化工行业新材料周报：本周氧气、赖氨酸、氮气涨价；DNA存储获突破进展

核心观点

• 化工品价格波动：本周氧气、赖氨酸、氮气价格上涨，聚醚胺价格下跌。氧气和氮气供应充足，需求端受钢厂开工下调影响；赖氨酸供应紧张，需求端跟进缓慢；聚醚胺供应增加，需求减少，市场竞争激烈。
• 锂电池行业增长：9月动力锂电池装机量同比增长49.6%，磷酸铁锂电池装车量占比持续提升。
• 合成生物学突破：北大团队开发出“活字印刷”式DNA存储技术，显著提升容量和效率。
• 国家大基金三期成立：注册资本高达3440亿元，或投向HBM等高附加值DRAM芯片以及上游材料。
• 电子气体需求高增：预计2025年我国电子气体市场规模将达316.60亿元，复合增速达12.77%。
• 氢能产业快速发展：氢能战略地位凸显，化工重卡双轮驱动需求增长。
• 非粮生物基材料发展：工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，推动生物基材料产业加快创新发展。
• 盐湖提锂设备法走向世界：中国企业凭借技术优势，有望在全球盐湖提锂市场占据领先地位。
• 气凝胶行业发展：气凝胶保温性能优异，成本下降，在石化管道、高温反应釜等领域具有竞争力。
• POE国产替代前景广阔：全球POE产能集中于海外厂商，国内企业有望获取广阔的国产替代空间。
• 生物航煤市场发展：欧洲议会通过《可再生能源指令（RED II）》修订，生物柴油行业空间再提升。

关键数据

• 9月动力锂电池装机量54.5GWh，同比增长49.6%，环比增长15.5%。
• 磷酸铁锂电池装车量占比75.8%。
• 2025年全球SAF使用量将达到700万吨。
• 2021-2035年，我国半导体产值复合增速预计为13.73%。
• 2020-2025年，我国电子气体市场规模预计将增长12.77%。
• 2025年国内风电碳纤维用量可达5.5万吨以上。

研究结论

• 新材料板块跑赢大盘，光伏材料涨幅较高。
• 合成生物学技术前景广阔，有望实现部分化工品的国产替代。
• 氢能产业快速发展，相关企业有望受益。
• 生物基材料产业发展迅速，非粮生物基材料发展前景广阔。
• 盐湖提锂设备法具有优势，中国企业有望在全球市场占据领先地位。
• 气凝胶行业发展迅速，市场空间广阔。
• POE国产替代前景广阔，国内企业有望获取广阔的市场空间。
• 生物航煤市场发展前景广阔，中国废油脂生物柴油出口欧盟市场空间巨大。
• 半导体行业高速发展，电子气体需求有望高增，国产替代空间广阔。
• 湿电子化学品行业需求快速增长，国产替代空间广阔。
• 光刻胶行业国产化进程持续推进，未来可期。