区域支付趋势报告：全球支付创新与采用的地区性动态分析

在全球支付领域演变中的内部情况 41012172126结论 30引言 3目录银行业务开放趋势上升北美无现金化：聚焦稳定币支付亚太地区：引领潮流即时支付非洲：加密货币和移动支付燃料金融包容性拉丁美洲：放弃现金寻找加密货币欧洲：此时此刻正是良机用于即时支付 关于瑞波 Ripple 是企业区块链和加密解决方案的领导者，正在改变世界如何移动、管理、标记和存储价值。Ripple的商业解决方案更快、更透明、更经济高效——解决了长期以来定义现状的低效问题。与我们合作伙伴以及更广泛的开发者社区一起，我们确定了加密技术将激发新商业模式并为更多人创造机会的应用场景。在每个解决方案中，我们都在实现一个更加可持续的全球经济和地球——同时提高包容性和可扩展的金融体系获取机会，利用碳中和的区块链技术和绿色数字资产 XRP。这就是我们履行使命，为无经济边界的世界构建加密解决方案的方式。 了解更多关于Ripple的信息，请访问ripple.com。 引言 消费者偏好、监管动向和新技术的重大转变颠覆了支付体验。 经历。即时支付的加速正在为更快、更高效的支付渠道铺路。而开放银行业的采用正在为更高的透明度铺路。从央行和超级应用提供商到农村消费者，各方都有可能从中获益。 在现代支付的发展历程中，麦肯锡将其描述为以纸张、塑料和账户为标志的几个不同时代。现在，一个新时代正在崛起，其特征是解耦，此时银行、支付服务提供商和金融科技公司推出新产品和技术，试图跟上跨境支付不断增长的需求。 本报告探讨了北美、拉丁美洲、欧洲、亚洲和非洲的分期付款趋势。我们研究了这些趋势的起源，并重点关注成功障碍、机遇和潜在影响。 尽管支付趋势因地区而异，但一些主题在全球范围内更为明显。在每个地区，现代化的支付解决方案，包括区块链支付，正带来更快、更包容和更透明的支付方式。 01北美开放银行趋势上升 现代化支付系统和金融服务在北美地区逐渐获得认可，标准化信息传输、安全数据交换和互操作性开始成形。在此，我们探讨开放银行、FedNow和ISO20022如何有助于简化该地区的金融格局。 该地区各银行和金融科技公司正在利用替代传统支付体验的方案，并采用技术实现实时支付用例，这些用例涵盖了B2B、B2C、A2A、P2P、G2C等多个领域，并扩展至更广泛的应用。 开放银行发生时，银行...并且金融机构为客户提供并且客户认可的第三方数字访问财务数据。 今天，连接各种银行和支付卡账户的动态正引领着更加定制化的支付产品、更快的信贷和融资获取以及个人更大的财务控制。1 这些第三方通常能够发起支付，以及轻松下载和分享账户余额、支付、交易、投资等信息。 研究表明，到2028年，全球开放银行市场规模将达到1300亿美元，这一增长得益于消费者和机构对数字支付的日益增长偏好。2022年，市场规模达到152.1亿美元，但由于数字支付和移动钱包的日益普及，预计将以惊人的24.6%的复合年增长率扩张。 开放银行有多种好处，例如： • 通过新API功能产品拓展收入来源• 通过增加接触点提高客户个人化和满意度• 通过多样化客户产品增强金融机构的相关性• 扩展数据传输能力，使竞争性第三方提供商可以通过API访问银行账户和交易数据• 支持金融普惠，因为更广泛的数据点可以用来评估客户的信用度 此外，开放式银行解决方案在金融服务业、医疗保健、零售和保险等多个行业迅速飙升。2 客户同意在开放式银行系统中共享信息，这使服务提供商能更好地理解他们的需求，从而实现流程简化的支付解决方案、个性化产品和服务，以及更好的用户体验。 北美开放银行趋势上升偏好数字化支付。 两大因素支持了北美开放银行的增长：美国消费者需求和监管的进一步明确。在消费者使用方面，Visa指出，87%的美国消费者正在使用开放银行将他们的金融账户与第三方链接，然而只有34%的人意识到他们正在使用这项技术。6 早期但热切：北美开放银行趋势 欧洲和英国在开放银行采用方面一直是先行者。然而，基于美国的支持正在上升。账户间支付（占所有电子支付量的45%）在英国的年增长率为280%。与此 parallel，71%的美国人现在表示，他们希望能够直接从他们的银行账户进行购物或支付账单。3 过去一年见证了引人注目的开放式银行新举措的增长。Coinbase宣布与一家账户对账户基础设施公司达成合作，以改善加拿大（世界第三大加密货币意识国家）的存款和取款体验。4 欢迎开放银行的机会可能会导致竞争加剧和利润率下降，这促使传统金融机构寻找新的收入来源或新的成本节约措施。利用开放银行优势的公司——特别是那些融合区块链创新的公司——有机会解决这两个问题。 虽然需要考虑开放银行对银行、信用合作社、支付服务提供商以及传统金融机构的影响，但对消费者以及这些机构所贡献的市场的经济机会却是丰富的。 金融数据交换（FDX）的领导层——一个致力于统一金融服务生态系统的非营利性行业标准机构——报告称，美国开放银行计划正在蓬勃发展。去年，他们估计有超过3000万消费者已经从基于凭证的访问（ID和密码）转换为更安全的、基于令牌的API访问。5同样，FDX领导者表示，在美國，開放銀行使用帶動的網絡效應增長即將到來。 美联储即时支付系统®发布与影响 因此，尽管开放银行的发展普遍被认为是市场驱动的，但零散的监管框架和教育举措可能会减缓其采用。在加拿大，建立全国性开放银行体系的预期仍被推迟。如果这些因素发生逆转，更多的创新可能迅速出现。 2023年中期，美国联邦储备银行启动了FedNow®服务以 现代化国家支付系统并实现更快、更高效、更安全的国内交易。 即时支付基础设施可供美国存款类机构使用，允许个人和企业在机构账户中发送即时支付。 尽管如此，行业先锋的活动表明了开放银行的发展势头。万事达卡最近向小企业介绍了其开放银行平台，该平台提供高级分析功能。当企业主允许通过开放银行访问他们的财务数据时，贷款人可以使用万事达卡的API将现金流、余额和支付历史分析应用于交易。通过对流动性、收入、现金流和违约风险的深入了解，贷款人可以定制产品，为小型和中型企业提供更具竞争力的增长融资。 尽管在FedNow之前，RTP网络已在美国范围内可用，但FedNow支持意识提升努力，并有助于实时支付系统的普及。随着采用和实施的扩展，我们预计美国金融格局将发生重大重塑。 在这方面的进步使之下，金融机构、金融科技企业和其它利益相关方都将有机会推出新产品和服务，充分利用FedNow提供的即时能力。 重要的是，这标志着一系列支出、融资和支付工具扩展背后的供需动力。 同时，全国范围内的银行系统改进，如FedNow©美联储的即时支付服务使不同规模的金融机构得以开发出个性化的、数据驱动的创新解决方案，从而最终加深客户关系并加强品牌忠诚度。 在明年，我们很可能会看到网络效应——每个人都有参与其中，因为每个人都有参与其中—— 这开始在美国显现出来。 随着客户期望的持续增长与技术的进步，存款机构及其服务提供商可以基于此能力，为其客户引入增值服务。8 美联储实时支付系统（FedNow）还将利用ISO 20022消息标准，该标准旨在与即时支付基础设施的未来版本保持兼容。 美联储建立了FedNow服务，以帮助实现未来几年，日常支付将变得更加 大约25%的金融机构表示，在最终确定实时支付策略之前，他们正在等待FedNow的部署，但支付领域的主要参与者仍尚未采取行动。9采取被动创新策略可能会对机构的竞争地位造成损害，因为金融科技公司通过提供更先进的解决方案来填补空白，而全球市场则利用渐进式解决方案。 快速和便捷。” 杰罗姆·鲍威尔，联邦储备委员会主席 ISO 20022消息标准的日益普及以及高度结构化数据的机会，使得联邦储备银行将这一框架纳入其FedNow®服务中。根据联邦储备银行的银行服务小组，这一标准将能够支持FedNow在发展和增加功能的过程中。12 ISO 20022 正式上线。 ISO 20022充当了一种全球通用的语言，用于更高效地在全球范围内共享金融数据。该消息标准代表了现代化需求，并在支持即时支付能力和扩展支付流程创新方面发挥着关键作用。预计ISO 20022将对金融服务执行方式带来重大变化，提高数据质量并减少跨境支付流程中的错误，同时使交易更加高效和安全。10 •国际电子消息交换的国际标准•提供使用XML语法的结构化丰富数据•这种格式已在世界各地实时、低值和高值结算系统中实施。•提供更丰富的参考资料和改进的缴费信息。•需要提前规划：金融机构实施增值服务以提升体验的多年项目 具体来说，ISO 20022为企业和银行系统提供了一种结构化、数据丰富的通用语言。这对于从日终批量文件支付处理转向实时处理是必要的。该标准还可能通过使用更稳健的数据元素提供更好的分析，从而有助于金融机构在生成新的服务和产品提供上增强实力。 对于企业和金融机构，ISO 20022的实施将提升运营效率，包括与客户支付交换详细汇款信息的能力。此外，它增加了对直通处理的支持，并减少了错误和人工处理。11 来源：摩根大通 ISO 20022为企业和银行系统提供了一个结构化、数据丰富的通用语言。 无现金支付：聚焦稳定币支付 一种稳定币是一种设计用来使使用加密货币进行交易更加实用的数字货币。 随着稳定币需求的增长，尤其是在现金使用达到历史低点的情况下，越来越多的个人和企业将稳定币视为支付替代品。表示在典型一周内没有使用现金进行购买的美国人数目现在为41%，较2018年的29%有所上升。15企业主越来越多地发现转向稳定币具有优势，指出消费者需求上升、结账更快、劳动力成本降低以及安全性提高。16 大多数稳定币都与法定货币如美元（USD）或欧元（EUR）挂钩。因此，稳定币成为了用户使用区块链和数字资产进行支付，并关注加密货币价格波动的入门途径。 与许多数字资产一样，稳定币可以提供广泛的、包容性的金融体系访问，并实现价值的快速、高效流动。2022年，以法定货币支持的稳定币交易额达到6.87万亿美元，超过了万事达卡和PayPal在网络间转移价值的规模。13 稳定币使用的趋势是由区块链技术带来的好处所驱动的，这些好处在信用卡和其他传统支付方式之上进行了改进。 使用稳定币进行支付结合了区块链技术的优势——即更高的安全性、透明度、成本效益和速度——以及传统法定货币的信任和熟悉度。14 形成。根据伯恩斯坦研究，稳定币监管在美国、欧盟、英国和亚洲迅速推进，并且往往比加密货币监管获得更多的政治支持。 稳定币减少了当前金融系统中中介的作用，并支持商家与消费者之间的直接交易，降低中介成本。由于稳定币具有加密安全性，用户可以几乎即时地结算交易，避免了重复消费或其他问题性的结算便利。 美国正在见证监管方面的进步，最近两党对《支付稳定性硬币清晰法案》表示了支持。如果该法案获得通过，将可能解锁由区块链行业私人参与者引领的稳定性币创新，使得任何具有消费分发（社交、商业、金融）能力的人都能与受监管的稳定性币发行商建立合作伙伴关系。17 因为稳定币建立在分布式账本技术之上，它们通过智能合约为支付提供可编程性，这可以激发有用的产品或服务创新，并将传统Web2经济与金融的未来——Web3联系起来。 采用新的数字支付方式为顾客和社会带来显著益处：提高效率、增加竞争、扩大金融包容性和创新。 2023年，PayPal顺应稳定币趋势，推出了由美元存款、短期美国国债和类似现金等价物支持的稳定币PayPal USD (PYUSD)。PYUSD可以按一比一的比例兑换成美元。 $T2022年，以法定货币支持的稳定币交易额达到6.87万亿美元，超过了万事达卡和PayPal的转账额。6 PayPal USD旨在减少虚拟环境中的支付摩擦，促进价值的快速转移，发送汇款或进行国际支付，为开发者创造者提供直接流入，并通过世界上最大的品牌促进数字资产的不断扩张。 与全球加密货币行业的其他趋势一致，这种新型资产类的监管已经开始。 亚太地区：在即时支