AI赋能投研领域三大全新应用发布会20241023

2024年10月23日20：00 关键词关键词 智能投研美股追踪AI解析研报洞察A股市场财务指标关键议题未来展望指标溯源全域检索AI问答知识库管理研究素材研究员智能科研平台数字化平台自动更新图表可视化智能分析自动化更新 全文摘要全文摘要 自2017年起，某团队在投研数字化领域不断探索与进步，尤其自2020年起，成功将权益团队和大宗团队的研究工作流迁移到智能投研平台上，深入挖掘智能化应用场景。近期，该团队推出三大新应用：美股追踪、研报洞察和全域检索，以提升研究效率和质量。美股追踪功能通过AI解析earningscall trade，帮助研究员快速理解市场动态；研报洞察利用AI解析A股研报，生成行业周报，突出重要信息，加速行业动态的掌握；全域检索集成了A股、美股研究资料等，利用AI技术加强知识库管理和信息流通。 AI赋能投研领域赋能投研领域三大全新应用发布会三大全新应用发布会20241023_导读导读 2024年10月23日20：00 关键词关键词 智能投研美股追踪AI解析研报洞察A股市场财务指标关键议题未来展望指标溯源全域检索AI问答知识库管理研究素材研究员智能科研平台数字化平台自动更新图表可视化智能分析自动化更新 全文摘要全文摘要 自2017年起，某团队在投研数字化领域不断探索与进步，尤其自2020年起，成功将权益团队和大宗团队的研究工作流迁移到智能投研平台上，深入挖掘智能化应用场景。近期，该团队推出三大新应用：美股追踪、研报洞察和全域检索，以提升研究效率和质量。美股追踪功能通过AI解析earningscall trade，帮助研究员快速理解市场动态；研报洞察利用AI解析A股研报，生成行业周报，突出重要信息，加速行业动态的掌握；全域检索集成了A股、美股研究资料等，利用AI技术加强知识库管理和信息流通。此外，团队还强调了智能投研平台的数字化基础，如线上化报告、自动化图表更新和模型管理等，为智能化应用提供了坚实支撑。这些新应用旨在优化研究工作流程，通过AI技术实现研究效率和质量的双重提升。 章节速览章节速览 ● 00：：00智能投研平台推出三大新应用智能投研平台推出三大新应用团队自2017年起持续优化投研数字化，2020 年实现研究工作流全面智能化。新应用包括美股跟踪功能，按时间线整理美股各标的的earnings、cost、trade信息，并从不同分析视角生成针对性AI解析。用户可通过搜索、勾选进行标的筛选，页面展示SP500及中概股主流标的。应用还包含通用概览、公司、产品、行业及财务视角的AI分析，确保数据准确性通过添加指标溯源功能。 ● 03：：29详细分析宝洁在中国市场及业绩展望详细分析宝洁在中国市场及业绩展望本内容详细分析了宝洁在中国市场的表现及未来展望，包括业绩变化、销售情况和对中国的展望。通过对比不同 时间段的业绩数据，揭示了市场和业务趋势的变化。此外，还提供了关键指标的详细对比，如现金流量等，以支持分析结果的严谨性。新功能使得对比分析更加直观，帮助理解宝洁的战略调整和市场预期。 ● 07：：44提供美股追踪与研报洞察的智能工具提供美股追踪与研报洞察的智能工具该工具旨在帮助研究人员高效处理繁重的报告阅读任务，通过AI 解析和多角度分析，快速提取美股市场信息，节省阅读时间。同时，为A股市场提供研报洞察，自动汇总行业报告，提取核心观点和结论，帮助用户把握市场趋势和行业动态，实现自动化周报生成，提升研究效率。 ● 11：：39详解智能分析工具的功能和价值详解智能分析工具的功能和价值介绍了一款智能分析工具，它提供根据不同行业（如工程机械、医疗器械、消费电子、航天设备等）和特定标的 （如金融科技、宁德时代等）定制的周报分析，强调了从研究视角出发的价值，区别于通用AI工具的笼统总结。此外，还介绍了分行业分标的定时自动生成对比分析，帮助研究员快速浏览大量 研报，以及全域检索功能，旨在通过AI能力实现对过往研究素材的深度挖掘和高效检索，从而支持更深入的研究工作。 ● 16：：30智能化知识库管理和内部信息共享平台智能化知识库管理和内部信息共享平台通过使用AI 算法，该平台实现了从大规模知识库中检索信息的功能，包括研报、公众号内容、海外纪要和中概股 业绩报告等。它利用多模态大模型解析图表内容，并提供一个统一的检索入口，强化了内部信息的管理和知识库的利用，支持内部信息化建设。平台通过数字化的智能科研和分析系统解决了传统科研工作流的痛点，增强了报告的表现能力和智能化应用的基础，使研究过程、素材和结果能够实现线上化和沉淀，形成数字资产，为AI分析和搜索提供了基础。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：你们团队在智能投研领域的进展和重心是怎样的？问：你们团队在智能投研领域的进展和重心是怎样的？ 发言人答：我们团队从2017年开始在投研数字化领域持续迭代，到2020年将权益团队和大宗团队的研究工作流全部迁移到智能投研平台上。之后，我们专注于智能化场景，进行了一系列探索和实践。 发言人发言人问：你们最近推出的美股跟踪功能具体是什么样的？问：你们最近推出的美股跟踪功能具体是什么样的？ 发言人答：美股跟踪功能主要按时间线整理了美股各标的的earning cost trade，并针对一般AI工具进行了针对性的总结。我们的特色在于从不同分析视角生成更精准的AI解析，例如根据用户搜索或勾选的标的，展示其最近发布的信息，并按时间排序。页面上实时更新SP500及中概股等主流美股标的的信息。 发言人发言人问：这个功能中问：这个功能中AI分析视角有哪些特点？分析视角有哪些特点？ 发言人答：AI分析视角包括通用概览、公司视角、产品视角、行业视角等。例如，对于新发布的研报内容，AI不仅提供整篇文章概述，还从不同维度深入分析，如财务指标会列出具体数字并提供溯源功能，以确保数据严肃性和严谨性，避免AI应用中的潜在隐患。 发言人发言人问：功能还包括哪些其他内容？问：功能还包括哪些其他内容？ 发言人答：功能还包括中国市场表现、展望部分的变化、指标对比以及关键议题、未来展望观点和关键指标的详细对比分析。这些内容帮助研究员快速了解目标公司的重要变化，并通过多角度立体视角拆解有用信息，节省大量阅读时间的同时，深入洞察有价值的数据和观点。 发言人发言人问：这个对比工具的主要作用是什么？问：这个对比工具的主要作用是什么？ 发言人答：这个对比工具能够帮助我们快速翻阅并分析行业内或整个市场最近一个季度的概况，比如中国市场或大中华区销售下滑、政策风险、地域政治风险等共性趋势和问题，从而在研究中发现新的脉络。 发言人发言人问：该功能具体有哪些用途？问：该功能具体有哪些用途？ 发言人答：该功能有两个主要用途：一是显著提高阅读每篇研报和电会纪要的速度；二是帮助我们迅速把握整个行业及市场的脉络和线索。 发言人发言人问：研报洞察功能是如何运作的？如何使用研报洞察功能进行行业或标的搜索？问：研报洞察功能是如何运作的？如何使用研报洞察功能进行行业或标的搜索？ 发言人答：研报洞察功能针对国内A股市场，首先通过AI进行行业和标题标注，然后自动生成针对不同行业和标的的研报精华汇总周报。这个周报包含了报告标题、核心结论、主要观点及其论据支持，以及 与其他报告差异性的独特见解，整个功能无需研究员手动参与。用户可以通过界面上的按钮切换不同的场景，选择不同的行业如工程机械、医疗器械等，也可以通过搜索功能查找特定行业如房地产的内容。此外，还可以根据标的进行分析，例如金融科技、宁德时代等，并且对于一些研报量大的精选标的，也会有周报式的展示。 发言人发言人问：研报洞察功能相对于通用问：研报洞察功能相对于通用AI工具有何优势？工具有何优势？ 发言人答：首先，我们的立场和出发点更注重于对比视角的核心观点，而非仅关注结论本身；其次，我们强调研究路径和观点的重要性，而不仅限于结果。因此，为研究场景定制的周报对比和主要观点更具价值。此外，我们每周定时生成行业对比珠宝，方便研究员快速浏览大量研报内容。 发言人发言人问：全域检索功能是什么？全域检索功能的工作流程是怎样的？问：全域检索功能是什么？全域检索功能的工作流程是怎样的？ 发言人答：全域检索功能整合了包括A股、美股在内的各类研究资源和内部大量积累的研究素材，构建了一个巨大的数据库。我们在此基础上应用了AI检索技术，旨在帮助用户通过检索过往素材来解决问题，而非直接通过AI问答，因为这样更能满足实际研究需求。用户可以在展示页面的搜索框内输入关键词进行搜索，下方会实时更新最近的相关素材。例如，当我们搜索某个话题时，系统会显示出相应的中文纪要等内容，便于用户快速获取所需信息。 发言人发言人问：你们的数字化平台是如何构建和管理知识库的？这个数字化平台具体有哪些功能呢？问：你们的数字化平台是如何构建和管理知识库的？这个数字化平台具体有哪些功能呢？发言人答：我们通过AI算法从海量的研报、公众号内容、海外纪要、电话会议录音等多种来源进行检索和筛选，将不同 形式的知识如PPT、PDF、图片、文字、网页等整合在一个统一的全面检索入口中，实现跨模态、全方位的知识检索和管理。这个数字化平台包含AI赋能的三大核心功能：研报洞察，能够提取研报中的关键信息和图表；美股追踪，实时监控和分析美股动态；全域线索散热功能，提供全面的市场线索和分析。此外，平台还具有智能报告生成、自动更新图表、模型管理、电话会议录音转文字等智能化功能，以及线上化的报告展示与素材插入能力。 发言人发言人问：在你们的智能科研平台上，是如何解决传统科研工作流痛点的？问：在你们的智能科研平台上，是如何解决传统科研工作流痛点的？ 发言人答：我们的智能科研平台解决了传统科研工作流中的痛点，比如报告的不方便分享、同步和管理。通过线上化的形式，报告可以无缝链接到现有工作流，并与其他研究素材联动。同时，平台支持自动化、可视化的图表生成，以及数据的线上管理和自动更新。 发言人发言人问：关于电话会议管理方面，平台有何特色功能？问：关于电话会议管理方面，平台有何特色功能？ 发言人答：平台具备自动拨入电话会议并进行录音、转文字记录的功能，使得研究过程中的电话会议能够被数字化沉淀，形成数字资产。这样不仅便于管理和检索，也为后续基于这些内容的智能化功能（如AI分析、搜索）提供了基础。 发言人发言人问：报告在数字化平台上的表现形式是怎样的？问：报告在数字化平台上的表现形式是怎样的？ 发言人答：报告以网页形式在线展示，包含文本、可视化可交互的图表，还可以插入相关素材如图表、模型、问答等，形成完整的互动式报告。这种整体线上化能力不仅增强了研报的表现力，也为后续的智能化应用奠定了基础。