2023年智能门锁行业白皮书

建博云网 jbcn.cc 专注智能家居服务 PRECACE前言 2022年12月新冠疫情全面放开，2023年开启新的篇章，智能门锁市场开始活跃 第一季度（1-3月）尤其是供应链配件在芯片、生物识别模组等需求上出现快速增长，同时智能门锁销量也出现一波高潮新品发布在3月份拉开唯幕，尤其是以掌静脉技术为代表的智能锁最为显著 第二季度（4-6月）：高潮过后潮水快速退去，4月销量快速下降，直到5月中下包开始企稳缓和，6月份开始在618电商节的带动下，市场销量有所增长，尤其是干元以内甚至更低价格的智能锁开始冒头快速增长，千元以上甚至更高价格的智能锁销量没有明显快速增长，甚至出现下降的势头。 第三季度（7-9月）618没有带来出货量的明显增长，市场表现冷热不一，7月和8月市场活跃度开始降低，尤其是干元以上或更高价格的智能锁销量下降更为显著，于元以内甚至更低的智能锁销量相对平稳且增长。直到9月中旬，市场活跃度开始升温，进入第四季度（10-12月），10月份在双11的带动下，市场销量开始增长，尤其是千元以内的销量增长明显。11月份，从双11各大电商数据排名以及头部TOP10的数据看，智能锁销量出现明显快速增长，尤其是拼多多和抖音为代表的电商平台销量增长最为迅猛，达到50%以上。11月份中下旬至年底，销量出现平稳下降，但总体回落不大。 纵观一年销量数据看，千元以内甚至更低价格的智能锁出现高增长，千元以上或更高价格的智能锁销量整体出现高低不一螺旋缓慢上升的态势。 研究范围 本报告的主要针对智能门锁（只包括家庭锁，不包括酒店用锁及其他商用锁）市场进行研究分析，研究的对象包括智能门锁品牌商及产业链上下游地域上只针对中国大陆。本报告中的智能门锁行业主要指智能门锁品牌商形成的行业 数据分析 葵花大数据根据市场公开数据和行业访谈调研报告以及相关数据模型估算 声明 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 本报告版权仅为建博云网所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“葵花大数据”且不得对本报告进行任何有悸原意的引用、删节和修改。 葵花大数据出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 智能锁定义、分类、场景及趋势 DEFINITIONCALSSIFICATIONSCENARIO AND TREMD 1、智能锁定义 智能锁是以门为载体，具备传感侦测、生物识别、电子控制状态反馈、主动防御安全等功能特征，同时具备以云平台服务的联网通信、交互管理的物联网门控设备。 DEFINITIONI定义 2、智能门锁的分类、分级 密卡电子锁（非接触） 光电式指纹电子锁 密卡电子锁（非接触）主要应用在家庭入户门，日韩、欧美等市场应用最为广泛，特点是密码和非接触IC卡、机械钥匙等作为开锁方式，是第一代电子锁。简称SL1级：2000-2012 是家用第一代电子锁的升级，增加了光电技术采集指纹作为主要开锁方式，是第二代电子锁。简称SL2：2005-2015 半导体式指纹电子锁 是家用第二代电子锁的升级，光电式指纹识别传感器升级为半导体指纹识别传感器作为主要开锁方式，其灵敏度、识别速度、环境适应性、安全性有显著提高，是第三代电子锁，简称SL3：2012-至今 是家用第三代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL3+2018-至今 2D人脸识别型指纹电子锁 是家用第四代电子锁的加强版，增加了猫眼作为主动防御，安全性更高，简称SL4+2018-至今 是家用第三代电子锁的升级，增加了2D人脸识别技术作为主要开锁方式，其特点是识别速度快、但安全性低，是第四代电子锁。简称SL4：2015-2018 2、智能门锁的分类、分级 *分析：目前市场主流智能锁型以第三代和第五代产品形态为主 2023年中国智能门锁市场总量统计 TOTALMARKETSTATISTIC 1、2023年度智能门锁生产总量及出货总量 整体而言，相较于2022年的负增长，2023年度智能门锁生产总量及出货总量均保持了较高增长速度，其中生产总量同比去年增长23.53%，出货总量同比去年增长33.33%，年度销售额预估涨幅在5.56%左右，这也说明2023年度智能门锁行业整体市场出现“量增额减”的态势，自均价已跌破于元大关，行业整体均价维持在950元左右， 2、2016-2025智能门锁市场渗透率及综合渗透率 根据《第七次全国人口普查结果》，2021年中国人口达14.1亿，家庭户4.9亿个，其中城镇家庭占60%，约为2.94亿户。从消费者观念消费能力等因素分析，智能门锁的普及会先从城镇家庭开始，因此本表格“市场潜在规模”一项选取2.94亿户为统计参考值。2023年市场渗透率为5.4%：同比2022增长1.3%。从2016年到2023年的市场渗透率相加计算，市场综合渗透率为23.47%，到2025年市场综合渗透率将达到38.53%。 3.1、2023智能门锁产品按功能分类出货量及同比 从数据表我们可以看到，指纹锁+猫眼指纹锁+人脸识别（猫眼）指纹锁三个大类已经占据总销量的93.13%，其中猫眼指纹锁和人脸识别（猫眼）指纹锁同比去年增长48%和63.13%，而指静脉和掌静脉锁由于还处于市场培育阶段，价格偏高，但增长速度惊人。无可厚非的是，随着技术应用的进一步普及推广，未来指静脉和掌静脉锁必将大有可为。 智能门锁主流价格区间及占比 智能门锁从价格区间划分，我们发现千元以下的智能锁已经占据了59%的市场份额，这跟我们今年的拼多多、抖音等电商平台“低价跑量的智能锁卖得好有关，也跟我们在座的TOP品牌企业也加入了“价格战”疯狂卷价格有关。当然我们的高端智能锁目前市场份额也还是稳定在8%左右。 5、智能门锁企业年度销售规模统计 从我们年度数据中，我们发现当前智能门锁行业大体上已经形成了“二八”格局，这就意味着市场越来越向头部靠拢，很明显头部企业通过规模效应和资源整合来降低成本、提高效率，进一步巩固了自己的市场地位，也在不断蚕食大多数中小型企业的发展空间。 在这种二八格局之下，智能门锁中小型企业需要采取更加灵活和创新的发展策略。例如，可以通过提供差异化的产品和服务、开拓细分市场、加强技术创新与合作等方式来寻找自己的竞争优势和生存空间。 2023年度智能门锁上游供应链市场情况 UPSTREAMSUPPLYCHAINMARKETSITUATION 指纹芯片贝特莱占比第一，出货量高达1230万，同比去年950万，增长29.47% 双目人脸识别模组阜时占比第一，出货量高达290万套，同比去年105万，增长高达176%； 结构光人脸识别模组相比双目人脸识别模组价格高50%，因此销量出现明显下滑，下滑比例高达14.29% 指静脉模组圣点占比第一，出货量高达82万套，同比去年25万套增长228%； 掌静脉算法腾讯云智能占比第一，出货量达28万套，人脸识别掌静脉模组安思疆排名第一，出货量达16万套。 2、全国智能锁电子供应链区域分布 全国智能锁电子供应链浙江省占比：30% 杭州市在浙江省中占比：50% 全国智能锁电子供应链区域分布，在厂东省占比50%，在浙江省占比30%，在上海占比10%，在北京占比5%其他地区占比5% ）（排名不分先后）3、全国智能锁电子供应链TOP10 、OEM/ODM生产制造商及产能 曼申出货量相比去年105万套基本持平：欧菲光增长表现最为亮眼，出货量快速幅起，超百万套：科熊相比去年70万套，今年也达到超百万套规模，增长高达30%以上。 2023年度智能门锁各细分渠道市场销量变化 CHANGESINSALESVOLUMEINSEGMENTEDCHANNELMARKETS 半自动省心摄像头A/3D人脸识别2.0手汗星人性价比高可视对讲不要2000C级锁芯家里关门自动上锁老公预算充足999 电子锁件家庭家人女生装修入户门 密码铝合金 女性租房人脸大屏双十指静脉锁芯可视带安心父母高级实用老人独居指纹识别简单远程开锁坚国耐用临时密码新手换锁家角不用带钥匙养宠提升幸幅唇人脸识别防盗门带娃三位数小孩显示屏安全居家钥匙好用出门密码锁三位数人体检测 安全799小户型宅家便捷锁屏幕批发价高效NFC掌静脉识别防盗 不到1000指纹锁高品质全屋智能 家居达人卡片开全家人智能屏一件也是出厂价双电池智能管理150超大广角 消费者使用智能门锁中存在问题占比2 在针对智能门锁的吐槽调查中，识别率问题占20%。其次存在的问题分别有：语音提示声过大，开门存在延时、售后服务质感低等问题。 3、消费者常用的识别开锁方式 在一众的智能辅助开锁方式，人脸识别比指纹识别高出82%，此外包括NFC、蓝牙、APP、数字密码等开锁方式中，APP和监牙的使用频次最低。 用户反映使用手机开锁，需要先解锁手机、寻找APP应用、操作、等待加载网络的一系列动作。使用手机解锁大门，就是锁中锁，先解手机锁再解大门锁，确实有点多此一举。 智能门锁的价格和满意度关系 01多合一单芯片解决方案送代速度将会加快，方案优化是必然趋势： 02掌静脉技术应用将会至少3倍增长，将成为人脸识别、指静脉之后的第三增长极： 电子供应链价格竞争即将触底反弹，反弹空间将随市场波动小幅调整，电子供应链头部品牌出货量将03会持续放大，三七格局即将形成： 04智能锁的平均零售价进一步下探至800元上下，同比2023年至少下浮10%-20%之间，即将触底； 1000元以内的智能锁销量将会持续增长至少20%以上，1000元以上的智能锁销量将会随市场气候有所波动，总体增长在10%左右。 零售渠道战场从线下移到线上，互联网营销成为新的战场，品牌+口碑+性价比+服务一体化的营销06成为标准化新模式： 07房地产市场销量将小幅增长5%-10%左右，价格将会与2023年持平或小幅上涨 海外市场将成为国内智能锁企业角逐新战场： 08 60智能锁国标GB21556修订颁布将会形成良币与劣币新的分界线，劣币驱逐良币的时代将会逆转： 智能锁与入户门的高度集成将成为传统门业转型升级的市场机遇，新赛道即将开启。