 用 的 改 造仍需 时间。电信 行业 信 创云替代 因涉及 到电 话、短信 等 部 分 基础核 心 业 务 ，影响到整 体替 换进度。电力、医疗等行 业2 0 2 3年 信 创云 仍 旧处 于 规划以 及验 证适配 阶 段 。 其 他 行 业 中， 如煤 炭等本 身数字化 程 度不高， 信 创云应 用节 奏则更 为缓慢。 信创云-关键采购因素 标杆案例最受关注，价格因素受关注程度开始提升 根据第一新声调研，目前信创云客户TOP6采购关注因素分别为：标杆案例、兼容适配、可靠稳定性、技术实施能力、品牌背景、价格。其中标杆案例不仅是对厂商的能力参考，对于客户也具有借鉴价值，受关注程度最高。受到整体经济形势影响，价格因素受关注程度开始提升。 ■标杆案例：是否有标杆案例落地不仅是对供应商能力的参考，客户还能够借鉴已落地的标杆案例优秀经验，同时避免其他案例遇到的部分问题； ■兼容适配：客户信创实施前要先做技术选型，在C86、ARM不同架构体系下，或者不同业务部署不同的架构，能否兼容适配成为客户关注重点。兼容适配并非信创云一方能够解决，需要全面关注底层芯片、操作系统甚至到上层应用； ■可靠稳定性：当前客户对于可靠稳定性要求较高，以银行为例，信创云实施一般先将边缘业务进行迁移，做试点测试，保证稳定可靠，再进行其他业务迁移； ■技术实施：技术实施能力也是关系到项目最终是否能够成功落地的关键因素，无论是适配过程中的把控度，还是客户业务迁移的平滑过渡，都需要供应商优秀的技术实施能力进行支撑； ■品牌背景：信创客户一般更加青睐头部云厂商或者具有国资背景的厂商进行合作，但随着信创产业逐渐发展成熟完善，更多优秀品牌厂商崭露头角，客户对于品牌背景的关注程度逐渐减弱； ■价格：2022年及以前，信创云客户主要集中在党政、金融领域，本身价格敏感度不高。2023年以来，受整体经济环境影响，以及信创向价格敏感度较高的行业渗透，价格开始愈加受到关注。 信创云-主要厂商 重点场景-基础软件 基础软件-代表厂商图谱 数据库-市场规模 2023年数据库市场规模416亿元，2021至2026年复合增长率接近30% 2 0 2 3年 中 国 数据 库市场规 模 近4 1 6亿 元，2 02 1年- 2 0 2 6年复 合 增长率近3 0 %。 在 党 政 领 域 ， 数据 库市场 由省 部级向 地 市 、 区 县不 断下 沉；在八大 行 业 ， 国 产 数据库替代正 逐步 从边 缘业 务 进 入 到 核 心 业务 系统 。预计 至2 0 2 6年 ， 中 国 数据 库市场规模将逼近千亿元。 数据库市场关键驱动因素 ■在党政领域，数据库市场重心由省部级向地市、区 县 下 沉 。 党 政 领 域 内 部 办 公 与电 子公文在 省部级的存量替换已接近尾声，当前 向 地 市 和 区县大面积下沉， 地方政府采购订单逐渐增加。 ■不同 于 党 政 ，八大 行 业 更 加注重 国 产 数据 库的稳定性 ， 为了防止核 心 业 务风险 的 出现， 前几年 国 产替 换主 要 以非核 心 系统 为 主 。 以 金 融 业为 例 ， 银 行 核 心 系 统 的 国 产 数据 库替代率1 5 %左 右；证券 和 保 险 核 心 系 统 的 国 产 数据 库替代率不 超过2 0 %。 相 关 领 域将成 为未来 三 年国产替代的重点。 数据库-应用现状 党政替换基本完成，电信、金融渗透较高，其他行业基本处于试点阶段 根据第一新声调研，目前党政领域的数据库国产替代率高达80%,已经基本处于替换的尾声阶段；八大行业由于对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求更高，所以整体替换率不高，金融行业非核心系统处于40%左右，能源行业不足15%,医疗、制造、教育等多个行业甚至不足5% 数据库-关键采购因素 数据库迁移稳定性最受客户关注，价格因素受关注程度提升 根据第一新声调研，目前信创数据库客户TOP6采购关注因素分别为：迁移稳定性、兼容适配、售后服务、技术能力、安全性、价格。其中如何平稳迁移过渡是数据库国产替代面临的第一难题，受客户的关注程度最高。另外在信创客户整体信息化预算收缩情况下，价格开始受到重视。 ■迁移稳定性：数据库信创客户首先关注的是国产替代不能出现问题，面临的第一难题是如何平稳迁移，包含数据类型是否匹配、查询语法是否兼容等诸多问题； ■兼容适配：是否与现有的技术栈兼容，是否支持所需的编程与和框架等是客户重点关注的问题之一。当前数据库市场Oracle市占率较高，客户进行国产数据库替换非常注重生态适配问题； ■售后服务：客户未来业务调整带来的数据库扩展，以及数据库的日常维护管理都需要数据库厂商具备完备的技术团队进行支持； ■技术能力