汉得信息：2023年三季度报告

公告编号：2023-097 证券简称：汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要业务说明 公司作为企业数字化转型全面服务能力提供商，为各行业头部客户提供全面的数字化转型解决方案和咨询实施服务，帮助企业实现数字化转型，提高运营效率、效益与竞争能力。 公司专注于目标客户群体的数字化服务，以客户为中心横向拓展能力覆盖面，聚焦行业提升竞争力，并逐步延伸扩大客户及区域覆盖范围。公司近几年在巩固传统数字化实施服务的基础上，大力发展自主软件产品，经过这几年努力转型，已积累构建了体系化的产品系列，本报告期内发布了数字化产品体系HERO，产品力体系化升级，包括一个平台-数字化底座HZERO，一套数据-汉得数据中台H-one，AI提速-汉得AIGC中台H-Copilot，N个成套应用产品，支持客户各个业务域的数字化应用建设。公司形成了“1+2+4”的核心数字化服务能力体系，将以底蕴深厚的实施能力+体系化的产品能力，为企业不断升级的数字化转型提供全面服务。 “1”是指1个企业级数字化底座-融合技术中台HZERO，是公司基于多年的技术积累打磨的企业级PaaS平台，也是公司自主软件产品研发及迭代的技术底座，是公司自研软件产品快速开发、快速迭代更新及快速融合应用外部数字化原生技术的重要支撑，同时也是公司不断优化交付效率的重要工具。在信创大背景下，企业需要持续的业务变革、组织优化、降本增效，企业以“核心套件+核心业务系统大自研+强IT”的数字化架构构筑自己特有的数字化体系的趋势愈发明显，HZERO作为企业级数字化底座日趋成熟，各项能力在不同场景得到验证，有效支撑企业级数字化应用建设。 “2”是指2大重点能力突破：AIGC应用能力和数据管理及应用能力。 a)重点能力突破：AIGC应用能力 2023年是AIGC的爆发之年，随着AI进入大模型时代，AIGC也成为当下最热门的新型生产力工具，如何在业务场景中融入AIGC，实现企业的智能化升级，是当前众多企业共同关注的重点课题。公司非常看好AI在B端的应用前景，并认为企业智能化建 设需求即将成规模地启动，因此公司将AIGC列为当前重点突破的能力方向，在过去数年积累的AI应用的经验基础上，大力发展AIGC应用业务。 公司在AIGC应用业务的探索发展后续有三个深入的方向：工具（AIGC中台）+场景应用（营销、制造、财务、供应链等）+私有模型。在报告期内汉得基于数字化领域和人工智能领域多年积累，基于自主研发的企业级PAAS平台-汉得融合技术中台HZERO，研发打造“汉得AIGC中台H-Copilot”，在业内率先实现AIGC应用能力的产品化和场景化落地，在市场推进上取得不错的进展，客户认可度较高。后续公司也会在AIGC领域持续投入，探索和尝试在营销、制造、财务、供应链等各业务领域的AIGC应用场景解决方案，为迎接B端智能化大建设浪潮做足准备，并和各大模型厂商共同摸索模型私有化的方案。 b)重点发展业务：数据管理及应用能力 国家政策层面自2019年十九届四中全会首次将数据增列为生产要素以来，中央发布多项政策文件，围绕数据要素发展进行谋篇布局，并将关注点聚焦于数据要素市场建设。今年8月份财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表相关规定正式落地，我国即将迎来“数据资产”时代。 企业需求层面，在“核心套件+核心业务系统大自研+强IT”的数字化架构下，从流程驱动转变为数据驱动，企业级跨应用的数据共享，数据服务化，资产化的数据管理及应用能力也成为企业业务的刚需。 汉得数据中台H-one是企业数据管理及应用能力发挥的抓手，借助汉得数据中台H-one和汉得数据团队丰富行业数据场景化咨询实施能力，可以帮助企业有效的解决企业级跨应用的数据融合治理及应用的刚需问题，帮助企业构建数据循环的同时，也将顺应国家相关政策，支撑企业完成数据入表、融入数据交易市场体系。 汉得数据中台H-one提供数据汇聚、数据开发、数据治理、数据资产、数据服务、数据分析、数据运营为一体的数据全生命周期管理服务能力和完善的数据赋能体系，汉得数据中台H-one得到了各专业机构的广泛认可，获得了包括DAMA，DCMM，大数据技术标准推进委员会，CDP等专业机构认证。 公司是信通院大数据技术标准推进委员会《数据中台实践指南》参编单位。公司凭借多年的行业积累，提供丰富的行业数据应用场景，帮助企业释放数据要素潜能，快速实现业务价值，加速进入“数据资产”时代。 “4”指4大主营业务板块：产业数字化，财务数字化，泛ERP和IT外包。公司以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，以ITO外包作为支撑辅助，为企业数字化全面服务。各业务主要内容说明如下： a)产业数字化 产业数字化，是指与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术的应用，提高产业链效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业链升级和转型。公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。 公司产业数字化业务基于自主软件智能制造产品HCM、数字营销产品LinkCRM、智协供应链产品EI-SCM，整合生态合作伙伴能力，帮助企业通过业务的数字化转型，提升制造、营销及供应链的效率。帮助客户在实现自身数字化转型基础上，打通产业链上下游，向上整合供应链，向下打通渠道及客户，提升品牌企业在产业链的协同效率，为客户提供价值。 b)财务数字化 公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。 汉得财务数字化以自研的智慧财务套件为基础，以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求。产品拥有费用控制、清分结算、智能报账、共享服务、资金管理、税务管理、电子档案＆影像、工作流引擎和会计引擎等诸多系统和功能组件。在一些特定行业，汉得还针对行业共性需求，自研了相关的场景应用产品，如面向金融行业的融智汇软件产品。 c)泛ERP实施咨询 泛ERP业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要基于Oracle、SAP、Microsoft等厂商的成熟套装软件，提供包括ERP(企业资源计划)/CRM(客户关系管理)/HRMS（人力资源管理系统）等在内的企业信息化套装软件的咨询实施。 随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司也越来越重视与国产ERP厂商的融合协作，公司在大型企业深厚的ERP实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供一个增量空间。 泛ERP业务同时也承载了公司中企出海业务的关键重任。公司的客户群体多为中国品牌的翘楚，相当一部分为出海的先行者。在当前管理数字化已经非常普遍的情况下，出海进行全球化发展，相应的数字化基础设施建设是必然的条件。汉得经过数年的成长和积累，在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球ERP实施交付能力，能够为中企提供兼顾国内及国外复杂条件下的一体化的解决方案。 d)IT外包业务 公司IT外包（简称ITO）服务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务。 2、业务经营发展情况重点说明 a)主营业务 自年初至报告期末，公司实现营业收入225,136.00万元，同比增长0.95%。报告期单季实现营业收入77,985.37万元，同比增长1.25%。 报告期内，延续前两个季度的发展趋势，各项业务的营收变化程度与刚需度保持较高的相关性，产业数字化仍然保持最高的增长速度，财务数字化和泛ERP次之。自主软件业务（产业数字化+财务数字化）持续成为增长的主要动力来源。从年初至报告期末，自主软件业务收入相比去年同期增长8.62%，总业务占比也从去年同期的47.65%上升到51.27%，有较明显地提升，公司强化自主软件业务的策略仍在有效推行。其中产业数字化业务增速最为明显，同比增长14.74%。 报告期内汉得AIGC中台H-Copilot发布正式商用，在市场推进上取得不错的进展，客户认可度较高，合同签订进度略超季度业务计划，AIGC应用能力业务发展保持良好势头，今年和明年将作为重点业务推进。 毛利率方面，总体毛利率与去年同期基本持平。得益于自主软件产品成熟度的持续提升及实施方法持续优化，产业数字化业务年初至报告期末的毛利率为36.46%，相比去年同期的35.18%，增长了1.28个百分点，带动自主软件业务毛利率继续提升。 ERP受短期竞争加剧的影响，毛利率略有下滑，但在合理波动范围内。受经济大环境影响，ITO业务延续前几个季度的趋势，波动较大，但公司对ITO业务持续干预调整，目前趋势逐季改善。 b)净利润 从年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,017.14万元，同比下降90.92%，主要系由于去年同期产生了较大的非经常性损益（上海甄汇信息科技有限公司重组及完成增资扩股后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降至19.3618%，公司不再对其有重大影响，公司对其剩余股权按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额给公司在去年同期带来超过3亿元的投资收益）所致。 实现扣除非经常性损益的净利润1,551.52万元，同比下降80.90%。受大环境影响，市场竞争短期较为激烈，公司中长期的毛利率提升计划阶段性受到影响，尤其是ITO业务受冲击较大，对整体毛利率也造成了显著的影响。在营业成本之外，几项费用也有一定程度的上升，首先销售费用方面，受大环境影响，下游整体复苏较慢，订单转化周期变长，公司持续保持商务开拓力度，商务开拓投入相比去年较大，其次管理费 用因下游整体复苏较慢，需求订单转化不及预期，导致部分人员利用不足产生相关的管理成本，最后研发费用因公司今年在AIGC应用能力领域持续研发投入导致研发费用增加。 c)其他主要变动说明 （1）合并资产负债表 在建工程较年初增加100%，主要系报告期内对2022年末支付西安子公司的1.18亿元购置房产款项，结转至该科目核算所致。 其他权益工具较年初减少100%，主要系公司于2023年4月赎回“汉得转债”后，结清相关科目余额所致。 库存股较年初增加55.26%，主要系报告期内公司从二级市场回购公司股份所致。 （2）合并利润表 财务费用较上年同期减少579.10%，主要系报告期内，“汉得转债”在2023年4月份提前赎回后利息费用下降所致。 投资收益较上年同期减少105.73%，主要系上年同期包含有甄汇信息