汉得信息：2024年三季度报告

证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要业务说明 公司作为企业数字化综合供应商，主要面向大中型企业，提供数字化软件、解决方案及咨询实施服务，累计服务超过6000+各行业头部企业客户。公司国内有包括深圳、北京、广州、武汉、成都、大连、天津、无锡分公司，南京、西安、青岛、长沙等办事机构。伴随客户数字化需求的海外延伸，公司立足本土，支撑企业全球化拓展，已成立日本、新加坡、美国、印度、欧洲、印尼、墨西哥等境外一级/二级子公司，具备提供覆盖全球数字化服务的能力。 近几年公司在巩固传统数字化实施服务的基础上，坚持自主转型，形成了完善的自主知识产权的数字化产品体系HERO，包括企业级平台产品和企业级业务应用产品两大系列，涵盖企业数字化所需的“管理应用+数据应用+AI智能化应用+PaaS平台”。包括自主研发企业级PaaS平台H-ZERO，大数据平台H-One、AI应用能力平台H-Copilot平台产品和智能制造、智慧营销、智慧财务、智协供应链各个业务域的成熟体系化应用产品，为企业管理数字化提供软件产品和解决方案的咨询规划实施落地的综合服务。 公司基于自主研发的企业级PaaS平台为数字化底座，构建自主产品服务能力体系。以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，以ITO外包作为支撑辅助，为企业提供一站式全面服务。 以下为各类业务的分项说明： （1）产业数字化 产业数字化，是指与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术的应用，提高产业链效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业链升级和转型。公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务，其中以工业软件领域“智能制造”为核心链接营销和供应链为客户服务。 公司产业数字化业务基于自主软件智能制造产品HCM、数字营销产品LinkCRM、智协供应链产品EI-SCM，整合生态合作伙伴能力，帮助客户在实现自身数字化转型、提升自身运营效率的基础上，打通产业链上下游，向上整合供应链，向下打通渠道及客户，提升品牌企业在产业链的协同效率，为客户提供价值。 产业数字化直接支撑企业面向市场的竞争力，在企业数字化转型进程中，刚需度相对较高，其中工业软件部分“智能制造”占产业数字化的主要部分。同时，由于产业数字化具有较显著的行业特点，与公司聚焦重点行业纵向深化构筑壁垒的策略相符。综合这两点，公司将产业数字化定为未来最关键的业务。 （2）财务数字化 公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。 汉得财务数字化以自研的智慧财务套件为基础，以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求。产品拥有费用控制、清分结算、智能报账、共享服务、资金管理、税务管理、电子档案＆影像、工作流引擎和会计引擎等诸多系统和功能组件。 （3）泛ERP实施咨询 泛ERP业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要基于成熟的ERP套装软件，提供咨询实施。随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司也越来越重视与国产ERP厂商的融合协作，公司在大型企业深厚的ERP实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供了一个增量空间。 泛ERP业务同时也承载了公司中企出海业务的先锋任务。公司的客户群体多为中国品 牌的翘楚，相当一部分为出海的先行者。在当前管理数字化已经非常普遍的情况下，出海进行全球化发展，相应的数字化基础设施建设是必然的条件。汉得经过数年的成长和积累，在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球ERP实施交付能力，能够为中企提供兼顾国内及国外复杂条件下的一体化的解决方案。 （4）IT外包业务 公司IT外包（简称ITO）服务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务。 （5）其他重点业务 以下几项业务，根据订单关联关系归类于上述四项业务，但属于公司未来重点发展的方向，在此额外介绍说明。 企业级PaaS平台HZERO，是公司基于多年的技术积累打磨的企业级PaaS平台，也是公司自主软件产品研发及迭代的技术底座。在信创大背景下，企业需要持续的业务变革、组织优化、降本增效，企业以“核心套件+核心业务系统大自研+强IT”的数字化架构构筑自己特有的数字化体系的趋势愈发明显，经过这几年的沉淀及推广，在市场上的知名度和接受度也越来越高，客户选择公司自主产品，不仅仅只是选择应用软件，也是选择H-ZERO作为数字化底座。 AI智能化应用业务：公司非常看好AI在B端的应用前景，公司顺应AI发展新趋势，基于H-ZERO平台的基础技术能力和多年的企业级业务数字化解决方案能力，迅速开展AIGC相关的研发及能力建设，融合了众多主流的AI技术能力，构建了公司自主的融合AIGC平台“H-COPILOT”，并以此为基础构建营销、制造、财务、供应链等业务领域的AI智能化应用解决方案，支持公司各产品线在众多业务场景应用AI，为企业提供智能化升级支持。 数据管理应用业务：报告期内，公司顺应数据要素发展趋势，在数据应用业务持续投入。基于自主研发的数据应用产品：H-One融合数据平台，构建完整的数据全生命周期管理一站式产品和解决方案服务能力，帮助整合企业内外部业务数据方便企业快速挖掘数据价值，对内外提供数据应用与服务能力，助力企业数据资产入表，参与数据交易。 2、业务经营发展情况重点说明 （1）主营业务, 从年初至报告期末，公司实现营业收入235,264.82万元，同比增长4.50%。报告期内单季公司实现营业收入83,185.98万元，同比增长6.67%。营业收入稳中有升，增速逐季加速。 在毛利率方面，年初至报告期末，主营业务的毛利率为32.79%，较去年同期的29.85%增长2.94个百分点，毛利率同步逐季改善。 四大业务线年初至报告期末收入和毛利率情况分类统计如下表： 总体来说，年初至报告期末，营收和毛利率的持续增长，主要得益于自主软件业务（产业数字化+财务数字化）毛利率显著提升，并进一步提升了业务占比。以下将做详细说明。 自主软件业务（产业数字化+财务数字化）从年初至报告期末，实现收入128,585.94万元，同比增长11.41%。收入占比由2023年同期的51.27%上升至2024年的54.66%。 其中，以工业软件领域“智能制造”为主的产业数字化业务持续保持领先势头。年初至报告期末，产业数字化实现营业收入73,357.23万元，同比增长16.97%，报告期单季同比超20%增速。财务数字化业务也同步在增长，年初至报告期末，财务数字化实现营业收入55,228.71万元，同比增长4.79%，报告期单季同比近10%增速。 自主软件业务同时也是全公司毛利率提升主要动能。年初至报告期末，自主软件业务整体毛利率为37.28%，同比增长4.24个百分点。产业数字化毛利率为40.82%，较去年同期的36.46%增长4.36个百分点。财务数字化业务紧随其后，毛利率为32.58%，同比增长3.60个百分点。主要得益于三个因素： ⚫产品成熟度提升带来更高标准化度； ⚫底层PaaS平台能力提升带来更高迭代效率； ⚫集中交付模式改革带动交付效率提升。 泛ERP业务作为公司传统业务基本盘总体稳定，业务占比缓慢下降也符合公司既定的计划和预期。年初至报告期末，实现营业收入78,722.91万元，同比减少1.83%，收入占比由去年同期的35.62%变为33.46%。毛利率为32.08%，与去年同期基本持平。 IT外包业务持续受下游需求波动影响，公司主动优化调整相关业务，下降趋势已变缓，逐渐稳定并回归到正常状态。年初至报告期末，ITO业务实现营业收入27,050.51万元，占比11.50%，同比减少5.05%。毛利率14.18%，逐步回归到正常水平。 综上所述，在报告期内，公司坚持按照既定的发展策略往前推进。未来公司将继续坚定的执行公司策略，继续保持自主软件业务的快速增长，进一步提高业务占比，并努力释放其毛利率优势。 同时公司将顺应企业级应用平台化、智能化的趋势，积极响应数据资产入表国家政策要求，保持对企业级PaaS平台、AIGC应用能力、大数据应用能力建设投入，加大商业化力度，持续快速发展。 （2）净利润 从年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,579.19万元，同比增长238.03%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,370.22万元，同比增长632.84%，较去年同期均有非常显著的提升。 净利润有较大幅度的提升，一方面系去年同期盈利不理想，对比基数较低形成相对较高的提升幅度，另一方面则源于公司业务健康度的持续改善，主要来自以下几方面： ⚫首先，得益于自主产品成熟度的不断提升，总体人均产出水平有所提高，由此带来业务毛利率在报告期内有明显改善，带来利润的增量改善；⚫其次，报告期内公司各项管控措施有效执行，销售费用、管理费用、财务费用、研发费用总体保持平稳，总体费用率相对有所下降；⚫再次，影响利润的其他各项指标，包括信用减值、联营企业亏损传递等，均在各方面努力下有所收窄。 （3）其他重点说明 ⚫经营活动产生的现金流量净额：从年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长67.12%，有非常显著的增长。同时，去年同期公司主动收缩保理业务带来5,800余万元净现金流入，如剔除这部分特殊影响，实质增长则更高。报告期内，单季经营性净现金流为1.03亿元，去年同期为2,599万元，现金健康度有非常大的提升。 ⚫管理费用：年初至报告期末，管理费用中含有股权激励成本约3,346万元，相比去年同期增加约1,512万元。其中第三季度单季为2,260万元，如剔除股权激励相关成本的影响，管理费用环比有所下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年5月15日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司于2024年9月18日完成2024年半年度权益分派实施，合计派发现金红利人民币9,84