汉得信息：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-014 2024年04月 致股东 随着年度报告顺利披露，2023年的工作已接近尾声。在编制年报的过程中，公司管理层也进行了全面的总结和反思，并重新梳理确立了未来的经营思路，在此向全体股东进行汇报。 回顾2023年，公司的经营表现可以用喜忧参半来归纳。经营业绩显然是不理想的一面，尽管这一年公司全体员工尽心尽力，但最终我们必须直面数据不达预期的客观结果。针对本年度不尽如人意的业绩表现，公司管理层深刻反思了自身的原因。首先，对市场节奏判断不准确，是最大的因素。2023年初，公司对订单增长有较高的预判，导致商务开拓、资源储备等投入与产出不匹配。其次，在节奏变化过程中，也暴露了一些在过去数年不易被发现的原有机制的缺陷，这些问题使得公司在应对环境变化的时候缺乏弹性，难以有效控制损耗。 发现问题，承认问题并尽快解决问题，是管理层在2023年的重要行动准则。在年中明确各类问题后，公司立即启动数项改革，以“提质增效”作为关键目标对组织、业务及机制进行全面优化调整。调整必然会带来损耗，尤其在第四季度这个传统的业绩冲刺期，去落实贯彻各种改革，是比较艰难的决策。但公司经过反复斟酌平衡，一致认为短期的“阵痛”能让公司以更健康持续的状态去迎接未来，且彼时是调整的最佳时机，因此公司坚决地落实各项改革措施。经营业绩阶段性受到明显的影响，但收益也逐渐显现，经营性现金流的改善率先打响，其他方面的变化，相信也将在2024年逐季体现。 2023同时也是令人振奋的一年，公司继续沿着过去几年制定的发展策略坚定往前走，在这一年里，各方面能力都取得了颇具意义的进展。最重要的几个方面如下： ⚫AIGC横空出世，是2023年行业最重要的事件。公司借助过去有前瞻性的先发探索优势，快速切入这一领域形成解决方案，并于年中推出自主研发的AIGC中台H-Copilot产品，首年超计划完成签单数量，并在2023年度内实现约2,200万元的营业收入。公司自主产品全面融合AI，智能化场景在不断扩充，2024年公司将加快脚步帮助客户迈入AI时代； ⚫2023年7月份公司正式发布汉得产品体系HERO，从原先单一的应用能力向体系化能力转变，形成了“统一技术底座的产品家族，数据融合+AI驱动”的成套数字化产品体系，使得公司更能适应未来愈加复杂的企业数字化转型的全面需求。除了 智能制造、数字营销等已被市场众多头部客户所认可的产品之外，公司在2023年正式全面商用的PaaS平台H-ZERO也快速获得认可，成为近百家企业构筑数字化底座的选择。而数据中台H-ONE也乘着数据要素的风快速发展。随着产品体系愈加成熟，未来商业运营的空间也将会变大，这标志着公司的产品化转型又跨上了一个台阶； ⚫在“出海”这一重点开拓目标上，2023年公司也取得了不错的进展。一方面，公司陪伴众多企业客户出海，在数字化领域帮助企业向外扩张；另一方面，启动公司自主产品的向外输出，2023年率先在公司相对底蕴较深的日本市场发力，收获的认可程度令我们颇为欣喜；再一方面，公司在东南亚成立了资源中心并开始运转，初步获得客户的认可，这意味着未来在供应能力方面也可以收获出海的红利。 公司经营是一项“长跑运动”，短期的阻力固然带来阶段性的挫折，但对于未来发展也有好处，它让公司上下对市场、对经营更加敬畏，推行改革优化的过程也让公司上下形成了更强的共识及凝聚力，这些都将使得公司能够以更健康的状态、更谨慎的心态、更强的斗志去面对未来。 展望2024及后续两年，提质增效将是公司经营的核心指导准则。公司将彻底完成2023年启动的各项改革优化工作，调整节奏，顺应行业变化形势，重新回到公司转型修复通道上。我们将努力在这段时间内，尽力实现盈利并持续提高现金流水平。 公司长期的经营发展离不开全体股东的大力支持，因此公司也将尽最大努力回报股东。公司已启动分红机制的持续优化，未来每年所收获的经营成果，将一如既往地尽可能让全体股东来分享。公司于2023年7月发布了《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》，2023年虽然未能实现盈利，但公司仍决定进行小规模的分红，已提请股东大会审议。同时也提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。在此基础上，公司2024年将努力实现盈利，并将使用不低于30%的盈利用于分红。未来，在经营允许的范围内，公司将延续这一原则并尽力实现逐渐放大利润分配比例。公司将这一点视为未来长期经营的一大重点使命，并将为此付诸努力。 最后，由衷感谢全体股东的理解和支持，也请各位股东对公司保持信心和耐心，2024年我们坚信能够实现目标，迈出坚实的一步！ 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，公司实现营业收入29.80亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,538.03万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,339.30万元。公司业绩亏损的主要原因为： 1.2023年年初，公司制定了高增长的业绩目标，因此在商务开拓、资源储备方面的投入与实际产出不匹配，导致全年销售费用有较大幅度的提升，管理费用也略有上升； 2.为把握AI智能化发展机会，2023年公司加大在AIGC领域的研发投入，研发费用较上年同期略有上升； 3.为及时调整应对行业新形势，公司于下半年启动数项改革，包括组织架构、绩效考核等机制的调整优化。改革措施的落实切换，短期带来了额外的各类损耗，阶段性地影响产出水平，毛利率短期出现明显波动，影响整体盈利水平，尤其在第四季度较为明显。 公司于2023年下半年推行各项优化措施，主要包括精简架构、强化绩效、成本优化、强化收款等。截至目前，各项改革措施均已快速落地并基本完成切换，部分改革措施已经在2023年显现了效果，如经营性现金流净额，相比2022年有了大幅的提升，其他效果预计将在2024年逐季体现。 虽然业绩有所波动，但公司核心竞争力并未出现重大不利的变化，相反在2023年，随着公司自研产品体系的不断强化、出海脚步逐步加快等，公司的综合能力有了相当的提升。公司于2023年中新推出的AIGC产品，快速打开市场，数月时间即产生了约2,200万元营业收入，使得公司在AI智能化浪潮中占得了一定的先机。 公司所处细分行业领域为企业数字化服务行业。2023年因行业出现短期节奏的变化，同行业企业普遍出现了利润波动，只是程度各有不同，因此公司的短期变化与行业整体趋势是相符的。然而展望中长期，中国数字经济整体当前正处于蓬勃发展阶段，行业景气度未来相当长一段时间可以预见仍然会非常高。同时由于公司有深厚的海外业务底蕴，因此除了国内市场，公司未来还有向外输出的发展空间。 为优化股东回报水平，公司在2023年已启动分红机制的持续优化，公司于2023年7月发布了《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。2023年虽然未能实现盈利，但公司将提请股东大会进行留存利润的分配，同时授权董事会制定中期分红方案。2024年，公司将努力实现盈利，并将使用不低于30%的盈利用于分红。未来，在经营允许的范围内，公司将延续这一原则并尽力实现逐渐放大利润分配比例。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 1、人力资源成本上升风险 软件和信息技术服务业属于人才密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，人力成本是公司主要的经营成本。随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将增加。 公司将坚定推动集中交付模式的改革，通过建立交付中心提高集约化程度，从而提升交付效率，降低人工成本及差旅费用，为应对成本上升提供更大的弹性。 2、技术创新风险 随着云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展，新兴技术和产品层出不穷。公司需要在紧跟领先信息技术的基础上，结合国内外市场需求，不断进行技术开发和产品革新。但新品的研发和现有产品的迭代可能面临研究开发难度大、周期长，个别开发环节难题导致新产品的推出滞后的风险。 一方面公司加大技术平台开发工具的优化力度，以低代码aPaaS等工具来支撑研发效率的提升，缩短研发及迭代的周期，并降低成本。另一方面也将加大对AI的探索，通过应用AI工具来降低部分工作对人员的要求，以提升效率。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................13第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................17第四节公司治理.........................................................................................................................................................70第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................95第六节重要事项.........................................................................................................................................................97第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................