二〇二四年前三季度中国资本市场报告及承销商榜单

二〇二四年前三季度 交易商情 中国股票及股票挂钩 2024年前三季度|资本市场|承销商 市场概览 中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。 首次公开发行（IPO）总额达83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券 （及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长125%。 高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集106.1亿美元，同比减少62%。金融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。 2024年前三季度，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与43笔交易，以50.2亿美元的募集总额占12.1%的市场份额。摩根士丹利证券（中国）位列第二位，共计参与7笔交易，募集资金总额达43.4亿美元，占10.5%的市场份额。一创摩根以8.7%的市场份额排名第三位，募集资金达36.0亿美元，共参与8笔交易。 中国债券 2024年前三季度|资本市场|承销商 市场概览 人民币债券市场发行额相比2023年同期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27% 人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。就发行数量而言，2024年前三季度达9,572笔，较2023年同期增长6%，三季度环比二季度增长24%。 熊猫债发行额2024年前三季度相比2023年同期增长56%；2024年三季度环比二季度增长16% 熊猫债市场在2024年前三季度总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比二季度增长16%。就发行数量而言，2024年前三季度发行62笔，较2023年同期增长44%，2024年三季度较二季度环比增长4%。 政府和机构发行的人民币债券2024年前三季度相比2023年同比减少3% 2024年前三季度政府和机构的债券发行额以约8.7万亿人民币，占据48%市场份额，比去年同期减少3%，三季度相比二季度增长40%。金融债券发行额占据31%的市场份额，总计约5.7万亿人民币，较2023年同期增长14%，三季度环比二季度增长11%。位列之后的是分别工业，能源和电力以及房地产行业，分别占据10%，4%和3%市场份额。 中信(CITIC)领跑人民币和中国G3币种债券承销榜单；中国银行在熊猫债和点心债债券承销榜排名第一 2024年前三季度，中信(CITIC)以约1.4万亿人民币发行额，3,706笔发行数量占据7.8%市场份额领跑人民币债券承销榜单，中国银行以5.7%的市场份额（约1.0万亿人民币发行额）位居第二，中信建投证券则以9,284.8亿人民币发行额跻身前三。中国银行以159.5亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜，占据14%市场份额。中信(CITIC)以约90.1亿人民币发行额位居第二(7.9%的市场份额)，中国工商银行以72.4亿人民币发行额位居第三。 中信(CITIC)同时以约24.5亿美元发行额领跑中国G3货币债券排行榜，占据5.4%的市场份额。汇丰以约19.1亿美元发行额位居第二。中金公司凭借约17.1亿美元发行额位居第三。 亚洲&中国银团和俱乐部贷款榜单亚洲&中国银团和俱乐部贷款榜单 2024年前三季度|银团和俱乐部贷款 榜单排名基本准则 2024年前三季度|资本市场|承销商 股票及股票挂钩 欲了解资本市场交易申报流程、榜单排名准则或定期报告订阅等事宜，请联系中国地区相关代表。 榜单所示数据截至时间为LSEG Data & Analytics数据库中北京时间2024年09月30日22时30分。榜单日期均基于定价或发行日期。 以下交易不包含在标准榜单中：代销（best effort offerings）、非包销（non-underwritten）和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存（CD）、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易（仅限美国）、换股要约（exchange offer）和封闭式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行。 股票及股票挂钩和债券 债券 余晓雪（Iris Yu）电话：+86 (010) 6627 1007邮件：xiaoxue.yu@lseg.com 除特殊说明，所有榜单排名均基于交易收益（总发行数量乘以发行价格）。榜单所展示数据为截止北京时间2023年09月30日22时30分路孚特数据库中显示数据。 排行榜积分会全额计入单独簿记管理人或各联席簿记管理人平分。在承销商发生合并的情况下，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有国内交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的非自行承销的债务交易，路孚特会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。所有当期收到的不合格非自行承销交易会在当期季度结束后的十个工作日内计入排行榜。在当期截止日期之后收到的自行承销交易将在整个日历年不能参与排名，但会在当期年度结束后十个工作日内计入所属排行榜。最低期限小于一年(360天)的交易不计入榜单排名。该“期限”为自结算日起至最早到期日或首个看涨（call）/看跌（put）期权日。除非有两个或更多与发行人无关的承销商加入交易，否则自行承销的交易不具备计入排行榜资格（不包括住房抵押贷款证券化和资产证券化）。自行承销的交易是指发行人和簿记管理人属于同一集团公司的交易。发行额超过100万美元或等额其他货币的交易才能被计入排行榜。 银团贷款许栋贤（Kevin Hui）邮件：kevin.hui@lseg.com 如果一家银行或律师事务所被收购，路孚特将把被收购公司的所有投资银行和资本市场活动历史纪录合并到收购公司或存续实体名下，以便梳理数据库和排行榜排名信息。对于任何没有募集说明书的证券，路孚特有权要求提供有效的9位Cusip或者ISIN和/或发售条款摘要信息。 银团贷款 榜单所显的数据截至时间为路孚特数据库内北京时间2024年06月28日23时00分。 排行榜积分会全额计入单独簿记行(或单独牵头行)或各联席簿记行(或各联席牵头行)平分。在发生合并的情况下，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。所有交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的银团和俱乐部贷款交易，路孚特会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。亚太和日本地区簿记行和牵头行的榜单内贷款金额和交易宗数基于一般结算日期而不是财务结算日期。双边、自行安排、商业和未知贷款以及期限小于90天的贷款不包括在内。以非美元计价的贷款会被转换为等值的美元。簿记行和牵头行排行榜包括需要100%贷款人投票支持的修正案，并只包括以下修正案：降低定价、超过90天期限延长、担保或抵押品释放。贷款结束后，姑有贷款金额增加，排行榜将只包括为额外金额增加部分。 路孚特尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，路孚特及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表路孚特的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，路孚特不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。 关于LSEG DATA & ANALYTICS LSEG Data & Analytics（伦敦证券交易所集团数据与分析部门）是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。我们在约190个国家/地区拥有超过40,000名客户和400,000名终端用户，是全球金融市场的重要合作伙伴，并重新定义金融数据服务的未来。我们使客户能够通过数据、数据源、分析、人工智能和工作流程解决方案获得关键的市场见解及动向。欲了解更多信息，请访问https://www.lseg.com/en/data-analytics 关于Deals Intelligence Deals Intelligence（交易商情）隶属于LSEG Data & Analytics部门。我们通过交易日报、投资银行周报、交易快照月报和行业领先的季度评论等各类研究报告，使用户及时了解并购和资本市场的趋势，为交易决策者和金融媒体提供最前沿的市场情报。 欲查阅更多报告，请访问https://www.lseg.com/en/data-analytics/products/deals-intelligence LSEG Data & Analytics尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，LSEG Data & Analytics及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表LSEG Data &Analytics的观点或意见。除适用法律允许范围之内的任何保证外，LSEG Data & Analytics不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及银监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。