新能源汽车及电池热管理市场趋势

01政策背景、市场现状、主要挑战、未来趋势新能源汽车市场现状及未来趋势 CONTENTS 02市场现状、竞争格局、技术趋势热管理市场现状及未来趋势 03NE时代介绍 新能源汽车市场现状及未来趋势 目前全球主要国家都制定了降低汽车油耗的技术路线，中国、欧盟相关政策已确认2025年油耗目标将进一步降低15%~20% 中国是新能源政策支持力度最大的国家，政府主要从准入、生产、购置、使用四个方面的政策来支持新能源汽车发展 准入环节双资质 生产环节双积分 使用环节路权 购置环节补贴，牌照 •新建新能源企业在达产前股东不得退出，不能变更•资质发放改为备案制，资质不是一个主要门槛；•目前新能源产能严重过剩，未来新能源汽车资质发放会进一步收紧，不仅与企业自身的实力有关，还涉及当地汽车环境。•无资质有研发设计实力的公司可以找有资质车企代工 •2020年新能源汽车基础配套设施基本建设完善；•未来更多的鼓励措施会从新能源乘用车领域向专用车领域偏移；•限制燃油车的路权，变相鼓励使用新能源汽车。 •双积分政策强制车企生产新能源汽车，利用燃油车产生的利润来补贴新能源产业发展；•双积分政策变相取代财政补贴。 •新能源汽车补贴和税收优惠持续到2020年；•免费新能源汽车牌照是新能源汽车发展的一个重要因素，未来免费新能源牌照可能还会继续存在，来刺激新能源汽车发展，特别是一线城市；•未来可能会有更多城市进入限购名单，预计新能源汽车将持续享有不限购政策；•燃油车可能会有更多的使用成本（税费，排放费等） 得益于政府的大力支持，中国已成长为全球最大的新能源汽车市场 •2018年中国新能源乘用车市场继续维持了高达92%的增速，净增量50万辆 目前国内新能源汽车以自主品牌为主，比亚迪和北汽新能源是最大赢家 •2018年Top10车企均为自主车企，但合资车型和新进入品牌车型正在批量进入市场 从增量数据来看，头部效应显著，12家OEM带来的增量达到总增量93% A00级BEV仍然是主要产品，但增长则主要来自其他级别的产品 •这12家OEM2018年的主要产品还是以A00级BEV为主，但主要增长则来自A级、A0级的BEV和A级PHEV； •这12家OEM的增量中有69%来自EV车型，31%来自PHEV，但比亚迪、上汽、吉利、广汽PHEV和EV的比例基本持平。净增量12个主要OEM2017-2018销量 从市场分布的角度来看，1线和1.5线城市还是目前主要较为集中的市场方向 •按城市等级来看，各城市级别都有一定的增长，但结合各城市级别的城市数量，可以发现增量还是主要集中在1线和1.5线城市； •按照净增量大小来排序，在达到总增量60%的13个城市中，1线城市有4个，1.5线城市有5个，1个2线城市，2个3线城市 新能源车市场接受度有限的一大阻碍因素在于电池成本高昂，目前行业共识认为电池的价格会随着规模和技术发展降低 但由于钴的供应紧张，且NMC811技术大规模成熟商用还需几年，电池的成本下降存在较大不确定性 •虽然国内已经上了811，但推广后的实际性能还有待验证；国外SK和LG化学都推迟了产品的投产计划•因为钴价上涨，成本风险相对来说还是比较大 钴金属的未来供需关系预测 数据来源：BNEF，Bernstein 目前国内新能源车保有量约350万辆，而有效充电桩的数量约100万左右，桩车比1:3.5；其中公共充电桩仅39万个，无法满足市场需求 随着未来电动车电量和续航的提升，对充电的要求也随之提升。但目前高压快充和换电都存在一定的技术瓶颈 高压快充 换电 特点：换电时间短，3~5分钟内完成参与者：力帆、北汽新能源、蔚来瓶颈：BMS管理系统的影响、消费者的心理因素、电池规格一致性、电池连接件耐久性和密封性、前期投入大 特点：100kwh，行驶500km；1000V，350A，350kwh，10min@80%SOC参与者：宝马、奔驰、福特、奥迪和保时捷在2016年11 月曾宣布，将会从2017年开始在欧洲建设400个350kW的充电桩瓶颈：我们现有的技术体系无法进行支撑，因为电压制式的提高影响交大 2020年后补贴彻底退坡，新能源车需要不同于燃油车的溢价项来支撑其售价 到2020年购置补贴取消后，若无其他政策跟进，由于新能源汽车购置成本大幅上涨，很可能导致中国新能源汽车市场出现40%左右的“断崖式”下滑，特别是纯电动汽车受到的冲击更大，市场份额可能下滑50%左右。 随着技术的不断进步，动力电池成本和电动汽车制造成本将会逐步下降，但根据目前预测，到2020年取消补贴时，新能源汽车下降的成本尚无法完全抵消补贴退坡的影响，相较同级别传统车，新能源汽车成本仍然偏高，纯电动汽车高出约3万~4万元，插电式混合动力汽车高出约2万~3万元。 ——上汽集团董事长陈虹 大众积极布局纯电动，MEB平台生命周期目标是7年1500万台 •按照大众三个阶段的策略，在2020年-2021年之后，大众的新能源产品将以MEB平台的BEV为主；•大众集团自2019年到2025年投放50款以上BEV车型，全球BEV规划目标接近300万辆，中国市场接近150万辆；•按照大众规划，未来几年，在全球以及中国市场超过60%以上BEV产品为SUV；•大众在电驱动系统方面未来以外采三合一电驱桥为主，在电池方面目前以及和主要的电池供应商LG化学，三星，松下，SKI等企业达成合作。 纯电动SUV是未来重点方向 2025年全球BEV规划接近300万辆中国是大众集团BEV产品的主要市场，其次是欧洲和北美地区 丰田电动化提速，2020年起推出10款电动化车型 •丰田计划将在2025年旗下所有车型都将拥有电动化版本（HEV、PHEV、FCV和EV）•在燃料电池和全固态电池方面，丰田目前有所布局；•丰田在电机领域已有足够积累，扁线绕组，油冷等技术在其混动车型上已经应用，同时在尝试自产固态电池。 积极布局技术与供应链 丰田计划在2025年所有车型电气化 •丰田计划将在2025年旗下所有车型都将拥有电动化版本•2020年开始正式推进EV车型 与多家电池企业合作以保证电池产能的供应 •在即将推出的10款纯电动车中，有6款是基于e-TNGA架构打造的全球车型，其中包含与铃木共同开发的小型轿车、跟斯巴鲁合作开发的中型SUV，以及中型轿车、MPV和大型SUV等 宝马电动化战略提速，2023年前投入25款新能源车型 •BMW计划在2023年前投入25款新能源车型，其中超过一半是纯电动；•BMW新能源整车平台战略向能同时兼容BEV、PHEV、ICV的柔性化整车i-NEXT平台转型，应对未来不同市场需求；•BMW对在电驱系统方面采取自己生产的形式，对于电池目前和三星、CATL合作，未来将在2025年引入固态电池。 •较高的投资成本•对市场开发依赖较强•新老技术分割 成本高达1.7-2.5万澳元(8.4-12.3万人民币),足够生产一辆传统型的整车了，动力电池规模化生产后成本降低的效果也很有限，因为钴元素会越来越稀缺和难以获取。” -BMW董事会成员，负责发展，Klaus Fröhlich 比亚迪全系产品电动化，通过“产品升级”和“规模降本”来应对补贴退坡 •比亚迪的乘用车战略以性能为核心竞争点，商用车领域则注重市场覆盖面； •为了进一步扩大市场份额，比亚迪2018年将重点发力10万元以内区间的新能源A00及A0级车市场。 吉利开拓不同细分市场，未来涉足多个技术路线 •吉利目前在尝试多种电气化的技术路线，包括EV、EREV、PHEV、HEV、48V等，未来这些技术将覆盖全部车型；•吉利目前规划65%车型为基于传统燃油车的电气化，目前PHEV、HEV、48V的项目都有投入；为了能够根据市场反馈灵活调整不同技术路线的比例，在传统项目初期就48V、HEV、PHEV等车型的共线生产做好相关工艺设计；•35%的车型为纯电动车型，吉利目前也在尝试多个技术方向，一方面通过PMA品牌打造高端智能化电动车，另一方面通过自有出行平台，消化部分产能。 NE研究院预测新能源汽车在多重因素下将依然保持高速增长 市场驱动因素在于： •政策因素：新能源积分政策得到延续，2021~2013年的新能源积分要求分别是14%、16%、18%•新进入者：外资企业、新势力以及房地产企业入局，加快产品投放速度，同时加快市场培育•电动车成本下降&基础设施完善 动力电池热管理市场现状及趋势 随着续航和能量密度的提升，对电池热管理的需求更为强烈 对电池的需求从高能量密度开始转向通用性、安全性、稳定性，对可靠性的开发和验证提出了高要求 动力电池热管理主要分为电池冷却管理和电池加热管理以及保温隔热，其中电池冷却是最复杂且市场最大的一环 电池温度的准确测量和监控 电池组温度过高时的有效散热 电池组低温条件下的快速加热与启动 保证电池组温度场的均匀分布 有害气体产生时的有效通风 电池加热方案较多，PTC水加热是现在的主流方案 NE研究院统计，国内搭载液冷系统的车型占比超过50%；2018年开始大幅增长，主要来自BEV客车和乘用车 借助液冷方案的快速普及，液体PTC加热方案的应用比例增长迅速 •从2016年到2018年，加热功能的渗透率快速增长，原因在于新能源汽车技术发展和销售区域的增大。 •与此同时，加热膜方案、共用PTC方案、单独PTC方案在国内的配套逐渐上量,。 热管理供应链相对简单，关键技术集中在部件集成商手上 •电池热管理系统中关键的零部件有液冷板、加热器、水泵和Chiller等。•电池加热系统的原理相对而言较简单，重点内容在于如何同电池不同时刻的SOC、SOH、SOP变化做匹配，软硬件的配合匹配很重要。•传统的汽车管理供应商技术积累雄厚，对零部件上下游合作关系紧密，进入优势巨大。 目前市场主要有三类热管理供应商争夺市场份额 •一类是国外的热管理巨头，主要是针对全球性的主机厂和龙头的电池企业供货；•一类是已经具有产业规模的本土热管理供应商，凭借之前在空调热管理方面的积累进入市场；•一类是新兴起来的，暂时规模较小的企业，借助之前在消费电子领域的热管理经验进入市场 未来随着性能需求的提升，冷却和加热技术都会发生相应的变化 •随着动力电池Pack的性能和换热需求的提升，对冷板的各方面要求也将提升，主流产品将由型材式冷板向其他形式过渡。•未来对加热的效率和能耗也相对应的提出了更高的要求，PTC和热泵的选择将随着各自的技术成熟度和成本优势做双向的博弈。加热方式前期会以PTC为主，过渡期使用小功率PTC+热泵的形式，后期以热泵为主 NE时代简介 NE时代是应时代而生的产业服务平台，希望在产业变革期通过帮助企业实现可持续性发展 行业研究与咨询 依托NE时代顾问团及优秀的分析师团队，对市场研究、企业战略做专业的分析 前瞻技术研究 对新能源汽车产业及关键零部件技术趋势进行长期的跟踪和分析 新能源汽车行业大数据 NE时代提供专业汽车数据库，可以支持客户审视过去预判未来趋势 新媒体平台 为新能源行业专业人士提供及时的行业动态、市场分析、政策解读、前沿技术等 会议活动与汽车论道 为汽车行业内人士提供专业的信息交流平台，分享与获取真知灼见 为新能源时代而生的产业服务平台