龙蟠科技招股说明书

:2465 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.江蘇龍蟠科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：100,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：10,000,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：90,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股7.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可按最終定價予以退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2465 聯席保薦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由保薦人—整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2024年10月28日（星期一）或之前以協議方式釐定，且無論如何不遲於2024年10月28日（星期一）中午十二時正。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份7.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份4.50港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付（視乎申請渠道）最高發售價每股發售股份7.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，如發售價低於每股發售股份7.00港元，則會退還多繳款項。倘本公司與保薦人—整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於2024年10月28日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。 保薦人—整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，我們將在有關調減決定作出後在切實可行的情況下盡快，且不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於本公司網站www.lopal.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 有意投資者作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則保薦人—整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下閱覽該節以瞭解進一步詳情。 發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售、出售或交付。 重要通知 我們已根據香港上市規則第12.11條就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。 本招股章程已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lopal.com.cn)刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示 致香港發售股份投資者的重要提示： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分及我們的網站www.lopal.com.cn可供閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通 過香港結算E I P O渠道以電子化方式提出申請，及促 使香港結算代理人 代表閣下申請（通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份）。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下如通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份，則須申請認購最少500股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘若通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。 倘若通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘若閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。 預期時間表(1) 倘全球發售的下列預期時間表有任何變動，我們將於香港刊發公告，有關公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lopal.com.cn。 香港公開發售開始時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月22日（星期二）上午九時正 透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月25日（星期五）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月25日（星期五）上午十一時四十五分 (a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月25日（星期五）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統按照閣下的指示提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢發出有關指示的最早及截止時間，原因是該時間可能因經紀或託管商而異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月25日（星期五）中午十二時正 預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月28日（星期一）中午十二時正或之前 在我們的網站www.lopal.com.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈： .最終發售價；.香港公開發售的申請水平；.國際發售的認購踴躍程度；及.香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月29日（星期二）下午十一時正或之前 預期時間表(1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .分別於我們的網站www.lopal.com.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告. . . . . . . . .不遲於2024年10月29日（星期二）下午十一時正 .於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）透過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月29日（星期二）下午十一時正至2024年11月4日（星期一）午夜十二時正 電話查詢分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月30日（星期三）、2024年10月31日（星期四）、2024年11月1日（星期五）及2024年11月4日（星期一） 寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或將H股股票寄存於中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年10月29日（星期二）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月30日（星期三）上午九時正 預期時間表(1) 附註： (1)除另有註明外，所有日期及時間一概指香港本地日期及時間。 (2)於截止遞交申請日期上午十一時三十分後，閣下不得透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk在網上提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請，並從指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時）為止。 (3)倘於2024年10月25日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，惡劣天氣信號於香港生效，則當日將不會開始辦理申請登記，而申請登記將於當日截止。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)指示其經紀或託管商通過香港結算EIPO渠道代其申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」一節。 (5)網站或網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (6)我們不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。香港發售股份H股股票將僅於下列條件獲達成後方會成為有效的所有權憑證：(i)全球發售於各方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款在上市日期上午八時正前予以終止。投資者如在收到H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前根據公開的分配詳情買賣H股，風險概由彼等自行承擔。 (7)本公司將就香港公開發售項下全部或部分不獲接納的申請發出白表電子退款指示╱退款支票。申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼或申請人提供的排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼（倘申請由聯名申請人作出）可能會印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉至第三方以進行退款。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。申請人填寫香港身份證號碼或護照號碼不準確可能導致退款支票兌現