核心观点与市场动态
- 美联储降息态度谨慎：美联储理事Waller表示，近期经济数据显示降息步伐应比9月会议时更谨慎，未来可能以谨慎步伐将政策转向中性立场。明尼阿波利斯联储行长也表示，未来几个季度进一步温和降息可能是合适之举。
- 中国信贷数据分化：中国9月社会融资规模增量超预期（3.8万亿元人民币，预期3.6万亿元），主要受国债发行激增提振；但新增人民币贷款（1.6万亿元，预期1.9万亿元）表现逊色，显示内需依然疲软。
- 市场表现：A股早盘震荡后上冲，上证指数涨2.07%，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.6%，航空航天、多元金融、建材类板块领涨；港股反弹乏力，恒生指数跌0.75%，恒生科技指数跌1.43%。
- 外盘表现：欧洲三大股指、美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.87%。
要闻摘要
- 美联储：Waller认为近期经济数据表明降息步伐应谨慎，未来可能以谨慎步伐将政策转向中性立场。
- 中国经济：9月社融增量超预期，但新增人民币贷款表现逊色，显示内需依然疲软。
- 彭博数据：易方达创业板ETF上周净流入350亿元人民币，问鼎全球；同期在美国交易的中国股票ETF吸金逾50亿美元。
- 地缘政治与能源：内塔尼亚胡同意将对伊朗的报复限于军事目标；OPEC连续第三个月下调今明两年石油需求增长预测至190万桶/日。
- 美国大选：大选前波动率飙升，企业加大力度对冲外汇风险，欧元、墨西哥比索和美元指数的波动率指标走高。
- 中国ETF：易方达创业板ETF上周净流入350亿元人民币，市值九个交易日几乎翻番，主要受散户投资者追涨推动。
公司新闻
- 华润饮料：于今起招股，一手入场费2930元，下周三挂牌，拟集资50.43亿元，有望成为本港第二大集资规模新股。
- 阿里巴巴-W：获纳入恒生港股通指数等，10月28日起生效。
- 摩根大通：增持美的集团585万股，持股升至5.33%。
- 山东黄金：料首三季纯利增最多67%至22.5亿元。
- 中国能源建设：控股股东拟最多5亿元增持A股。
- 中远海能：拟12.6亿元收购控股股东旗下石油运输等系列资产。
- ASMPT：获潜在要约人初步接洽可能私有化，未达协议。
- 远大医药：新放射性核素偶联药物ITM-11的III期临床研究申请获国家药监局受理。
- 郑煤机：拟斥10.5亿元收购子公司恒达智控股权。
- 辽港股份：股东大连港拟最多5亿元增持。
- 华润建材科技：料9个月盈利跌最多57%。
- 摩根大通：增持微创医疗1253万股，涉资1.12亿元。
操作建议
- 恒指支持位20200，阻力位21400，建议关注能源、建筑等投资机会。
