昊华科技：昊华科技2024年第三季度报告

证券代码：600378 昊华化工科技集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为公司全资子公司，中化蓝天自2024年7月起纳入公司合并范围。本次合并属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则要求，需要对历史财务数据追溯重述。 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：1.公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司股份冻结情况： （1）北京市第三中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司14,766,612股股份执行司法冻结，冻结期限自2019年1月10日至2024年12月28日。 （2）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司2,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至2026年10月8日。 （3）浙江省杭州市拱墅区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司3,800,000股股份执行司法冻结，冻结期限自2020年11月6日至2026年11月1日。 2. 2024年7月18日，昊华科技发行股份购买中化蓝天100%股权交割完毕，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）持有的中化蓝天47.19%股权已全部过户登记至公司名下。详见公司披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-046）。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年7月26日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，向中化集团和中化资产合计新增发行股份197,272,967股。详见公司披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2024-048）。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2024年前三季度我国经济形势总体平稳，高质量发展扎实推进，但仍面临一定压力。国家统计局公布的数据显示，前三季度我国GDP同比增长4.8%，但从单季度来看，同比增速有所放缓，三季度GDP增长4.6%，低于二季度0.1个百分点，低于一季度0.7个百分点，增长动能持续回落；前三季度全国工业生产者出厂价格同比下降2%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。三季度全国制造业活动景气度呈现波动态势，8月份制造业采购经理指数(PMI)从7月份的49.4降至49.1，9月份景气度回升，当月PMI录得49.8，高于8月0.7个百分点，不过仍位于收缩区间；与总体需求的边际改善相反，外需明显回落，9月份当月新出口订单指数在收缩区间下滑1.2个百分点至47.5，为3月来最低，进口指数连续两个月走弱，9月下降0.7个百分点至46.1，显示内需不足问题仍然较为突出。从发展态势看，我国市场潜力大、经济韧性强，经济发展的基本面没有改变，随着9月26日中央政治局会议研究部署推出一揽子增量政策的实施落地，将进一步推动国内经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好，公司对宏观经济保持平稳健康发展充满信心，将抓住经济回升向好态势，深挖内部提质增效及外部市场潜力，扎实推进公司高质量发展。 报告期内，公司发行股份购买中化蓝天100%股权完成标的资产交割过户手续以及发行股份购买资产新增股份登记，中化蓝天成为公司全资子公司，2024年7月份起中化蓝天纳入公司合并报表范围。 中化蓝天的并入有效提升了公司的整体盈利能力，优化了公司业务结构和抗风险能力，进一步增强了公司综合实力。中化蓝天并入后，公司1-9月份实现营业收入102.07亿元（其中中化蓝天实现营收49.46亿元），较并入前提升93.96%；1-9月份实现归母净利润8.51亿（其中中化蓝天实现归母净利3.28亿），较并入前提升62.82%。从第三季度看，中化蓝天并入后，公司单季度实现营业收入36.70亿元（其中中化蓝天实现营收18.14亿元），较并入前提升95.32%；公司单季度实现归母净利润3.15亿元（其中中化蓝天实现归母净利1.63亿元），较并入前提升105.31%。从季 度同比看，中化蓝天并入后，公司营收略降2.02%，但综合毛利率同比提升1.06个百分点，季度盈利今年首次实现同比增长，第三季度公司归母净利润同比增幅达到53.40%，其中中化蓝天归母净利同比增长6倍之多、综合毛利率提升5.9个百分点。 在实施本次重大资产重组项目的过程中，中化蓝天于2023年6月将相关企业股权及资产进行了剥离，按照会计准则核算规则，2023年1-6月份利润中包含了相关剥离股权及资产形成的利润，导致公司2024年前三季度累计利润口径与2023年前三季度存在差异，若剔除2023年同期股权及资产剥离因素的影响，按照可比较口径计算，得益于中化蓝天的强劲增长，公司2024年前三季度累计实现净利润8.91亿元，同比略降2.59%，降幅大幅收窄，同时综合毛利率同比提升2.56个百分点，其中中化蓝天前三季度累计实现净利润3.68亿元、同比增长61.68%、综合毛利率同比提升4.18个百分点，第三季度实现净利润1.76亿元、较二季度环比增长13.98%。今年以来中化蓝天效益显著提升，主要得益于一是制冷剂受配额政策利好影响产销两旺，盈利能力大幅提升；二是PVDF产品走差异化竞争路线，稳步巩固锂电领域优势的同时，积极开拓制品、涂料等传统领域，提升高附加值产品比例；三是电解液加强技术营销能力，推动优质客户和优质项目开拓，提升市场份额，持续优化工艺技术路线，降本成效显著。 如不考虑中化蓝天经营状况对昊华科技第三季度财务数据的影响，昊华科技主要受含氟聚合物产品市场价格持续下行及主要原材料价格上涨双重挤压影响，导致第三季度净利润同比下降15.64%，但公司通过积极开展提质增效，加强卓越运营，努力将不利影响降至最低，同比降幅收窄。其中，聚四氟乙烯树脂、氟橡胶加大市场开拓力度，以量补价取得一定成效，销量同比分别增长13.9%和9%；特种涂料市场需求旺盛，量价齐升，分别增长21.9%和7.3%；橡胶制品、特种轮胎、催化剂销量稳定，价格有不同程度的上涨；聚氨酯类新材料价格稳定，销量同比增长24.6%。 同时，公司持续加强关键核心技术攻关，促进高质量科技成果加速涌现。2024年1-9月累计申请专利228项，其中申请发明专利172项，海化院联合其他单位完成的“硅氧烷杂化聚合物功能涂层设计制备新技术及其应用”项目荣获国家技术发明奖二等奖，曙光院联合其他单位完成的“航空子午线轮胎成型关键技术及装备”项目荣获天津市技术发明奖一等奖。三季度，中化蓝天所属浙化院、中昊晨光联合申报的“公约受控强温室气体三氟甲烷绿色资源化转化关键技术及工业应用”项目在中国科协等单位主办的2024绿色低碳创新大会上，获评“2023年度中国碳达峰碳中和十大科技创新”成果；中化蓝天、黎明院、西南院、海化院等单位研发的六项科技成果通过第三方成果鉴定，技术全部达到国际先进水平。 报告期公司各重点项目建设按计划有序推进，其中，昊华气体西南电子特种气体项目已开工建设；曙光院10万条/年民航轮胎项目和西南院清洁能源催化材料产业化基地项目进行试生产；中化蓝天电子材料(郴州)有限公司年产1000吨全氟烯烃项目开展土建及安装施工；晨光院2.6万吨 /年高性能有机氟材料项目、黎明院46600吨/年专用新材料项目和相关原材料产业化能力建设项目开展土建及安装施工、试生产准备等工作。 总体来看，公司重大资产重组符合预期，中化蓝天的并入有利于公司保持稳定增长，将为公司打造“科技昊华”、向“全球氟化工领跑者”目标迈进、实现公司高质量发展发挥重要作用。四季度，公司将坚定信心，稳中求进，积极发挥研发创新优势，加快推进重大项目建设，狠抓提质增效，深挖内部潜力，抢抓政策红利，进一步开拓市场，全力以赴推进全年经营目标达成。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司 公司负责人：胡冬晨主管会计工作负责人：何捷会计机构负责人：杨涛 合并利润表 2024年1—9月 编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会2024年10月31日