杰克股份2024年Q3业绩表现亮眼,营收和利润均实现同比增长。具体数据显示,Q3实现营收14.71亿元,同比增长4.40%;归母净利润2.03亿元,同比增长42.97%;扣非归母净利润1.86亿元,同比增长45.98%。利润增速高于收入增速主要得益于毛利率和净利率的提升,这主要源于海外需求复苏和新品“过梗王”提升渗透率两大因素。公司2024年10月28日披露新一期回购计划,回购金额5000万-10000万元,价格上限37元,彰显公司长期发展信心。分析师预测公司2024-2026年营业收入分别为64.34/79.04/91.59亿元,净利润分别为8.09/9.55/11.71亿元,当前市值对应PE分别为18/15/13倍。维持“买入-A”评级,6个月目标价为36.96元,对应2024年22XPE。风险提示包括纺织服装行业复苏进度不及预期和地缘政治因素影响服装消费。