2022智能门锁趋势白皮书

2022 智能门锁趋势白皮书 数据说明 【数据来源】 •行业数据：GfK中怡康+GfK中国消费者调研 •销售数据：京东自营+POP门店 【数据周期】 •MAT2021：2020.11-2021.10 •MAT2022：2021.11-2022.10 【品类范围】 家装建材/电子锁、数码/智能家居中智能门锁，不包含柜锁、挂锁、牛头锁 目录 CONTENTS 01宏观态势 02市场格局 03功能趋势 04人群与需求 宏观态势 面对疫情带来的不确定感，国民更愿意为身体健康和为生活带来便捷的产品付费。智能门锁为人们生活带来了便捷，是智能安防第一关亦是智慧家庭开启的第一步。我国智能门锁高速增长，但与发达国家相比，渗透率仍属低位，未来市场空间广阔。 01 全球经济环境严峻，相较之下，国内经济恢复相对态势良好 中国供需恢复增长，2022年Q1-3GDP同比增长3.0%；在政府大力扶持、出口红利增长等多方面积极因素下，预计经济增长明年有望提速，国内经济韧性强潜力大。 6.1 中国16.9万 8.1 4.6 3.3 20212022F 2023F 房地产遇冷 疫情影响 通货膨胀 GDP增速2021-2023F 2021年GDP （亿美元） 全球 94.9万 美国 22.9万 家庭购买力下降 2023F 2022F 2021 1 2.3 5.7 2023F 2022F 2021 2.9 3.2 增 速 GDP % 内圈：通货膨胀 外圈：货币政策收紧 俄罗斯关闭天然气供应 地缘政治问题 乌克兰战争 粮食和能源价格上涨 通货膨胀 疫情反复冲击气候变化 主要影响因 素 数据来源：IMF更新至2022年7月 *气泡大小表示，当地国家影响GDP变缓的严重程度。 5 国民持积极的消费观念，对身体健康和生活环境更加关注 中国居民的收入和消费支出稳定增长，多数消费者仍对短期内的消费预期保持积极态度。 中国居民人均可支配收入与人均消费支出消费者对于未来2-3年内消费预期 40000 人均可支配收入（元）人均消费支出（元） 人均可支配年增长率（%）人均消费支出年增长率（%） 33.4% 购买商品数量价格都会上升 27.1% 愿意为高品质买单 健康及生活需求突出 提升我和家人健康 95.6% 改善我和家人生活环境 94.9% 极佳的使用便捷性 93.6% 带来了极佳的消费体验 90.9% 高颜值及设计感 87.7% 具有创新功能 86.8% 带来精神上的满足 79.3% 身边朋友都在购买这款产品 70.6% 喜欢的明显代言了打算购买 60.8% 比较原因消费的原因 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 16.2% 8.4% 21,96615,712 8.9% 23,82117,111 7.1% 25,974 18,322 8.4% 28,228 19,853 8.6% 30,733 21,559 -1.6% 32,189 21,210 13.6% 35,12824,100 追求买到更多数量 商品 18.8% 态度随性 没有特别考虑 4.6% 考虑缩减消费支出 需求未满足及极简两大趋势 紧缩开支 39.1% 崇尚极简 30.4% 特色不够 16.3% 兴趣不足 14.1% 缩减消费支出的原因 数据来源：国家统计局，京东&罗兰贝格消费者调研 6 国民认为美好的家具备智能化和安全感，智能家居因多方原因，近年进入快速发展赛道 根据测算，2022年中国智能家居市场规模达到6516亿元，近6年复合增长率达到16.5%；在数字经济持续发展推动下，2025年中国智能家居市场规模将达万亿。 国民对家的美好畅想 智能家居产业政策路径 中国智能家居市场规模(亿元) 智能化幸福感 2022 放松感 安全感 2022年市场规模 2021 6500+亿元 绿色家庭 设计感 独立空间 2017 大数据等先进技术 2015 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》促进人工智能在智能家居领域的推广应用 2017 2016 16.5% 《“十四五”数字经济发展规划的通知》 2022E 应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。 2021 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 2020 贯穿家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用 2019 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 2018 重点面向智能家居领域，融合5G、深度学习、 2016-2022年复合增长率 数据来源：公开资料整理 7 智能家居发展进入场景驱动阶段，逐渐展现“全屋智能”格局 智能家居发展阶段由技术、数据驱动阶段，上升到场景驱动阶段，以更快响应消费者的使用诉求。将不再以空间为区隔，而是以全屋智能为基础，互联所有智能设备，并依据消费者使用场景而进行各设备的使用调配，实现真正的以家庭为中心，以人为本的场景化应用。 智能开关 智能空净 智慧客厅 智能电视 智能空调 智能摄像头 智能猫眼 智慧安防 智慧卧室 智能除湿机 全屋智能 智能门 智能音箱智能门锁 智能手机 Phone+ 智能手表 智能插座 智能冰箱智能烟机 智能扫地机 智慧厨房 路由器智能插座 智能马桶 智慧照明 智能洗衣机 智慧阳台 /浴室 智能窗帘 智能家居发展驱动阶段 技术驱动阶段 以技术更新，新技术加载为方向升级产品 数据驱动阶段 通过大数据多维分析 反射需求导向，进行产 品迭代 场景驱动阶段 根据应用场景，细分或跨界联动多品类 07：00 起床模式 08：00 离家模式 9：00 节能模式 13：00 安防模式 24：00 起夜模式 22：00 健康模式 19：00 活动模式 17：00 到家模式 8 智能门锁是智能家居最重要的一环，智能安防第一关亦是智慧家庭开启的第一步 做为智慧家庭第一道门，智能门锁不仅可实现安防功能，更有希望继智能音箱之后成为新的物联网家居管理通道。 IoT入口变迁路径 距家1米的智能门锁，开门即启动场景，可以实现真正意义的万物互联 打开窗帘 Dragtheyellowdiamondhandletochangethegapsizeandverticaloffsetofthesteps. 播放音乐 手机APP设置语音输入开锁联动 内置芯片 通过APP提前设置 到家模式 更换空气 打开空调 智能入户逐渐成为智能家居全屋配套方案中必备的智能硬件 智能门锁兼顾智能安防、智能场景入口、智能摄像头众多功能的集合体 智能门锁迎来3D人脸识别时代，主动式、识别精准、不易受光线影响的识别方式 扫地机器人运作 示例：智能门锁开启时到家模式即开 9 我国智能门锁高速增长，但与发达国家相比，渗透率仍属低位，未来市场空间广阔 相较于发达国家，智能门锁渗透率明显较低，随着用户消费升级的需求与数字化城市建设发展进程加速，未来市场潜力巨大。 销售量（全渠道) 同比+40% 单位：万套 同比+46%同比+64% 2022F 同比+7% 同比+13% 2021年智能门锁家庭用户渗透率 2019 2020 2021 2023F 700 1023 167717882020 中国13% 韩国70% 销售额（全渠道) 2019 单位：亿元 2020 2021 2022F 2023F 日本40% 161 同比6% 203 同比+26% 259 同比+27% 240 同比-7% 256 同比+7% 欧美20% 数据来源：GfK中怡康测算&公开资料整理 10 直播电商模式的兴起，智能门锁渠道更加多元化 而直播电商模式带动了电商渠道的整体发展，智能门锁社交电商渠道进入快速增长通道。2023年线上渠道预计销量530万台，销售额将达到60亿元。 100% 智能门锁分渠道市场表现(额份额)分渠道零售额增长同比 90% 17% 20% 企业客户 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 37% 34% 13% 家装渠道 线下传统渠道 22% 21% 3% 5% 20% 20% 2021 2022 社交电商 -11% -11% 73% 10% 0% 数据来源：GfK中怡康测算 传统电商-4% 京东智能锁销售增速领先行业，为消费者提供高满意度的服务 以京东为代表的电商渠道，已不仅是供需的连接者，还是履约服务的创新者、推动者和监督者。更创新、更贴心的服务在创造高速成长的服务市场的同时，正在充分激发整体家装市场活力，带动行业的高质量、可持续发展。 智能门锁MAT2022零售额增速 电商全渠道京东 京东智能门锁购买者评价视角分类 0%10%20%30%40%50% 服务功能质量外观品牌人群场景 服务因素是否会影响消费者决策 京东在家装市场服务上与其他互联网渠道对比是否有优势？ 一般,5%无所谓, 7% 不太同意, 10% 非常同意, 22% 完全没有优势,2% 差不多, 23% 优势不明显,4% 同意,56% 很有优势或比较有优势,71% 数据来演：京东&新浪《家居家装服务行业趋势洞察报告》 12 市场格局 智能门锁从品牌、产品、销售地域和潜力人群来看，具有多方面的趋势方向：中腰部品牌、家电品牌、专业锁具等多类型的品牌充满机会；入门级高性价比产品及高端化产品U型发展；二-四线城市、华中、西南地区市场需求高涨；Z时代独居需求、子女孝顺父母、银发一族等人群是未来市场发力重点 02 后疫情时代，京东智能门锁品类呈现出强劲的增长力，销售规模一路走高 根据京东数据，智能门锁整体发展稳步提升；2021.11-2022.10期间，销售规模量同比超过30% 京东智能门锁三年销售走势 额同比31%+ （2021/11-2022/10vs2020/11-2021/10） 量同比30%+ （2021/11-2022/10vs2020/11-2021/10） 30 10.0 - 11135 7911135 791113579 111357911 1357911 13579 20192020 2021 2022 20192020 2021 2022 数据来源：京东 14 用户需求蓬勃与消费升级并行，带动市场成交额快速增长 2022年，通过京东购买智能门锁的用户数增长快速，是市场销售规模增长的主要驱动因素。 成交额 用户价值 品单价 1.2 1 0.8 30% 25% ++ 20% 0.6 15% 0.4 10% 0.2 5% 00% MAT2021MAT2022 MAT2021MAT2022 MAT2021MAT2022 1.2 1 0.8 用户数 25%PV ++ ++ 20% 15% 0.6 10% 0.4 5% 0.2 智能门锁增长驱动因素洞察 00% MAT2021MAT2022 1.01 1 MAT2021MAT2022 + 转化率 5% 4% 4% 0.99 3% 0.98 3% 0.97 2% 0.96 2% 0.95 1% 0.941% 0.930% MAT2021MAT2022 数据来源：京东 15 诸多不同类型品牌陆续进军智能门锁市场，市场活跃度高涨 目前入驻京东的品牌超过1500家，产品型号数量超过2万个，六大阵营成型，推动市场积极发展。 品牌数量 1500+ 同比+40% 产品型号数量 20000+ 同比+57% 智能锁厂商六大阵营*部分企业名单 传统家电巨头 互联网企业 专业智能锁企业 安防企业 家居建材 传统锁业 数据来源：京东 16 品牌集中度较为分散，市场格局还未成型，中腰部品牌成长空间大 品牌表现来看，2个品牌从第二梯队跻身第一梯队，将份额提升至49.9%，同时第二梯队增加3个品牌，多数品牌在2022年份额得到增长，市场机会多 第一梯队 (零售额份额>10%) 品牌数 +/-较去年同期变