2024年商业银行主要趋势报告-连接当前挑战与未来趋势

架设今日挑战与明日可能之间的桥梁 今天优化，明天投资引言 在埃森哲发布《2024年银行业十大趋势报告》之后，我们现在将更深入地探讨我们预计将在未来一年塑造商业银行业务的趋势。虽然许多趋势相互交织，专注于企业和小型及中型企业（SMB）领域的银行也将面临一些独特的顺境和逆境。 在小微型企业（SMB）领域，尤其是在欧洲，不良贷款数量正在上升，因为消费者支出枯竭。因此，银行需要加强资产质量。 对于商业银行而言，2023年较高的利率和稳健的消费支出有助于巩固商业贷款并提高盈利能力。尽管全球经济可能平稳过渡到备受期待的软着陆，2024年将是一个截然不同的年份。领先银行一方面密切关注宏观经济的不确定性，另一方面关注人工智能（AI）和其他新兴技术如何开辟新的增长和盈利途径。 在经历了全球金融危机和疫情的种种不确定性后，银行正在思考，当过去十年的过度消费不再支撑经济时，经济将会呈现出怎样的面貌。经济周期的正常化是否在望？无论接下来会发生什么，回归近乎零利率的可能性似乎不大；银行家们需要相应地调整他们对市场的策略。 当前，运营和监管问题是首要关注点。由于商业客户对存款的收益率和安全性要求增加，意外收益从高净息差中正在减弱。随着通货膨胀得到控制，以及今年下半年利率下调，这些收益可能进一步减少。 同时，2023年高调的银行破产事件，包括硅谷银行和瑞士信贷，正在推动实施严格的新的监管措施。在2024年及以后，银行将面临遵守更加严格的法规和风险管理要求的压力，这对尚未简化其技术和业务架构的银行来说将成为一项成本负担。 商业银行投资环境受到全球企业面临的挑战所笼罩，这些挑战包括优化供应链、应对技术颠覆和重新构想其劳动力。大型商业客户对贷款的需求有所减少，并开始寻求对其存款的更多保障。 AI——特别是生成式AI——正在推动一场变革，我们认为这场变革将如同蒸汽机革命一样深刻。生成式AI为商业银行面临的最紧迫挑战提供了一些令人信服的解决方案。 随着全球经济换挡，那些投资于数字化核心现代化和加强数据能力的商业银行将准备好迅速适应不断变化的监管要求——并超越竞争对手。他们将率先抓住人工智能和数据的机遇。在这些一代人一次的技术变革中，商业银行拥有比以往任何时候都多的工具来重塑客户体验，重新构想业务模式，并适应不断变化的环境。 AI，特别是生成式AI，正在催化一场变革，我们认为这场变革的深远程度将与蒸汽机引发的革命相媲美。生成式AI为商业银行面临的最紧迫挑战提供了一些令人信服的解决方案。但它也引发了一些问题，关于商业银行将需要下一代的什么人才、角色将如何构建以及银行如何构建一支未来准备工作的队伍。此外，它也加剧了银行修复其数据战略中差距的紧迫性。 这使商业银行充满期待。领先的银行已经在探索如何扩大生成式AI的规模，以显著提高客户关系经理的生产力、信贷决策的准确性和与小企业客户互动的成本效益。我们无法确定这将走向何方，但可以确定的是，采取行动的需求。现在是开始的时候。 这是一台创新和创造力的引擎。凭借其解析自然语言和生成丰富内容的能力，生成式人工智能正在颠覆传统工作流程，重新定义人机协作可以达到的成就。这项技术不仅仅是自动化工具。我们正处在一个与1760年工业革命开始一样重要的时刻。 2024年六大趋势并汇一切、处处、立刻——这是2023年最佳影片奥斯 卡奖获奖片的名字，也是我们期望在2024年商业银行业务领域中发生的情况的恰当描述。许多塑造2024年趋势的因素多年前就已开始，但2024年是这些不同元素汇集成为一幅单一样式的画布的一年。 我们将本年度的趋势划分为两大主题： 在我们的《2024年商业银行业十大趋势报告》中，我们探讨了六个将在未来一年塑造市场趋势的要点。表现优异的商业银行正在优化当前的运营，同时为未来进行投资。我们分析了银行如何应对不确定性并为自己在未来的机遇中占得先机。 拥抱技术进步，迎接一个截然不同的未来。 随着全球国内生产总值（GDP）增长率预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%，1效率和成本优化是大多数商业银行首要考虑的问题。我们报告中的第1至3部分重点关注商业银行如何为经济不确定性做准备。我们考察了他们在成本转型、存款和合规性等领域的运营卓越性追求。 生成式人工智能和其他新技术正在创造令人兴奋的增长机遇，并为商业银行开发新的增值服务提供了潜力。我们报告中的第4至6个趋势探讨了银行如何利用最新创新在规模上改造其业务并达到新的业绩前沿。 06觉醒信号数据驱动型贷款生成式人工智能在商业银行中的应用04 商业支付05 下一代的自动化， 01战术性成本削减F 到战略成本转型 更高的利率有助于降低商业银行的成本收入比（CIR），从2022年上半年的全球平均水平50.1%降至2023年上半年的46.4%（图1）。这些改进主要是由收入增长驱动的，收入同比增长平均为17.1%，而平均费用增长了7.6%。2 今年，主要商业银行正在考虑如何维持或提高CIR的IT成本等支出预计将上升，而利率可能下降。根据Celent预测，商业银行的IT支出预计将增长5.6%。在2024年，然后以4.6%的复合年增长率增长至2028年。 战略成本管理将成为这些机构的议程重点，重点关注长期项目，采用全面的方法来削减技术、人力资源、控制和第三方支出。这不再仅仅是通过短期策略削减成本，而是创建一个持续优化的平台。 分析安永跟踪的顶级银行商业银行业务，2023年欧洲银行在CIR（成本收入比）方面取得了显著提升。增长市场和亚太地区的银行运营效率水平相对较低。 对于某些银行来说，这种做法可能需要改变它们目前对待投资的方法。信息技术（IT）支出，占平均银行总费用的11%至12%。4将是关键杠杆。今天，IT预算的大部分用于强制性（法律和规定遵守）和维护活动，而不是优化运营或发展业务。 根据Gartner®，近三分之二的银行将他们IT预算不到25%分配给可以带来可持续竞争优势的转型项目。5这幅图景正在开始改变，因为领先的商业银行正在探索如何利用他们的技术投资来推进他们在自动化方面的成熟度。企业预计，在未来两年内，他们的预期支出将在超自动化方面实现最大增幅，其中89%的企业将增加其技术支出。6这不仅承诺将提高运营效率，还能为战略性和变革性举措释放更多资源。 例如，领先银行利用其现代技术栈，在贷款发起和售后服务中创建了一个集成体验。这种集成转变了预订流程，在履行过程中实现了实时数据验证和修复，以及多平台一键预订，所有贷款类型的成功率高达+90%。7 随着商业银行寻求进一步提高CIR，重要的是认识到成本转型和数字化转型是相辅相成的。因此，在考虑降低业务成本的同时，为增长和创新创建一个可持续的平台，构建或增强基于云基础设施的现代数字化核心成为商业银行的关键优先事项。 商业银行优先事项 •通过抽象产品来调整运营模式R业务线从可重复使用和API启用功能中扩展。 案例研究 北美银行的战略成本优化 •改变工作的性质，评估哪些任务需要人工参与，哪些应该自动化或移除。 一家领先的北美金融服务公司重新思考了“工作”的定义以及如何通过自动化和新工作方式来交付软件。公司对其IT架构进行了现代化改造，并将业务结构重组为以产品为导向。结果是成本降低了30%至40%，同时支持了工作量增长25%。 •正确应用数字化技术，在客户与用户体验中找到人类参与与数字化技术相结合的适当平衡。 新法规将资本分配转移至聚光灯下。 风险和监管环境持续快速演变，给银行施加了增加其在监管合规和对齐方面的投资压力。商业银行预计将面临来自一系列新规定的更加严格的要求。全球监管机构同时扩大了谨慎性要求的范围并细化了其粒度。 风险差异化、风险量化以及信贷生命周期管理仍位于监管议程的首位。监管机构还在密切关注技术创新以及如盈利压力和环境、社会和治理（ESG）等趋势如何影响信贷生命周期管理。 在欧洲，商业银行将面临严格的审慎要求，这主要是由于欧洲央行对内部模型的定向审查将对更复杂的敞口类别产生效应，例如专业贷款、金融机构以及在一定程度上的大型企业。 全球金融机构因此需要采用标准化的风险评估模型；将他们投资组合中持有的证券产生的未实现损益纳入其评估中；并以更多长期债务自筹资金。随着机构增加其总损失吸收能力，贷款成本可能上升。 欧洲的商业银行需要在使信贷生命周期更精简和达成自身可持续性目标之间取得平衡。风险管理团队和业务团队需要合作，管理可持续贷款固有的风险，并更加依赖于技术——同时，还需要理解资本的风险敏感性的影响。 在这种情况下，大多数商业银行将寻求通过平衡对受影响较大的贷款和资产类别的敞口来优化资本。最终，他们需要就资本分配做出艰难的选择。对于一些人来说，由于资本持有要求的增加，专业金融业务将不再那么有吸引力。 与此同时，在美国，监管机构对小型和中型银行提高了资本要求，并增加了对中型银行的监管审查。银行可能会需要提高其资本比率，美联储预测整个银行系统总体资本要求将增加16%。8 商业银行——特别是那些使用先进内部评级模型的银行——将面临或已经面临显著的风险加权资产（RWA）增加。即将到来的法规浪潮，特别是巴塞尔IV，将导致更高的RWA或对风险的更不直观的方法。这需要重新考虑投资组合的资本效率、定价和产品提供。 安永（Accenture）确定了2024年商业银行资本优化的三个驱动因素： 自动化信用决策可能会改变整个投资组合的违约和损失特征，即使交易对手方和贷款特征在其他方面保持相似。 1. 优化流程、定价和投资组合以适应新的审慎监管环境 图2. 环境社会治理（ESG）披露主要被视为获得更佳资本接入的一种途径。 在近期违约、通货膨胀上升和利率上升的背景下，全球监管机构正在要求更加严格地管理审慎风险。这将对银行如何分配资本、选择运营的市场以及产品定价产生影响。例如，预计巴塞尔IV将给欧洲的资本带来负面影响，但可能导致美国的一些资本缓解。因此，银行将进一步寻求解决方案以优化流程、定价和投资组合构成。 问题：披露ESG问题在多大程度上帮助您的组织实现以下成果？ 3. ESG关注对银行资本的影响 ESG（环境、社会和治理）在金融服务监管中仍然是一个热门话题。例如，欧洲银行管理局去年发布了与ESG风险审慎处理相关的政策建议。受欧洲中央银行监管的银行已需制定ESG路线图。今年，他们需要根据这些路线图完善其产品和投资组合的提供。 2. 技术创新加速信贷生命周期成熟度 ESG法规可能很快开始对银行资本产生影响（图2）。在最近的一项安永调查中，88%的银行受访者表示，在ESG问题上进行披露在很大程度上或非常大幅度地降低了资本成本。9绿色组合的融资成本可能更低，多亏了“绿色溢价”。10在银行发行的用于资助此类投资组合的债务证券上。在绿色金融方面信誉良好的银行将享有更高的绿色溢价。 技术如智能自动化、高级统计技术和生成式AI使商业银行能够简化销售流程，并为每位客户量身定制产品和服务。这些解决方案还有助于它们在信贷生命周期管理方面加速，包括起源、监控、抵押品管理和不良贷款管理。 银行需要在自动化信用评估、评级和决策的速度与风险之间取得平衡，即没有足够客户数据以形成适当风险敏感的接受评分卡的风险。 •增加对审慎合规和风险管理能力的投资。 •评估自动化信用决策、高级接受评分卡、高级行为评分卡、早期预警系统和不良贷款管理的成本与收益。 •应用全面的方法于监管变更管理，以完成并巩固已进行中的变更。 •评估和预测审慎要求的变化以及具有高审慎影响主题（如ESG风险和技术创新）的发展。这将使银行能够完善和优化投资组合结构，探索新的产品和服务，优化信贷生命周期管理，并确保获得合适的资金以保持竞争优势。 •审查商业策略和定价政策，以减轻新信贷风险规定对资本的影响。 商业银行业务客户，尤其是在美国。根本性的重新分配正在进行中，大量企业客户正在将存款从小型银行流向被视为系统重要性机构的避风港。 问题：当您的组织选择结构化贸易融资/其他现金管理提供商时，以下哪些因