加州巴旦木创新趋势白皮书

目录 宏观环境分析 中国宏观经济和消费者趋势 中国巴旦木市场概览 巴旦木市场的历史，现状和趋势 中国巴旦木消费者分析 从巴旦木核心消费者出发，深度了解他们的行为态度及消费习惯 巴旦木产品趋势 包含口味，功能，到丰富的跨类目应用 制胜未来：巴旦木在中国市场的成功策略 潮味先锋，健康为王，“素”食兴起 巴旦木白皮书市场研究方法论 4宏观大数据与行业数据洞察 市场货品全面分析 分析电商平台以及全球巴旦木产品的市场货品结构，包括不同品种、包装形式、价格区间在市场上的分布与表现，优化产品结构，提供新品灵感 借助国家统计和权威机构数据，分析全球与国内宏观经济以及巴旦木市场的大数据趋势，了解行业增长与变化的关键因素 整合研究与策略建议 电商平台数据深度挖掘 借助天猫新品创新中心的市场数据、风味图谱工具，洞察细分市场规模增速以及产品创新方向，归纳未来趋势 整合以上研究成果，提出巴旦木市场的发展策略 消费者调研分析 借助天猫新品创新中心问卷功能，探索巴旦木消费者基础信息及其巴旦木相关偏好，清晰理解人群需求，制定精准的市场定位策略 市场背景 中国宏观经济环境中国零食市场发展现状中国消费者宏观趋势中国坚果市场发展现状 后疫情时代，我国经济正缓慢回升，GDP增速和居民消费价格指数稳定 居民消费价格指数（CPI） 国内生产总值增速（GDP） 疫情结束后，社会消费持续缓慢稳步恢复 社会消费品零售总额同比增幅 社会零售总额相较2019年同期恢复程度* ➢同比增幅虽未达疫情前10%左右的水平，但社会消费品零售总额仍在缓慢增长中 经济缓慢恢复向好，居民可支配收入同比增幅恢复至疫情前水平，消费意愿稳定 中国居民人均可支配收入（元） 中国居民人均消费支出（元） ➢在经历2022年消费支出的小幅度回落后，2023年增长恢复至9%，变动倾向与居民收入基本一致 从整体零食市场发展表现看，主打健康的养生零食表现出相对突出的市场潜力 50%养生零食2024年市场规模预计将占整体零食规模的 健康生活是当下主流的生活态度，在满足健康的基础上，年轻消费者奉行及时享乐，30岁+消费者则更关注家庭呵护 美食尝新和营养健康的饮食习惯是主流消费者的选择，健康类的食品创新是链接年轻消费者的核心动力 干净配方/优质原料/无有害成分/健康工艺为健康食品的核心，年轻消费者更容易被特定健康/功能性原料和健康工艺所吸引 ◼35岁+的消费者对配方干净无负担的需求更高，同时他们认为健康食品还需要高的营养物质，如高蛋白/高纤维◼30-34岁消费者对优质原料的偏好明显，其次为健康工艺与营养成分的添加 坚果/蔬菜水果/乳制品是消费者的核心健康甄选，其中年轻消费者对坚果偏好显著 ◼18-24岁人群以摄入功能性零食以及坚果/水果/蔬菜为主要营养补充来源◼25-29岁人群以营养补充剂、低糖低盐食品和坚果为主要营养补充◼34-35岁人群更倾向于选择谷物杂粮、补品、蔬菜和水果、以及乳制品作为保持健康的食物选择◼35-39岁的人群更偏好谷物杂粮和优质肉类作为健康食物 中国坚果炒货行业零售规模将于2026年达2222亿元，其中树坚果消费占比近年来持续提升 中国籽坚果&树坚果消费占比 中国坚果炒货行业市场规模及预测（亿元） ➢坚果炒货市场规模有望持续扩大，据Frost＆Sullivan预测，2026年坚果炒货零售规模有望达2220亿元 中国消费者树坚果消费潜力巨大，绝大多数消费者在坚果的食用习惯上尚未达到科学合理的水平 中国巴旦木行业研究 巴旦木市场发展现状 巴旦木趋势赛道筛选 巴旦木坚果的市场集中度较高，通过打造差异化卖点塑造品牌力是关键 电商平台零食市场市场集中度（TOP10品牌市场份额） 巴旦木坚果市场GMV排行 ➢TOP品牌的热销巴旦木产品均具备一定的差异化卖点，如优质原料（大果）、高端技术(保鲜/储存/烘焙)、独特风味 ➢巴旦木与坚果整体市场市场集中度相近，在零食细分类目中市场集中度较高 品牌：每果时光品类：巴旦木仁价格：34.9/500g销量：40w+卖点：NP大果/人工精选/精致烘焙/少添加 品牌：三只松鼠品类：带壳巴旦木价格：24.9/500g销量：40w+卖点：NP大果/六维锁鲜技术/严苛筛选/低温冷藏 品牌：HBAF/芭蜂品类：风味巴旦木仁价格：22.2/3包（100g/包）销量：2w+卖点：优质原材料（美国优质巴旦木/澳洲黄油/精选山葵…) 高价位段巴旦木增长明显，为品牌破圈机会市场，其产品特点包括-高品质、严筛选、0添加、高保鲜、精烘焙 81-116元价位段代表商品 巴旦木坚果各价位段表现 ➢此价位段产品多为高端巴旦木仁产品，卖点主要集中在巴旦木品质、烘烤/锁鲜工艺、0添加 ➢10-63元价位段稳步增长，是品牌渗透市场的关键阵地➢81-116元价位段增长明显，是品牌未来破圈的机会市场 品牌：新农哥价格：89元/500g销量：2000+品类：巴旦木仁卖点：NP+大果（选取树尖巴旦木）/四重锁鲜/双重控温烘烤 品牌：觅菓价格：89元/500g销量：5000+品类：巴旦木仁卖点：NP大果/低温控温焙烤工艺/七步三段式筛选/0添加 品牌：百草味价格：99元/500g销量：3000+品类：巴旦木仁卖点：A++特大果（自定义标准）/低温烘焙/27道筛选标准/5重锁鲜/0添加 近年来，含“巴旦木”相关的零食种类持续增加，其中“巴旦木类非纯坚果”零食产品占据了巴旦木类零食总体SKU数量的近50%，巴旦木相关产品在市场上多样化发展 电商平台含“巴旦木”的休闲零食商品数 电商平台含“巴旦木”的坚果炒货商品数 5大明星赛道：坚果礼盒/原味巴旦木仁/饼干/膨化/糖果零食/巧克力3大潜力赛道：中西式糕点/风味巴旦木仁/代餐粉；3大成熟赛道：混合坚果/带壳巴旦木/蜜饯果干 坚果炒货&巴旦木市场小结 健康生活正当时 巴旦木创新势不可挡 树坚果兴盛，前景广阔 •主打健康的养生零食表现出相对突出的市场潜力，市场销售占比已达50%•近60%消费者认为“健康生活，追求身体活力”是目前的主流生活方式•体验创新食品和营养健康饮食方式的饮食观念正在逐步渗透年轻群体•60%的消费者会优先选择坚果种子作为核心健康甄选，其次是蔬菜水果、乳制品、优质肉类… •含“巴旦木”相关零食数量近年来持续攀升，2024Q1含“巴旦木”休闲零食sku数同比+50%，远超零食大盘 •中国坚果炒货市场未来3年将保持8%的增速，零售规模将于2026年达2220亿元，其中树坚果消费占比将持续提升•中国人均巴旦木消费仅为美国消费者的1/16，中国消费者树坚果消费潜力巨大 •巴旦木坚果：巴旦木非纯坚果零食sku数=1：1跨品类创新充分 •巴旦木坚果核心赛道：巴旦木仁、混合坚果、坚果礼盒•巴旦木跨品类创新-明星赛道：饼干膨化、糖果、巧克力•巴旦木跨品类创新-潜力赛道：中西式糕点、中式冲饮 中国巴旦木消费者洞察 巴旦木消费者人群画像及调研方法论 消费者对巴旦木坚果态度/认知洞察 消费者对巴旦木坚果消费行为洞察 消费者对巴旦木类零食态度偏好 巴旦木消费者主要为高线高购买力女性（新锐白领&精致妈妈），核心集中在东部城市，生活节奏快，时尚度高，酷爱运动和户外探索 问卷分析框架 巴旦木的体重管理和美容抗氧化心智相较其他坚果更为突出，但对其口味的评价不一未来巴旦木可核心突出：①功效优势②食用便利性 ◼巴旦木优势：相较其他坚果，巴旦木在“体重管理，美容抗氧化”上的功效优势更突出 ◼巴旦木不足：①消费者对巴旦木的口味评价不一；②巴旦木的场景定位有待清晰，在中国家庭零食场景中不及花生瓜子，在高端待客礼赠场景中不及碧根果、夏威夷果◼巴旦木竞品：从消费者印象来看，相较于碧根果&夏威夷果&榛子等进口坚果，巴旦木在食用便利性、及功效效果方面具有突出优势 消费者选择坚果的原因更多在于膳食补充/好吃解馋和饱腹充能与此同时，消费者对坚果的质量参差不齐/热量油脂高易上火抱有一定顾虑 巴旦木购买驱动因素与坚果类似，以好吃/膳食补充/饱腹充能为主但未购原因主要在于巴旦木习惯未养成/品质难挑选/口味口感偏好低/功效认知不足 自己/父母/孩子是消费者购买巴旦木的核心对象，巴旦木仁和混合坚果较带壳巴旦木的食用频次更高，巴旦木坚果礼盒则更偏重于父母/亲戚/朋友/客户送礼 休闲娱乐和家庭分享是主流巴旦木零食场景，未来可关注早餐代餐添加&工作/学习专注时刻场景需求 口味口感/健康营养/品质等级/工艺技术是消费者购买巴旦木产品时的核心关注因素其中巴旦木仁更关注口味/健康/品质，混合坚果和坚果礼盒中品牌营销的影响显著 ◼消费者购买巴旦木产品核心关注因素： •带壳巴旦木需注重日期新鲜度/产地优选/价格优惠•巴旦木仁注重口味口感/成分添加/等级品质的宣称•混合坚果注重口味口感/营养功效/果仁大小/保鲜技术等的营销•坚果礼盒则更集中在成分添加/品牌营销/包装设计维度 消费者购买痛点核心集中在：巴旦木产品质量层次不齐&品质价格标准不统一 对于添加巴旦木成分的零食产品，近70%消费者认为添加巴旦木对其购买决策影响较大，尤其是在糖果&中式冲饮类目中 ◼是否添加巴旦木对购买巴旦木相关产品的购买决策影响性： •近70%消费者认为添加巴旦木对其购买决策影响较大，30%的人认为对购买意愿影响较小 消费者购买含巴旦木类零食的动因主要有三点：1.巴旦木丰富了口味口感；2.巴旦木更为健康；3.巴旦木添加可以丰富外形层次 巴旦木坚果消费者未来愿意尝试的含巴旦木类产品： Summary 巴旦木丰富的跨类目应用方向 好吃是核心驱动要素 挖掘巴旦木的功效优势 在未购巴旦木的原因中，消费者对巴旦木的功效认知尚低，需要进一步挖掘强调巴旦木的功效优势 近70%消费者认为添加巴旦木对其购买决策影响较大，尤其是在糖果&中式冲饮类目中 近50%消费者选择购买巴旦木的原因在于好吃解馋，消费者对于好吃的选择仍是第一要义，尤其对于年轻消费者而言 消费者购买含巴旦木类零食的动因主要有三点：1.巴旦木丰富了口味口感；2.巴旦木更为健康；3.巴旦木添加可以丰富外形层次 在与其他坚果比较时，巴旦木在“体重管理”和“美容抗氧化”维度有明显优势，且30岁+消费者有明显的正面认知印象，未来可加强引导 与此同时，消费者对坚果的质量参差不齐/热量油脂高易上火抱有一定顾虑，巴旦木低脂低热量优势突出 巴旦木创新货品应用趋势 货品趋势分析 现有巴旦木风味中芥末/蜂蜜黄油/酸奶/奶油口味表现突出热门货品多强调“优质口味原料添加+独特烘烤技术/包裹技术” 华味哼芥末巴旦木果仁 韩国HBAF芭蜂混口口味巴旦木坚果 •口味：芥末味•原料：品质果源、优质山葵添加•工艺技术：非油炸、控温烘烤、均匀喷淋技术 •口味：蜂蜜黄油味•原料：澳洲黄油添加•营养功效：高蛋白 “喜欢吃芥末味的，辣辣的，吃起来特别香” “甜甜的蜂蜜黄油，刚刚好搭配微苦的坚果，好吃” 百草味奶油味巴旦木 薛记炒货酸奶巴旦木仁 •口味：奶油味•配方：0添加健康安全•原料：品质大果、壳薄易剥•工艺技术：轻慢烘烤 •口味：酸奶味•原料：酸奶白巧包裹、品质果源、口感丰富 “奶香味很足，以前买的都吃不到奶香味” “酥脆果仁搭配酸奶味白巧包裹，口感丰富好吃” 零食市场创新风味层出不穷，巴旦木零食未来可向药食同源/美味酒香/鲜味植韵/风味茶饮类方向探索新风味 趋势1：药食同源(茯苓/枸杞/陈皮/槐花/黄芪/罗汉果） 趋势2：美味酒香（白酒/樱桃酒/莫吉托/红酒/朗姆酒） 趋势3：鲜味植韵（松露/松茸/木瓜/山药/魔芋/香芋） 趋势4：风味茶饮（龙井/乌龙/茉莉/红茶/抹茶/普洱） >>药食同源 坚果茯苓八珍糕 乐事红枣枸杞山药薄片+ 3% + 106% 融合药材与零食，引领药食同源的健康零食新潮流 “药食同源”是源自于中国饮食文化和传统医学的理念，强调了食物与药物在许多方面的共