IDC中国视频云市场跟踪，2023H1

IDC中国数据&分析组云与服务研究2023年11月 1.大客户C端业务增长乏力影响上游市场增速：受疫后终端用户娱乐需求增长放缓、行业客户缩减IT支出等多重因素影响，2023上半年中国视频云市场规模达到46.2亿美元，同比下滑7.0%，其中基础设施下滑8.4%，解决方案小幅下滑1.4% 2.音视频产品服务出海与传统行业探索保持积极态势：几乎全部服务商在出海业务中都实现了相对国内业务更高的增速，传统行业落地案与覆盖场景例亦在有序增加，党尚未出现明确“爆点” 关键发现 3.新服务商持续加码：2023上半年，视频云三大子市场集中度依然维持在较高水平，公有云与专属云基础设施、CDN、解决方案三大子市场Top5服务商合计市场份额分别达到75.0%、61.6%与63.5%；头部用户转型服务商在经历多个周期积累后，目前已成为市场重要参与者，同时，电信运营商存在感亦不断增强 4.维持远期增长预期：2022至2027年，中国视频云市场年均复合增长率预计达到13.8%，2027年预计可达191.6亿美元；根据行业最新发展动态与上游预测数据更新，继续给予2024和2025年审慎乐观的增长预期；视频高清化、沉浸化，以及“AI+音视频”带来想象空间，都将为市场长期增长奠定了基础 •视频云市场研究范畴•视频云整体市场情况•视频云基础设施市场分析•视频云解决方案市场分析•视频云关键动态 视频云市场研究范畴 IDC视频云市场研究定义 视频云定义 IDC视频云市场研究范畴 部署在云基础设施上的视频产品、服务或解决方案[1] •视频直播，音视频直播服务中产生的各项收入，包括直播带宽、导报、调度转存、管理平台等服务；•云RTC，包括音频及各种分辨率下的视频通话服务；•视频转码，实时在线转码与离线转码服务，包括面向点播和直播场景；•视频渲染，包括但不限于二维美颜与特效、三维空间等渲染服务；•视频生产与媒资管理工具，包括面向广电传媒行业的云上生产管理工具，面向企业的音视频生产工具（含数字人生产）；•在线视频功能/模块/应用开发平台；•内容分析服务，包括视频识别、分析和审查；•与上述产品或服务相关的定制服务或解决方案；•其他与音视频内容策划、采集、编辑、审核或发布相关的云产品、服务或解决方案。 视频云解决方案 公有云或客户自建私有云基础设施[2] [3] 视频CDN 视频云基础设施 •公有云服务，以服务模式向多个客户提供的用于视频处理、存储、分发等流程的公共云计算基础设施产品，主要包括OBS、虚拟化x86计算和加速计算；•专属云服务，以服务模式向单个客户提供的用于视频处理、存储、分发等流程的专属云计算基础设施产品； •视频点播CDN（内容分发网络）服务 [1] SDK收入，在点播、直播、通信、监控等场景下，与云端音视频内容制作、编转码、分析、人工智能搭配的SDK亦包含在视频云解决方案市场中[2]边缘云，基于服务商边缘基础设施提供的云计算、云存储等产品与服务，数据统计中被计入公有云市场[3]混合云，基于不同云间集成/或一致管理的混合环境提供的云计算产品与服务，数据统计中被拆分至公有云和专属云市场 IDC视频云市场研究对象 IDC视频云主要场景与市场 视频云整体市场情况 视频云总体市场分析 2023上半年，中国视频云总体市场规模为46.2亿美元，总体市场同比下滑7.0%，受疫后终端用户娱乐需求增长放缓、行业客户缩减IT支出等多重因素影响，视频云基础设施市场下滑8.4%，解决方案市场下滑1.4%。 市场动态 •在线娱乐需求下滑，受下游C端用户娱乐需求增长放缓甚至下滑影响，过半数头部综合视频平台、娱乐直播平台、线上社交平台短期业绩承压，对降本增效提出更高要求，虽然促进了诸如边缘云等资源使用，但仍无法弥补带宽下滑带来的消极影响； •互联网内容视频化加速，2023上半年，部分后发平台大量推出视频短剧，开启了网络小说视频化的浪潮，并对几乎全线视频云产品与服务都提出了更多需求； •海外需求稳健增长，虽然海外视频化进程可能无法复制国内视频云市场的爆发式增长，但海外更复杂的运营环境带来了更高的产品与服务溢价，而在国内亿级播放量打磨下的中国音视频产品，在技术产品和经验层面积累了一定优势，海外市场的双位数增长在一定程度上抵消了国内客户用量下滑的消极影响；此外，除服务出海客户，中国视频云服务商已经开始承接部分海外本地客户需求； •“音视频+AI”成为新热点，随着AIGC出圈，“音视频+AI”体系延伸出新的定义与内涵，尤其是视频云基础设施背后代表的传输能力、云上内容生产创作工具与媒体处理平台所代表的新型生产力，亦有可能被挖掘出新的价值（承接上期） 中国视频云总体市场预测 2022-2027年，中国视频云市场预计在触底反弹后维持相对较高的增长速度，预计年均复合增长率预计达到13.8%；解决方案市场增速总体上高于基础设施增速 与上期预测相比，IDC根据2023上半年实际增长情况，更新了2023年预测数据，并调整了未来5年增长预期： •2023年增速大幅下调21.0个百分点，并将5年CAGR（2022-2027）由24.3%下调至13.8%，①疫后在线娱乐需求下滑导致头部客户减少视频云支出、②战略级客户入局引起价格波动、③半年度汇率变动、④可穿戴设备及超高清设备普及情况不及预期、⑤头部客户提高自建视频云与带宽使用比例等，成为本期大幅下调市场增长预期的主要因素 •2024年增长预期大幅下调14.7个百分点，根据行业最新发展动态与下游预测数据更新（包括但不限于企业IT服务支出、个人可穿戴设备出货量、沉浸式设备出货量等预测的大幅调整），继续维持2024年和2025年审慎乐观的增长预期 •2024-2026增长预期仍存在大幅修正可能，上游音视频平台流量格局变动、终端用户观看视频方式变革，都可能对远期市场增长造成重大影响，本期继续维持该观点 视频云基础设施市场情况 视频云基础设施市场概况 2023上半年，视频云基础设施市场规模达到36.6亿美元，视频公有云/专属云市场规模已经连续三个周期高于视频CDN市场规模；本期市场同比下滑8.4%，增速连续回落，其中： •视频CDN子市场同比下滑9.0%，继续22H2同比增速转负后，降幅持续扩大•视频公有云/专属云基础设施子市场同比下滑7.8%，同样相较于22H2同比增速转负后，降幅持续扩大 市场动态 •标准带宽用量环比大幅下降，疫后在线娱乐需求下滑，波及了综合视频、短视频、娱乐直播、在线社交等多个方向，叠加22H2周期世界杯等重大活动对上期市场形成的突发需求在本期完全消退，视频云基础设施在23H1周期中交出了自2018年起最差的增速答卷 •边缘云使用规模继续加大，头部用户加大基于边缘资源的自建CDN使用比例，对CDN市场增长造成重大影响，但增加了边缘资源采购，中短内这一趋势将维持；同时，边缘资源已经可以承载边缘安全、边缘实时渲染等多元化需求（承接上期），部分服务商亦在探索基于边缘基础设施的AI推理服务 •直播与点播价格短期波动，在头部客户需求下滑背景下，部分服务商采取了降价策略来保证带宽规模，导致CDN服务单价再次波动；另外，中国电信等运营商在收入规模增长压力驱动下，凭借运营商的资源优势，在切入部分头部客户过程中，可能采取了低价策略，进而加剧了单价波动 •计算与存储资源占比提升，不同于超大客户采取自建IDC机房策略，部分头部、大多数腰部和几乎全部尾部客户在使用音视频服务过程中普遍使用了视频云服务商提供的计算与存储服务（含边缘云），尤其是需求快速增长的新兴客户群体，加剧了这一趋势 视频云基础设施市场竞争格局 竞争动态： •视频CDN（点播加速带宽等）市场竞争格局出现变动，运营商正式跻身Top5服务商行列并获得持续增长，Top5服务商合计份额达到61.5%•部分独立第三方服务商基于自身业务调整（包括但不限于更高的盈利要求、放弃低价值节点与合同等），导致营收增速下滑甚至业绩回落•Peer-to-Peer作为标准资源的有效补充，亦有其独特价值，在当前市场环境中，正逐步成为头部及部分腰部客户的必备选项 •视频IaaS市场竞争格局略有变化，头部服务商格局与中国公有云服务IaaS市场，继续趋于一致（承接上期），Top5合计份达到75.0%，继续维持在较高水平•多数头部服务商比例与上期保持一致，但运营商阵营凭借带宽资源与价格优势，在美元计价模型下，成为少数实现正增长的头部服务商 [1]对于全部或绝大部分服务为CDN业务的服务商，本期研究中已经计入，但并未披露或参与排名，计入Others中 视频云基础设施市场预测 本期，IDC修正视频云基础设施未来五年（2022-2027）市场年均复合增长率至12.6%，2027年市场规模预计为143.2亿美元 特别重大调整说明 •近期预测调整：客户需求大幅不及预期，及半年度汇率同比2022H1继续剧烈波动，对2023年增长预期造成重大影响•中期预测调整：考虑可穿戴设备普及率不及预期，在2024与2025年大幅降低了相关需求带来的视频云用量•中远期预测调整：考虑头部客户加快了自建视频IaaS与带宽步伐，远期预测按照不超过头部客户当前最大单一供应商用量占比原则，刨除了自2023至2027年全部相关视频云用量，对2023-2027增长预期造成特别重大影响 未来关注 •海外市场拓展，假定海外互联网视频移动应用用量持续提升，除国内音视频出海客户外，海外本地用户亦可能对音视频基础设施产品与服务提出更多需求（承接上期） •基础设施资源多元化演进，假定用户持续追求成本、效率、差异化，则ARM架构算力、GPU、专用芯片水位将不断提升（承接上期），除腾讯云音视频、快手Streamlake外，本期火山引擎亦发布了相关方案 •基础设施使用方式变化，假定大云产品继续下沉边缘、终端计算与存储需求继续上移边缘，则边缘云资源用量会持续增加（承接上期），另外，虽然面临可能的合规风险，在客户业绩增长乏力甚至是下滑背景下，Peer-to-Peer方式已成为客户事实上使用视频云的组合选项之一 视频云解决方案市场情况 视频云解决方案市场概况 2023上半年，中国视频云解决方案市场规模为9.6亿美元，同比小幅下滑1.4%，相较于2022H2（+18.8%），增速大幅回落并转负；短期内，中国音视频平台出海需求[1]和传统行业音视频创新探索，仍然是当前视频云服务商关注的焦点，也是2024年前已知的市场最主要的增长动力 市场动态 •大型活动成为周期性驱动因素，世界杯结束后23H1并无大型体育赛事，叠加23H1周期内大量线下演唱会及各类文娱活动“报复式增长”，对线上直播内容造成冲击，头部服务商直播服务供应量普遍出现下滑（承接上期） •内容视频化探索加速，继社交、垂类社区领域视频化探索之后，短剧等新兴视频客户兴起，对点播与媒体处理、视频生产创作提出更多需求，对个别头部、部分中小及后发服务商业绩带来积极影响 •广电传媒需求稳定增长，23H1周期，主要新媒体平台均维持了去年同期采购规模，行业用户有序推进基于云计算架构的生产和管理体系建设，以应对终端用户需求转变（承接上期）；同时，在资源侧开始逐步看齐互联网综合视频、短视频平台采购方式 •教育行业需求回暖，虽然疫后校内学科教育直播需求有所下滑，但在远程考试、教学评估与分析等场景，音视频方案正在发挥更大价值，甚至重塑教学流程 •智能化创新探索加速，诸如“数字人直播”、“AI视频媒体生产”、“边缘视频渲染”、“流媒体游戏”等跨界组合成为服务商尝试的重要方向 [1]按照IDC全球市场统计原则，与中国服务商在中国本地签署的出海订单（无论基础设施位置在何处），相关收入数字仍计入中国区 视频云解决方案市场竞争格局 竞争动态： •2023上半年，五家公有云服务商、一家垂直行业音视频服务商、以及一家头部用户转型云计算服务商继续主导本期解决方案市场，上述七家服务商市场合计份额达到73.6%；头部服务商凭借更加完备的音视频产品矩阵以