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Q3业绩超预期，扎实成长

2024-10-23 杨烨,王妍丹财通证券朝新G

锐明技术第三季度业绩超预期，实现营业收入7.66亿元（同比增长65.79%），净利润0.97亿元（同比增长360.26%）。前三季度营业收入19.18亿元（同比增长55.17%），净利润2.20亿元（同比增长170.80%）。收入增长主要来自海外商用车市场拓展，费用率表现良好，销售、管理、研发费用率分别环比下降1.63pct、0.53pct、1.47pct。公司聚焦智能化全球市场，受益于欧盟Vision Zero愿景及强监管政策（如GSRII法规），预计每年产生约50万套智能化方案需求，市场空间约10-15亿美元。投资建议上调盈利预测，预计2024-2026年营收分别为26.70、33.82、42.82亿元，净利润2.95、3.93、5.06亿元，PE为28x、21x、17x，维持“增持”评级。风险提示包括汇率波动、贸易摩擦、市场竞争、技术更新、全球经济波动等。

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