嘉世咨询《ROBOTTAXI行业简析报告》

ROBOTAXI行业简析报告 01.特斯拉发布自动驾驶技术新车型—Cybercab 2024年10月11日，特斯拉如期举行了“WE,ROBOT”发布会，正式推出了备受期待的自动驾驶出租车Cybercab，与传统汽车相对比存在较大的创新： ⚫功能上：自动驾驶技术是核心技术，Cybercab能够全无人的自动驾驶。未来或能自己出去跑出租车为车主赚钱。 ⚫售价上：单体售价的最终售价预计不超过3万美元，按最新汇率折合约合人民币21万元左右 ⚫运营成本上：自动驾驶平均成本未来有望下降80%，将降低到0.2美元/英里附近。 Cybercab内控示意图 Cybercab外观示意图 02.Robotaxi的定义：无人驾驶出租车，未来智慧出行新趋势 Robotaxi是配备先进L4级或L5级自动驾驶技术，从而实现无人驾驶的出租车，车内摒弃方向盘、踏板等传统操控，全权交由智能系统驾驭。L4级或L5级自动驾驶技主要由激光雷达、摄像头等尖端传感器进行环境感知，再由计算机系统内的机器学习算法做出判断指令，车辆控制系统执行该指令从而确保汽车的安全形式。无人驾驶出租车的出现旨在为居民提供更加高效、安全、便捷、的出行方式，改变社会的用车习惯。 从Robotaxi的价值链来看，主要包括上游的硬件供应商、自动驾驶解决方案供应商，中游的整车制造商以及下游的Robotaxi运营商。 03.中国居民传统出行面临的四大痛点 目前中国居民出行面临城市交通拥堵、燃油车环境污染、私家车使用效率低下以及登记政策限制等痛点与挑战，推动对Robotaxi等高效便捷交通解决方案的需求。 燃油车带来的环境污染问题 城市交通拥堵问题日益严重 01 中国的平均城市人口密度为每平方公里2,900人，明显高于美国约每平方公里950人。如此高密度的城市人口导致了交通拥堵，尤其是在高峰时段。2023年，北京、广州及深圳等主要城市的平均通勤时间超过37分钟。 目前，传统内燃机汽车在中国已登记的私家车中仍占主导地位。按汽车数量计，新能源汽车的渗透率于2023年仅为34.6%。绝大多数道路上的车辆仍使用化石燃料并排放温室气体及其他污染物。 私家车使用效率低下 03 车辆登记政策限制 我国居民私家车多数用于日常通勤，其他时间通常处于停车闲置状态，根据嘉世咨讯测算，中国私家车于可使用年期内的平均有效使用率在25%~35%区间，考虑到汽车价值折旧因素，我国私家车资源浪费情况严峻。 北 上 广 深 为 代 表 的多个中国城市已出台限制车辆登记或使用的政策，对中心城区内可登记和运营的车辆数目施加限制。由于车辆需求旺盛而车牌供应有限，许多有意向的车主须参与摇号制度或竞拍以获取车辆登记。该程序耗时长、费用高且存在不确定性。 04.ROBOTAXI核心零部件：智驾域控芯片 •智驾芯片是智能驾驶系统的核心组件之一，在智能驾驶系统中扮演着至关重要的角色。它不仅能够处理来自各种传感器的数据，还能够执行复杂的算法，以实现车辆的自主导航、避障、路径规划等功能。 •从市场份额角度来看，行业头部集中度较高，特斯拉FSD和英伟达Orin占比超过七成，其中特斯拉FSD占据37%居榜首，2023年总装机量超过120万片，基本由自身消化；英伟达Orin占据33.5%，主要供应蔚来、理想两家车企，二家车企合计采购超百万片。国内厂商方面，地平线和华为昇腾是主要参与者，其中地平线主要供应理想、哪吒等车企；华为昇腾主要供给包括问界系列、智界S7、阿维塔。 05.未来因素：成本下降是Robotaxi有望加速渗透 •相较于传统网约车，Robotaxi没有司机的人工服务，但是考虑到运营网络建设的投入与设备折旧以及安全员的成本，Robotaxi在当前阶段的总体运营成本并仍不比传统出租车/网约车成本低。根据嘉世咨询测算，若采用自动驾驶组件前装车型，Robotaxi纯电单车每公里的出行服务成本将会比传统纯电网约车高出30%以上。若选择自动驾驶组件后装改造车型，则其单位服务成本要高出50%以上。 Robotaxi主要成本拆分 传统整车制造部分：主要为车身、底盘、动力系统（电机电控等）、智能座舱、轮胎、玻璃自动驾驶模块：主要为智能芯片、激光雷达、电子元器件以及自动驾驶软件 安全员部分：主要为安全员薪水以及培训费用 其他部分：远程监控所需要的数据流量费用、云平台费用、设备折旧等 售后及维护：主要为robotaxi的定期维保 能源：主要为robotaxi的充换电费用 其他部分：主要为汽车保险、运营牌照、中后台人员办公费用等 06.Robotaxi成本下降路线:硬件降本和安全员效率提升 •根据如祺出行对Robotaxi与有人驾驶网约车服务之间的每公里成本比较表明，到2026年两者的成本将相似；之后，Robotaxi的每公里成本预计将降低。成本下降主要依靠硬件降本和安全员效率提升。 •硬件方面，智能芯片以及激光雷达是主要成本之一，特别是激光雷达方面由于更广泛采用半固态或固态激光雷达技术以及通过大规模生产实现规模经济，从而带动Robotaxi整体制造成本下降。以萝卜快跑为例，第六代无人车颐驰06相较第五代无人车成本下降超过50%，售价仅不到21万元。 •安全员效率提升：目前还有大量在运行的Robotaxi车内需要配置安全员。即使车内无安全员，根据2023年11月交通运输部印发的《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》规定，Robotaxi在指定的区域运营时远程安全员人车比不得低于1∶3。但随着智驾技术的持续进步，未来车内可以不用配置安全员、单个远程安全员也有望监管更多的车辆。 07.国内Robotaxi政策端逐渐完善 •政策是Robotaxi商业化落地的重要影响因素，国家发改委、交通运输部等部委相继出台了一系列政策文件，明确将自动驾驶作为汽车产业转型升级的重要方向，并加大了对自动驾驶技术研发和产业化应用的支持力度。各地政府还积极推动自动驾驶汽车的商业化试点项目，探索自动驾驶技术的商业化运营模式。 •工信部数据显示，截至2024年8月底，全国共建设17个国家级测试示范区，7个车联网先导区，16个“双智”试点城市，开放测试道路3.2万多公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。 08.Robotaxi未来空间巨大，有望逐步替代传统出租汽车市场 •随着Robotaxi技术成熟、用户接受度提高，有望逐步替代传统出租汽车市场。如上文分析，Robotaxi与传统网约车的每公里出行服务成本交叉时间点在2026年，届时将迎来Robotaxi商业化落地的奇点，市场规模也将快速增长。根据如祺出行数据，2023年国内Robotaxi的市场规模仅有1亿元左右，而2030年将有望达到4888亿元。 09.全球Robotaxi四万亿级市场规模 •根据联合国人口预计，2030年全球人口可达85亿，城市化率将达到68%左右，根据嘉世咨讯中性测算，全球2030年Robotaxi市场规模约达到4.28万亿。 •测算假设变量条件如下： 日均出行：乐观、中性、悲观情景下分别出行2、1.8、1.6次；平均单次出行里程数：乐观、中性、悲观情景下分别为15、14、12公里；Robotaxi渗透率：乐观、中性、悲观情景下分别为20%、18%、16%；私家车+出租车出行占比:乐观、中性、悲观情景下分别为60%、58%、56%。 10.竞争格局：中美为第一梯队，六大玩家领跑行业国内 •中美为Robotaxi第一梯队。从发展时间看，美国起步较早，2009年美国谷歌已启动无人驾驶项目，而中国百度直到2013年才与德国宝马合作研发第一代自动驾驶车型，但国内得益于政支持和资本关注，无人驾驶步入商业化运营的发展迅速。除中美外，仅有韩国、法国、德国开启了小规模的商业试运营，其余国家落后较远。•从主要参与者来看，中美呈现势均力敌的态势，代表性企业有萝卜快跑、小马智行、如祺出行、Waymo、Cruise、文远知行，上述六家公司为全球Robotaxi行业的领头羊。 11.Robotaxi解决传统网约车用户痛点 •随着国内经济发展带动居民消费水平日益提升，民众对出行服务的品质追求愈发显著。传统出租车与网约车常显力不从心，难以满足多元需求。例如偏远及高峰时段打车难题频现，司机聊天打扰休息、车内异味等细节会大大降低民众的消费体验。Robotaxi则能够较好的解决上述痛点，例如通过智能检测车内空气质量、无人服务提供免打扰的乘车环境，智能驾驶降低人为事故的几率等。 12.“车企+自动驾驶公司+平台“金三角模式 •Robotaxi玩家有三类主流模式，即聚合型平台模式（金三角模式）、混合型平台模式和自运营模式。 •Robotaxi行业当下的主要模式为金三角模式，该模式下需要车企、自动驾驶公司、平台商三方形成合力。其中车企拥有强大的整车设计制造能力，能够显著降低整车成本；自动驾驶公司提供强大的自动驾驶算法开发能力，赋能终端业务的实现；出行平台把握用户入口，拥有丰富的业务和用户运营经验，实现流量与运力的精准匹配与分发。 13.Robotaxi面临的四大挑战 安全责任问题 消费者教育问题 政府监管的复杂性 技术发展的不确定性 开发和维护自动驾驶系统涉及解决复杂的技术挑战。确保自动驾驶车辆在多种条件（包括气候、交通场景等）下可靠运行是一项持续性议题，需要持续的研发工作提升性能及安全性。同时，由于自动驾驶技术可能涉及不同国家、地区的专利问题，不确定性风险较大。 回顾海内外的历史来看，针对自动驾驶汽车的法规不断演变，不同地区及国家的标准各不相同。合规牵涉复杂的审批流程、测试及认证。该等监管差异及变化使市场准入及部署面临不确定性及挑战。 由于过去出现过新能源汽车的辅助驾驶安全事件，消费者担心无人驾驶技术尚未达到足够高的成熟度，可能无法应对各种复杂的道路和交通状况。另一方面，无人驾驶汽车需要收集和处理大量的车辆位置、行驶轨迹、乘客信息等敏感数据。消费者担心这些数据被泄露风险。 自动驾驶汽车面临的交通路况较为复杂，因此一旦涉及自动驾驶的事故可能引发棘手的法律及道德责任问题，一旦引发严重的社会性事件，可能会出台较为严苛的行业监管文件甚至是禁令，阻碍行业发展。 14.Robotaxi重点关注四大趋势 订单规模迅速放量 与智慧城市整合 02Robotaxi在运行过程中会收集大量的车辆行驶数据和乘客信息，这些数据可以与智慧城市的交通管理系统进行共享，为城市交通规划、调度和管理提供有力支持。同时智慧城市的交通管理系统可以实现对Robotaxi的智能调度和管理，根据实时交通状况和乘客需求，自动调整车辆分布和运行路线，提高车辆使用效率和乘客满意度。 在无人驾驶技术持续进步以及监管持续支持的大背景下，Robotaxi覆盖面积与车队数量增多。同时，由于武汉、广州等城市已经有较为丰富的成功经验，预计未来2-3年Robotaxi奖加速向全国更多城市快速渗透，带动订单交易规模迅速放量。 01 技术升级带来的成本下降 政府示范区建设加速 随着自动驾驶技术的进步变得更加广泛及生产流程成熟，与制造、技术实施和维护相关的单位成本下降。单位成本的降低可以提高Robotaxi的经济可行性，使其在与传统出租车的竞争过程中更加具备优势 04随着政府逐步加强对Robotaxi运营的监管，并在全国多个城市建立了示范区其中就包括广州和北京等主要城市的商业运营，这表明了政府对自动驾驶汽车的接受度及Robotaxi未来融入主流交通系统程度的可能性在显著增加。这种有利的监管环境促进了Robotaxi服务的扩展及商业化。 03 版权说明 本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民