IDC中国公有云服务市场份额，2023H1

Data and Analytics Team2023H1 内容框架 •摘要•市场概况•产品市场分析•竞争分析•行业市场分析•预测分析•讨论/思考 摘要 中国公有云服务市场规模，2023H1——2023年上半年达到190.1亿美元，半年环比近持平，疫后市场复苏缓慢 关键驱动因素： •与新技术的融合：AI和大模型是近期为数不多的亮点，未来所有应用都可能结合AI和大模型重塑一遍；此外云网融合、云数融合等还将不断深入•软件业的创新和变革：重点发展产品自研的大环境导向下，不论是基础软件还是应用软件，都将加速向各行各业渗透•企业数字化的更新迭代：数字化基础设施和业务系统的更新换代，逐渐走向全面云化•海外区域扩张：国内云服务商纷纷开启了海外扩张的步伐，东南亚、拉美、中东非等地公有云服务市场增速高于国内 关键阻碍因素： •企业投入增长乏力：疫情之后经济增长未如期反弹，企业面临较大的生存和业务增长压力。 •供应链短缺：国际政治局势紧张，供应链不稳定对云服务市场的恢复和投入都带来不确定性，也阻碍了市场投资信心的恢复。•市场竞争激烈：随着公有云技术方案和市场格局的逐渐成熟，客户竞争日趋激烈，尤其是在同质化较严重的IaaS市场，“价格战”等引发社会热议，整体市场营收增长承受较大压力。•云服务模式的争论:关于公有云和专属云模式的风险和成本之争持续不断，对公有云市场的增长造成一定冲击。 中国公有云服务市场增速持续趋缓：疫情后，云计算市场恢复不及预期，中国公有云服务市场23H1增速进一步下滑，美金同比增速16.0%，为近三年来同比增速历史新低。 AI大模型：ChatGPT热度之后，中国大陆市场AI大模型发展迅速，众多IT科技公司相继推出大模型产品，带动了IaaS算力市场和PaaS相关产品的营收。 增速不及预期主要原因是IaaS市场增速乏力：23年上半年，IaaS市场竞争加剧，市场存量客户的争夺日趋激烈，“价格战”等竞争策略主要集中在IaaS市场展开，市场整体营收增长承压。 运营商阵营持续扩大市场份额：2023年，运营商阵营对公有云自身建设不断加码，加强自研投入，云计算收入在整体集团收入占比进一步上升，公有云市场份额继续扩大。 市场特点 PaaS市场保持高速增长：PaaS市场依然是增速最高的公有云服务市场，国产化软件、AI大模型和数据运营等技术发展热点促进了PaaS市场的快速迭代，并在未来一段时间内会保持良性发展的趋势。 大数据类产品受到市场青睐：随着企业数据不断积累和国家政策驱动，数据资产管理和数据运营等方面需求明显增多，结合安全和合规等具体落地措施，大数据类方案受到市场普遍关注。 云原生协助公有云深度优化：在竞争升级的大环境下，云原生协助公有云厂商优化运营成本、提升性能表现，并将云原生能力以服务的形式相外输出，为自身和公有云用户赋能。 公有云出海依然高于国内增速：23年上半年，随着中国企业出海需求不断升级，海外市场发展迅速，发展增速高于国内公有云市场平均增速，市场营收占比呈现上升趋势。 市场概况 中国公有云服务市场规模及增速——疫后增速不及预期，2023H1中国公有云服务市场增速持续放缓 疫情之后，中国公有云服务市场增速未如期反弹： •中国互联网行业用户见顶，业务仅小幅增长，电商企业需求扩容、生活服务平台类企业更新换代需求较多，音视频、游戏等业务收入下降，对公有云的需求趋于平缓•疫情之后实体企业考虑更多的是持续生存和恢复业务增长，IT预算增长不及预期，此外，混合云、专属云也分流了一部分市场需求•互联网、政府、金融行业公有云需求基本稳定，保证了存量市场；增量市场来自一些细分领域，如汽车、教育、电力等行业市场，以及中国企业出海、自主可控、AI和大模型需求驱动的公有云需求 中国公有云服务细分产品市场份额——2023H1 IaaS同比份额下降，PaaS同比份额明显上升 •PaaS份额的提升主要有两方面原因，其一是中国基础软件市场正处于强调自研和自主可控等变革浪潮，云厂商因技术领先优势在企业数字化转型迭代时抢占了市场；其二是PaaS市场种类丰富，数据库和大数据、低代码开发、Serverless、AI和大模型等热点层出不穷，市场活力延续； •云原生推动应用软件现代化，ISV大力向云原生转型，将为SaaS市场带来持续动能，但SaaS市场和企业业务直接相关，当经济表现较弱时，SaaS市场增速会表现放缓。 中国公有云软件渗透率——平台软件已有60%以上基于公有云模式提供 产品市场分析 中国IaaS及细分产品市场分析 •IaaS市场增速低于预期，2023年一季度达到低谷，二季度有所反弹，综合上半年IaaS美金同比增速13.2%•IaaS市场趋于成熟，当前竞争焦点仍然在区域覆盖、产品升级迭代、性能提升和成本降低上 •互联网背景的云服务商的IaaS业务几乎无增长甚至同比下滑，业务策略和组织调整频繁，主要围绕产品策略变化、销售和渠道组织变革、细分行业深耕等方面•运营商阵营云服务商继续在IaaS资源上加强投入，带动了更多政府采购服务的需求，市场份额继续上升 中国PaaS及细分产品市场分析 •2023上半年，中国PaaS市场规模达到32.9亿美元，美元同比增长26.3%，其中AI平台市场增速34.5%，数据库市场增速27.2%；•疫情后经济恢复趋缓，使部分企业（特别是中小企业）的IT花费缩减；•大模型引发新一轮AI浪潮，几乎所有云厂商都开始加速相关产品布局，提高产品迭代速度，大力进行围绕大模型的生态建设。大模型将重构PaaS层产品，头部云厂商已开始将大模型能力接入其他云服务。•运营商云的市场份额增长快速，运营商云的战略重心正逐渐从IaaS向PaaS过渡，在产品覆盖度和数量上向头部云厂商看齐，特别是在数据库、大数据、AI等领域，在政府、能源、央企、医疗等行业增长； 中国SaaS及细分产品市场分析 •从技术角度来看，2023上半年，随着ChatGPT的火热，中国头部SaaS厂商都在积极与大模型厂商合作，使得企业的应用变得更加的智能化和高效化，也在驱动着中国企业在应用层的升级与替换。 竞争分析 中国公有云IaaS厂商竞争格局分析 本期IaaS市场头部厂商发展亮点： •阿里巴巴：发布云产品可观测平台Cloud Lens，进⾏云上的Linux版本升级，IaaS层技术基础不断升级迭代；加强国内公有云区域覆盖范围，本地Region新开服；开启公有云部分产品降价模式，引发降价热潮。 •华为：积极拓展海外公有云市场，中东地区新开服；产品升级，新增AC7型ECS规格，提升公有云性能、安全性和稳定性。 •运营商阵营：继续“一城一池”资源建设，规范公有云运营模式，积极探索“5G”与公有云结合的创新场景，IaaS营收增速明显。 •腾讯：深度打磨资源管理技术栈，积极推动分布式云架构，重视公有云、专属云和混合云的联动；跟进公有云降价策略，争夺IaaS存量市场。 •AWS：继续保持公有云出海市场的领先优势，为中国企业海外发展提供IaaS资源底座。 中国公有云PaaS厂商竞争格局分析 本期PaaS市场头部厂商发展亮点： •阿里巴巴：发布了大模型通义千问1.0版，宣布未来将接入所有阿里产品；下调了包含数据库在内的大量云服务价；推出更多PaaS层产品的Serverless版本。 •腾讯：发布“混元”自研大模型，已接入腾讯众多业务，如：游戏、广告、微信等。数据库产品TDSQL深耕金融行业，业务增长快速，TDSQL参与并打破全球TPC-C性能测试记录。 •AWS：推出大语言模型和生成式AI服务-AmazonBedrock和Amazon Titan。数据库(Aurora)和大数据(EMR)等PaaS服务的Serverless版陆续在中国区上线。推出中国制造行业出海激励计划。 •华为：发布新一代分布式数据库GaussDB，提高了与华为硬件、芯片和云底座的协同和整合安全能力。推出盘古大模型3.0，聚焦业铁路、金融、制造等传统行业应用场景。 •运营商：天翼云、移动云和联通云的战略重心正逐渐从IaaS向PaaS过度，加强PaaS产品自研率，在产品覆盖度和数量上向头部云厂商看齐。“云+网”的一体化方案开拓传统行业市场。 中国公有云SaaS厂商竞争格局分析 本期SaaS市场头部厂商发展亮点： 本期中国SaaS整体市场依旧比较分散，在内容管理、CRM、财务个别市场，格局逐渐变得集中： •微软：推出Azure OpenAI企业级服务和Copilot智能助手服务，深入到实际的工作场景中，开启生产力变革。Copilot嵌入日常办公软件中，可以根据不同软件的功能与需要处理多样化任务，为企业提供高效的工作方法。 •用友：加大数字化平台的建设，发布YonBIP3，并面向汽车、金融、烟草、广电等垂直行业，提供行业云服务和解决方案，在平台层加强与大模型厂商合作，发布YonGPT产品，发布全球化战略，加大全球化的布局。 •金蝶:云业务收入占比进一步提高，持续向大型和超大型企业发力，面向大型企业推出HCM和EPM等产品，在财务领域发布苍穹GPT产品，同样发布全球战略，以亚太为基础，向欧洲扩展。 24%•SAP:持续加强中国云应用业务的推广，并与Google Cloud合作推出开放数据产品，旨在简化数据架构，释放业务数据能力；与微软宣布进一步深入长期合作，双方会将SuccessFactors解决方案与微软365 Copilot，Viva Learning中的Copilot以及微软的Azure OpenAI进行整合。 •安全SaaS厂商:在当前的经济环境下，各行业客户逐渐加强成本控制，本地部署安全部分需求向云端转移，并以SaaS化方式灵活采购。安全厂商在SaaS方面持续投入以响应此类客户需求。 行业市场分析 中国IaaS+PaaS市场行业细分—— 政府、制造、金融和服务行业的市场占有率继续升高 •互联网、政府、制造、金融行业占据69%的份额，较上年同期有所下滑。互联网行业占比持续下滑至37%，金融行业增速明显放缓，政府行业增速下滑但仍处于较高水平，得益于运营商背景云服务商大力推动在乡村振兴、智慧城建、智慧园区、智慧文旅等领域的业务。除政府外，制造、医疗、教育、电信等行业高于平均增速。 中国IaaS+PaaS市场行业细分：互联网阵营&非互联网阵营 预测分析 中国公有云服务市场预测假设 中国IaaS市场预测——算力需求持续升温促进IaaS市场回暖 与上期预测相比，本期IaaS市场预测下调较大，未来五年预测同比增速均下调至20%以内。23年预测全年IaaS市场规模达到237.5亿美金，同比增长14.6%；到2027年预计IaaS市场规模达到443.6亿美金，2022年-2027年五年复合增长率为16.4%。未来五年发展趋势如下： •随着AI大模型热度的持续发酵，算力布局成为未来拉动公有云IaaS市场的驱动力之一，加速计算和国产算力资源对应的子市场会在24年进入快速发展阶段。 •运营商阵营以IaaS市场作为拓展公有云服务的基本盘，将充分利用自身地缘优势和IT资源的先发优势，持续进行IaaS资源升级，带动市场营收的高速发展。 •中国企业出海需求在未来几年内呈现明显上升趋势，预测在未来一段时间内，IaaS出海市场增速高于国内IaaS市场同比增速。 中国PaaS市场预测 ——大模型和Serverless将重构未来PaaS服务形态 受整体市场经济放缓和汇率影响，预计2023年，中国PaaS市场规模将达到73.6亿美金，同比增长为28.8%，低于上一轮的增长预期，预计到2024年恢复到正常增长水平。到2027年中国PaaS市场规模将达到195.6亿美金，2022-2027年的五年复合增长率为27.9%。未来五年发展趋势如下： •大模型热潮持续升温，模型服务的市场需求将快速增加，拉动AI云服务市场的增长。将大模型能力融入所有PaaS产品、加速围绕大模型的场景落地和生态建设是云厂商下一步的重心。 •Serverless化