2024年数字贸易新图景报告

目录 3. 亚洲-太平洋数字贸易全球潜力指数 执行摘要 结论 4. 数字贸易企业海外扩张调查 1. 亚洲-太平洋跨境贸易：持续高速增长 5. 亚洲-太平洋地区数字贸易未来发展的关键因素 抓住浪潮：中国贸易的新格局 亚太地区跨境贸易：持续高速增长 抓住浪潮：中国贸易的新格局 尽管全球经济增长放缓、地缘政治冲突和保护主义政策共同导致国际贸易增长和跨境资本流动减速，亚太地区的贸易仍保持了增长势头，这得益于区域合作的加强。该地区的丰富要素资源和庞大的市场规模，加上区域自由贸易协定和数字技术的赋能，使其成为贸易和投资的热点区域，拥有紧密整合的价值链。 品牌建设也成为了一种不可避免的趋势。越来越多的中国外贸企业正在从产品出口转向品牌国际化，创立自有品牌，探索新的外贸渠道，以提高跨境商品的商品利润率。 新兴市场，代表东南亚、中东和拉丁美洲，凭借其庞大的市场潜力和良好的发展前景，正吸引越来越多的中国企业寻求商业机会。得益于这一趋势，贸易实体对高质量本地服务生态系统的需求也将增加。进一步改善和提升当地基础设施，如物流和资金流动，将有助于释放更大的贸易活力和升级潜力。 当前，数字技术的发展和应用加速了价值链的重组和升级。一方面，数字技术的快速发展和应用为更多市场参与者提供了参与全球价值链的机会。另一方面，各个运营方面的数字化增强不仅增加了企业的增值创造，还赋予了它们差异化的竞争优势，使价值链重组成为可能。 尽管亚太地区整体数字化进程正在积极进展，但各国数字经济发展的不平衡影响了区域价值链的数字化转型。弥合数字鸿沟的有效措施之一是加强技术创新平台，并促进政府间的区域合作。一些中国互联网公司已通过“技术走出去”和“资本走出去”参与海外数字经济合作，持续为世界各国人民的生产和生活带来便利。 调查数字贸易企业在海外扩张情况 北美和欧洲市场是海外企业开展业务的前两大地区，这主要是因为它们稳定的经济发展环境和强大的消费能力。紧随其后的是日本、韩国和东南亚地区。尽管日本和韩国的市场规模不如北美和欧洲大，但它们仍代表了一定的客观机会，尤其是对于高附加值产品。虽然与欧洲和美国相比，东南亚的消费水平和对高附加值产品的需求较低，但它们对未来增长的潜力巨大。比例最低的地区是中亚和非洲，主要原因在于消费者购买力较低和市场条件不成熟。 基于所描述的评估体系，亚洲的主要经济体可以根据其数字贸易的全球化环境分为四类：高潜力市场、成熟市场、早期市场和新兴市场。高潜力市场包括印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国和菲律宾。成熟市场包括新加坡、日本和韩国，早期市场包括柬埔寨、缅甸和老挝，文莱是一个新兴市场。 高潜力市场以庞大的人口和快速发展为特点。这些地区的互联网普及率已达到显著水平，与成熟市场的差距正在迅速缩小。 利用先进数字技术如大数据分析、人工智能和物联网，数字贸易企业已建立新的商业模式和价值链，为全球消费者提供更加多样化的产品和服务。大数据分析是目前最突出且应用最广泛的技术，紧随其后的是人工智能，因为这些技术与业务优化和客户体验提升直接相关。接下来是物联网（IoT），而云计算服务也获得了企业在物流、仓储和IT基础设施方面的投资。 成熟市场是指经济发达和生活水平较高的发达国家，它们在国际贸易中非常活跃。这些国家已经达到数字化成熟水平，互联网和电子商务的普及率领先于其他亚太国家。 早期市场以较低水平的数字贸易市场规模和市场成熟度为特征。这些国家的经济体量较小，数字基础设施发展不完善，互联网普及率极低，网络环境落后，对数字贸易的发展构成了重大限制。然而，这些国家的电子商务市场规模和数字支付交易量却表现出强劲的增长势头。 然而，随着市场的快速发展，这些企业面临着诸多挑战，包括政策不确定性、数据安全及隐私保护问题，以及激烈的市场竞争。但企业也在积极调整策略以应对挑战，例如本地化运营、建立独立网站，以及专注于深入和“精细化”运营。 就整体市场成熟度和增长率而言，这个新兴市场仍处于相对早期阶段。 跨境支付提供商已从基本支付服务扩展到提供全面的跨境金融服务。利用人工智能、区块链、大数据和API等技术，重点转向了商家的业务场景。通过整合上下游供应链（如物流、税收和广告），提供一站式跨境专业服务，覆盖增长周期。 生成式人工智能和软件即服务（SaaS）正发挥着最显著的作用。一方面，企业利用生成式人工智能在内容创作中的优势来降低营销和销售成本，提高效率；另一方面，SaaS技术扩展到前后端，创建了一个包括前端流量获取、广告和产品设计以及后端支付处理和物流的集成服务模式，为独立网站运营商提供了更广阔的机会。 政策环境、服务生态系统和服务模式正朝着更深入的方向发展。从政策角度来看，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的实施提高了东盟国家对于跨境贸易的关注；在服务生态系统方面，中国高质量的电子商务平台通过金融支持、本地化运营和技术出口，为跨境卖家进入和发展市场提供了坚实的基础；至于服务模式，全托管服务和半托管服务正在同时推进，以提供更大的灵活性。 “跨境电子商务中的‘本地化’概念将进一步扩展，涵盖从前端操作（如渠道和市场营销）到后端供应链（包括原材料采购、生产、物流和仓储）以及企业经营管理（如团队、法律和税务事务）的整个价值链。” 现有行业收益逐渐减少，渠道多元化、品牌建设和“精细”运营已成为关键机遇。在渠道方面，发展自营平台（独立网站）的趋势正在增长，更多流量转向品牌特定的独立网站。此外，结合平台和独立网站的渠道布局被更多卖家采用。从品牌建设角度来看，越来越多的跨境卖家正在探索品牌化、高附加值产品。在“精细”运营方面，跨境电子商务平台和卖家已经开始思考如何利用数字工具优化运营。 面对日益复杂的国际环境和严格的监管趋势，合规性已成为跨境电子商务行业不可回避的话题。跨境贸易合规涉及电商平台和平台卖家，需要他们共同努力，在合规工作中进行合作，以更有效地应对合规风险。 1. 亚洲-太平洋跨境贸易：持续高水平增长。 亚洲-太平洋贸易在区域合作加强的背景下保持增长势头 尽管近期全球经济增速放缓、地缘政治冲突和保护主义政策的实施共同减缓了国际贸易增长和跨境资本流动，亚太地区持续成为全球经济增长的关键驱动力。该地区的丰富要素资源和庞大的市场规模，加上区域自由贸易协定和数字技术的赋能，使其成为贸易和投资的热点区域，具有紧密整合的价值链。2023年，亚太地区的货物进出口贸易额占全球贸易活动的约40%，达到近18万亿美元，比2013年的13.7万亿美元增长了30%。值得注意的是，在2018-2023年这一具有挑战性的时期，保护主义上升和COVID-19大流行期间，亚太地区的货物贸易仍然实现了4%的复合年增长率。根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（UNESCAP）的数据，尽管2023年亚太地区的货物贸易规模有所下降，但预计到2024年将达到18.5万亿美元，增长率为5.1%，超过世界贸易组织对全球贸易增长2.6%的预测。 亚太地区也正在经历数字贸易的强劲增长。目前，它在可数字交付的服务全球贸易中占比四分之一。在2017年至2022年之间，亚太地区可数字交付的服务出口年增长率为10.3%，超过了全球平均的7.1%。区域内需求的增长是该区域可数字交付服务出口的主要驱动力。根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（UNESCAP）的统计数据，2015年至2021年间，区域间出口份额从36%上升到39%。该区域内前五大出口市场分别为香港、中国、日本、新加坡和澳大利亚。在外部市场方面，欧盟（EU）和北美是最重要的贸易伙伴，分别占亚太地区出口市场的27%和20%。 亚洲-太平洋贸易的持续活力和区域合作的不断加强可归因于几个因素。首先，随着经济增长和收入水平的提高，亚太地区近年来已经超越了其作为制造业中心的角色，成为新的全球消费中心，使区域内贸易路线日益重要。根据渣打银行的预测，东南亚国家联盟（东盟）、南亚、东亚和中东预计到2030年将形成重要的全球贸易走廊，预计从2021年到2030年的平均增长率将保持在6%以上。其次，以区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）为主导的区域自由贸易协定，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 合作伙伴关系（RCEP）与(CPTPP) 继续产生政策效益，逐渐增强区域价值链合作体系。2022年生效的RCEP目前是世界上最大的自由贸易协定，所有成员国均承诺降低关税、开放市场和减少标准壁垒，从而为全球经济合作注入新的动力。 凭借区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）政策的益处，中国企业继续拓展海外业务。 实例在2024年上半年，通过WorldFirst在海外开展业务的中国企业数量同比增长了76%。此外，在两个以上平台上运营的卖家数量增加了17%，追求品牌发展的企业增长了138%。出口到RCEP区域的前五大商品类别包括：“服装、鞋类和配饰”、“家用产品”、“消费电子产品”、“礼品、派对用品、新奇品和纪念品”，以及“汽车零部件”。 RCEP国家及地区的贸易量持续增长，新兴市场表现出显著的交易量增长。在2024年上半年，\"微型跨国企业\"在区域全面经济伙伴关系（RCEP）国家及地区的整体交易量同比增长190%。此外，中东、拉丁美洲和非洲等新兴市场的交易量也同比增长超过100%。 数字技术的开发与应用加速了价值链的重组和升级。 目前，5G、工业互联网、大数据、人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、云计算和区块链等数字技术正在赋能实体经济。这些技术正推动国际劳动分工的演变以及全球价值链的重构和升级，以新的逻辑。 一方面，数字技术的快速发展和应用为更多市场参与者提供了参与全球价值链的机会。以跨境电子商务为代表的数字平台可以超越空间和时间限制，降低与国际交易相关的各种成本和不确定性，从而促进全球参与者的互联互通。这对众多中小企业（SMEs）尤其有益，因为跨境电子商务的在线、小批量和高频特点使它们有机会参与全球劳动分工。因此，越来越多的中小企业正在利用平台公司、其国际服务生态系统和数字工具，深度融合到全球价值链中。 另一方面，数字技术在企业的研发（R&D）、生产和营销模式上正在引发革命。在研发领域，公司利用大数据和云计算收集和分析消费者行为数据，然后优化产品设计和发展，以满足利基市场的个性化需求。在生产方面，公司采用物联网技术实现工业自动化，用自动化设备替代低技能劳动力，以提高效率和品质。在营销模式中，公司利用人工智能分析收集的消费者数据，精确识别目标客户群体并进行个性化营销，从而提高营销活动的转化率。各个方面数字化的提升不仅增加了企业的增值创造，还赋予它们差异化的竞争优势，使价值链重组成为可能。 各国数字经济的不均衡发展影响区域价值链的数字化转型。 数字经济发展的滞后使得这些国家陷入了长期的“离线”状态，阻碍了它们利用便捷高效的互联网资源参与全球劳动分工的能力。外国承包公司无法精确管理并远程操作这些国家的生产线，也无法通过跨境电子商务销售产品。这种限制限制了区域价值链的数字化转型，可能扩大“数字鸿沟”，使得共享数字经济利益变得更加困难。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）、联合国亚太经济社会委员会（UNESCAP）和联合国工业发展组织（UNIDO）发布的《2023/24年亚太贸易和投资报告》，2022年，前六大经济体占亚太地区可数字化交付出口的85%，而最不发达国家贡献不足1%。 尽管亚太地区的整体数字化进程正在积极进展，但该区域内各国的数字经济发展水平差异显著。一些东南亚国家面临诸如数字基础设施不足、数字技术人才短缺以及本地数字生产能力不足等挑战。这些问题阻碍了它们在数字经济方面的全面发展潜力。 首先，一些东南亚国家的信息基础设施发展滞后。根据国际电信联盟（ITU）发布的《信息通信技术发展指数》，菲律宾、柬埔寨、老挝和缅甸的得分通常在65-70分之间，而新加坡和马来西亚的得分则超过90分。其次，受教育水平限制，大多数东南亚国家缺乏熟练的数字技术人才，特别是在软件开发和数据挖掘等研究领域，这严重阻碍了它们的数字经济竞争力