2024年度调研报告：京津冀会员国产大豆玉米产业调研成果汇总

2024年9月 京津冀会员国产大豆玉米产业调研成果汇总 分析师：肖锋波从业资格证号：F3022345投资咨询证号：Z0012557研究所农产品研究室Tel：010-82292680Email：xiaofengbo@swhysc.com 调研背景： 由大连商品交易所主办，大豆天下网承办的京津冀会员国产大豆玉米产业调研活动于9月23日至9月27日在黑龙江举行，共分为西北及东北两条路线，调研实体涵盖农场、贸易商、饲料加工企业、深加工企业、政府部门等多个方面，本文将根据一周来的实地走访调查结果，从产情、种植成本、下游需求、农业政策等方面展开论述。 调研结果显示，由于近两年大豆价格走弱，地租相应调降，黑龙江大豆整体种植成本下降，同时在国家政策扶持下，大豆种植面积稳中有增，今年新粮开秤价在2-2.1元/斤，后续有可能继续走低。由于陈豆库存较高，下游需求不振，叠加前两年大豆价格低开低走影响，贸易商和下游加工企业采购普遍较为谨慎，与之相对的则是农户售粮积极，只有小部分自有地农户相对惜售。综合来看，大豆基本面熊市趋势未改，未来仍有较大供应压力。 风险提示：终端市场需求变化、国家相关政策。 目录 （一） 产量及品质............................................................................................................................................................... 3（二） 新粮销售节奏........................................................................................................................................................... 3 （一） 地租........................................................................................................................................................................... 3（二） 补贴........................................................................................................................................................................... 3（三） 其他........................................................................................................................................................................... 3 （一） 饲料........................................................................................................................................................................... 3（二） 深加工....................................................................................................................................................................... 4 四、 农业政策影响...........................................................................................................................................................4 （一） 收储政策................................................................................................................................................................... 4（二） 农业补贴................................................................................................................................................................... 4 附录....................................................................................................................................................................................5 黑龙江大豆、玉米产业调研汇总（西北线第一天）.........................................................................................................5黑龙江大豆、玉米产业调研汇总(西北线第二天) .............................................................................................................. 6黑龙江大豆、玉米产业调研问题汇总(西北线第三天) ...................................................................................................... 7黑龙江大豆、玉米产业调研汇总(西北线第四天) .............................................................................................................. 9黑龙江大豆、玉米产业调研汇总(西北线第五天) ............................................................................................................ 11黑龙江大豆、玉米产业调研日志（东北线第一天）.......................................................................................................12黑龙江大豆、玉米产业调研日志（东北线第二天）.......................................................................................................13黑龙江大豆、玉米产业调研日志（东北线第三天）.......................................................................................................18黑龙江大豆、玉米产业调研日志（东北线第四天）.......................................................................................................20黑龙江大豆、玉米产业调研日志（东北线第五天）.......................................................................................................22 免责条款：...................................................................................................................................................................... 24 一、玉米大豆产情 （一）产量及品质 受天气影响，东北新季玉米及大豆产量较去年持平或有不同程度减产，且品质较去年亦有下降。 前期由于干旱、低温、阴雨寡照等不利天气影响，预计减产幅度在20%左右，之后随着产区天气好转，最终黑龙江整体减产幅度预计在5%-10%。由于辽宁减产幅度较大，东北整体减产幅度约在10%-15%。不过由于去年创纪录丰收，因此今年虽略有减产，但仍是丰收年，供应宽松格局没有改变。 品质方面，大豆平均蛋白质含量较去年下降1%-2%，高蛋白大豆（蛋白质含量在40%以上）与低蛋白大豆（蛋白质含量在39%以下）扩大，嫩江地区可达到300-400元/吨。除了天气影响外，高油高产品种的推广也是造成大豆蛋白质含量下降的原因之一。 （二）新粮销售节奏 由于近年来玉米及大豆价格在开秤后均持续下行，持粮待售的农户和贸易商损失较大。因此即便今年新粮价格普遍低开，农户也不太可能会有惜售心理，下游贸易商及深加工企业多以销定采，库存水平低，观望情绪浓厚，不存在囤积居奇的可能。 二、种植成本分析 （一）地租 地租是种植成本中占比最大的部分，其中大豆地租占其总成本的80%左右，玉米地租占其总成本的70%左右。且地租价格与农户上一年度利润高度相关。由于我国城镇化、人口老龄化及产业结构调整影响，农村人口向城市转移、农业人口向服务业转移是大势所趋，而东北平原又具有地形平坦、土质肥沃、工业基础雄厚等一系列优势，天然适合大规模机械化种植，同时农业机械的使用也需要依靠规模效应来摊薄成本。各项因素驱动下，东北地区耕地流转速度加快，土地集中度提升，大型种植户和农场成为耕作的主要力量。对于流转土地而言，地租由两部分构成：一是农户首次承包土地所需缴纳的部分，由国家和集体政策确定；二是农户二次转包时额外收取的部分，由市场决定。地租浮动较为灵活，大致遵循如下规律：下一年地租+其他固定成本+预期种植利润（约6000元/公顷）=当年种植收入+农业补贴。 （二）补贴 大豆补贴类型较多，包括生产者补贴、轮作补贴、高油高产补贴、大垄双行密植补贴等，其中生产者补贴占比最大，可靠性最高，约360元/亩，轮作补贴约150元/亩，高油高产补贴约50元/亩，总补贴在400-500元/亩。玉米补贴较少，约在15-30元/亩。 （三）其他 除地租外，种植成本还包括种子、农药、化肥、农业机械等，金额较为稳定，约在5000-6000元/公顷。 三、下游需求状况 （一）饲料 在东北，豆粕是主要的蛋白饲料，玉米是主要的能量饲料。而在南方，小麦和高粱的替代性更强。由于东北气温