数字化转型零售业

曼尼克·巴蒂亚高级分析师 执行摘要 我们呈现了一项针对全球零售商的专有调查结果，深入探讨了先进软件和技术在业务运营中的应用，包括财务规划、人力资源管理和人工智能（AI）与机器学习（ML）操作，这些应用有助于公司更好地应对和缓解成本和利润压力。实施以数据驱动的策略和技术来管理成本和利润对于零售商在充满挑战的时期（包括高通胀和意外成本时期）保持竞争力至关重要。 市场规模与机遇 我们估计，从2023年到2027年，全球劳动力管理软件市场规模将以9.8%的复合年增长率增长，届时市场规模预计将达到772亿美元。 Coresight Research 分析 1. 当前的经济格局需要数字化 零售商越来越多地转向技术寻求成本管理解决方案：零售商正从传统系统转向新的数字技术，目前55%的零售商正在使用财务规划软件，51%的零售商使用AI/ML技术来管理他们的成本和利润率。 转型：劳动力市场紧张和高通胀环境对留住和招聘人才有诸多影响，这增加了零售商部署先进技术解决方案来管理和运营其员工和业务的必要性。 数据利用具有挑战性，但可以提升技术部署：零售商平均使用三到四个不同的数据平台来管理其运营；在使用技术缓解成本和利润压力时，数据至关重要，零售商最常报告的挑战是数据安全（41%）和质量（39%）。 2. 成本和利润率管理正变得越来越复杂：控制运营规划成本一直是零售商面临的一个显著挑战，根据我们的调查，有54%的受访者表示，在过去的12个月中，这些成本是难以控制的。随着对全渠道零售持续的关注，管理库存、物流和客户互动的复杂度也随之增加。 6. 零售商认为人工智能最适用于检测意外成本：零售商越来越认识到人工智能/机器学习是主动成本检测和提升盈利能力的关键先进技术。 需求波动加剧了人事招聘的挑战：公司要保持竞争力并满足快变化的线上线下无缝购物消费者需求，迫切需要不断对员工进行技能提升。 我们认为： 在面临通胀、变化的消费偏好和不确定的宏观经济条件之下，零售商正在关注数字化变革，包括财务和人力资源管理系统以及人工智能/机器学习（AI/ML），以减轻日益上涨的成本和利润率压力。这些技术使零售商能够获取更深入的行业洞见、提升运营效率，以及个性化客户体验，确保在具有挑战性的市场中保持竞争力和盈利能力。适应全面的数字化变革方案能力正日益成为零售商在今天动态零售景观中生存和增长的关键。 目录 引言…………………5 市场规模和机遇………………6 ..........................................技术优化零售业务运营的角色演变：Coresight Research 分析7 ........................................................................................1. 当前经济格局需要数字化转型8成本和利润管理变得越来越复杂。93. 需求波动加剧人员配置挑战114. 零售商越来越多地转向技术以寻求成本管理解决方案……13 5. 利用数据具有挑战性，但可以提高技术部署效果……15 6. 零售商认为，人工智能最适合检测意外成本16 我们所认为………………………… 18 ................................................品牌/零售商的影响19技术供应商的影响……………19 注释…………………………………………………………………………………………20 .............................................................20.........................................21方法论关于Coresight Research定制报告关于Workday......21 引言 零售领域正在经历一次重大的转变，这主要是由不可预测的经济环境和不断变化的消费者偏好所驱动——在这些动荡且前所未有的时期，理解和有效管理成本和利润变得比以往任何时候都更加关键。 在本报告中，我们通过数字化转型技术的视角，深入研究零售行业中成本和利润管理的策略和挑战。我们审视了当前零售业的状况，重点关注如财务规划软件、劳动力管理工具、人工智能（AI）和机器学习（ML）应用等数字技术如何解决成本控制和利润优化等紧迫问题。我们的分析基于Coresight Research对全球中型至大型零售商关键决策者的调查，这些零售商目前正投资或计划投资于数字化转型技术（详见本报告末端的《方法论》）。在某种情况下，数据根据公司规模划分：大型零售商拥有超过5,000名员工；大型零售商拥有2,500-4,999名员工；中型零售商拥有1,000-2,499名员工。 本报告由Coresight Research与Workday联合制作并提供给非订阅用户，Workday是一家领先的基于云的财务和人力资本管理软件平台。 市场规模与机遇 全球劳动力管理软件市场预计将实现显著增长：我们预计，该市场将从2023年的531亿美元增长到2027年的772亿美元，复合年增长率（CAGR）为9.8%。这种强劲的增长凸显了先进软件解决方案在提高劳动力效率和整体业务绩效方面在当今动态零售环境中的关键作用。 技术优化零售业务运营的角色演变：Coresight Research 分析 我们根据重要的调查发现和相关数据，在图2中提出了针对零售公司的关键建议，并在下文详细探讨每个建议。 当前经济形势要求进行数字化转型 当前零售格局受到宏观经济因素的影响，营造出一个具有挑战性和不可预测的环境。例如，这一格局的一个关键方面是就业市场状况，据美国劳工统计局数据显示，2023年10月美国有870万个职位空缺，较2022年10月的1050万个空缺有所下降。尽管职位空缺年同比有所下降，但每0.7个职位空缺对应一个失业工人的比例表明劳动力市场紧张。这种情况对零售行业产生了直接影响，主要是通过提高劳动力工资。此外，随着零售商应对在紧张劳动力市场中提供具有竞争力的工资以吸引和留住人才的需求，他们面临着不断上升的边际压力，这源于成本的增加。 零售商应警惕高通胀的影响，尤其是在消费者情绪和消费能力方面。由于疫情时代的通胀遗留影响，持续的消费者谨慎态度转化为更加审慎的消费。这种消费者行为的转变意味着零售商需要重新考虑他们的定价和成本管理方法，确保他们对于一个更加谨慎的客户群体仍具吸引力和可及性。 紧张劳动力市场与相对较高的通货膨胀并存突出了将数字技术集成到运营中以改进决策的重要性。战略性地转向数字化对于应对即将到来的盈利压力至关重要，为2024年更多弹性适应的方法打下基础。 通货膨胀是塑造当前零售业状况的关键因素之一，并且它仍然是一个全球性的挑战： •在2023年11月，美国消费者价格指数（CPI）为（此处应填写具体数值，但根据提供的信息未提供此数值，因此翻译中需保留空白）。3.1%同比增长——远高于大流行前水平水平。•澳大利亚的通货膨胀率，由澳大利亚统计局按季度发布，截至2023年9月30日的季度为5.4%——显著高于2%至3%的目标区间。 •法国在2023年11月记录了3.9%的通胀率。根据欧盟统计局的数据，尽管这比2023年2月创下的峰值7.3%大幅下降，但仍高于（2000-2020年）长期平均水平1.8%。 成本和利润管理变得越来越复杂。 在任何零售业务中管理成本和利润是一个多方面的挑战。这一点在2024年尤其如此，鉴于零售商面临的各种复杂性，包括提升的消费者期望、人才保留问题加剧以及更高的投入成本和工资。 根据我们的调查，过去一年零售商面临的最突出挑战是控制运营计划成本，54%的受访者表示这是最难控制的商业成本（见图3）。向全渠道零售的转变加剧了管理库存、物流和客户参与度的复杂性；由于现代需求模式的不可预测性和经济的不稳定，运营计划成本问题进一步加剧。 按公司规模划分，企业型零售商在管理运营规划和供应链成本方面面临更为明显的困难，这很可能源于其广泛的运营范围，而大型零售商在与客户获取和劳动力成本方面相对更有挑战，很可能是因为他们通常需要更激烈地竞争市场份额和顶级员工。 尽管一些支出是计划中的，零售商总是会遇到一些意外的成本，这些成本会对零售利润率产生显著影响。根据我们过去12个月的调查，对零售商而言，最显著的意外成本来源于实施新的商业模式（被42%的受访者提及）和人力资源规划（被38%的受访者提及），分别导致了平均利润率下降6.7%和5.9%。 按照公司规模划分，企业型零售商在实施新型商业模式时遭遇的不预期成本更高，超出总体水平的4.0个百分点（PPTs）；同时，中型零售商因技术堆栈管理（超出总体水平7.0 PPTs）以及聘请数据/技术专业员工（超出总体水平6.0 PPTs）而面临不预期的成本。这种差异可能源于企业型零售商需要投资更大金额以实施新的商业模式，鉴于其规模。另一方面，中型零售商面临与技术进步保持同步的挑战，这可能与紧缩经济中的创新和技术预算紧张有关。 需求波动加剧了人员配备挑战。 公司需要保持竞争力并满足消费者在多渠道和无缝购物方面的快速变化需求，这要求持续提升员工技能。我们的调查数据显示，在需求波动时期管理门店员工时，培训和技能发展是零售商面临的一个重大挑战，47%的零售商将其视为一个重大问题——与将高离职率、招聘和入职成本视为重大问题的比例相同。零售商通过采用先进的排班技术和灵活的员工配置模式来应对这些人员配置挑战，这使得能够进行实时调整，并对需求波动做出更敏捷的反应。 按照地区划分，我们的调查数据显示，澳大利亚和新西兰的零售商在需求波动时调整班次以及管理加班和员工补偿方面面临最大的困难，这表明需要强大的调度和人员配置技术解决方案。这一趋势部分可以归因于澳大利亚的劳动法，该法律允许员工在为同一雇主工作满一年后独立修改其工作时间表，以及该国工会的重要性。 澳大利亚和新西兰的零售商在需求波动时期安排班次面临最大困难。 即使在经过培训的员工中，由于各种因素，包括地缘政治紧张和具有挑战性的宏观经济环境，迅速适应当前零售环境变得越来越具有挑战性。根据我们的调查，61%的受访者将获取实时趋势洞察力视为适应快速变化的零售环境的一个障碍——使其成为最大的挑战（见图6）。 按公司规模划分，大型零售商报告称在打破数据孤岛以及他们所使用的规划平台的可扩展性方面遇到更多挑战，而中型零售商在获取可定制化技术方面遇到困难。大型零售商由于运营的复杂性和广泛性，常常面临数据孤岛和可扩展性问题，而中型零售商，考虑到其资源较少，可能发现实施不仅可定制且价格合理的技术解决方案具有挑战性。 零售商越来越多地转向技术寻求成本管理解决方案。 在当前零售格局中，新兴的数字技术已经成为不可或缺的要素——而不仅仅是简单的升级——因为它们确保了生存、增长和客户满意度。 我们的调查数据显示，从传统系统和电子表格转向采用新数字技术的趋势显著，目前55%的零售商正在使用财务规划软件，51%使用人工智能/机器学习技术来管理他们的成本和利润。这些技术对零售商的财务状况产生了重大影响，调查受访者报告称，自开始使用财务规划软件以来，该软件平均提高了他们公司的利润13.3%，而人工智能/机器学习技术平均提高了11.3%（未在图表中显示）。在波动市场中，财务规划软件已成为情景规划和预算不可或缺的工具；人工智能/机器学习技术通过提供预测分析、个性化客户体验和优化库存水平，补充了这些财务规划软件选项。 区域内，欧洲零售商计划专注于采用数据分析软件（54%），而澳大利亚和新西兰的零售商中有更高比例的计划实施财务规划（62%）和人力资源/劳动力管理软件（53%）服务，这表明了基于每个地区独特的零售需求和挑战的多样化方法。 在衡量新采用技术的有效性时，员工反馈对零售商来说比衡量投资回报率（ROI）或关键绩效指标（KPIs）更为重要。 在实施新技术时，零售商必须评估其有效性，尤其