2023中国智能汽车发展趋势洞察报告

业评测数据，10余家行业核心企业采访调研等，通过海量大数据挖掘用户需求与期望，探索未来产品发展趋势，指出问题并提出解决方案。 汽车产业正处于变革的大时代，智能化、网联化的浪潮持续而深刻地影响着汽车的内涵与外延，为汽车的研发制造、应用维护和监管评价带来了前所未有的机遇与挑战。 L2辅助驾驶应用迅速普及，带来更好驾驶体验；L4自动驾驶试点示范持续深入，车内全无人驾驶曙光初现。网联化对接更广阔的世界，从安全预警到出行即服务，从交通治理到数字中国建设。太多的可能性亟待探索、验证，形成可实施推广的商业模式。 为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家联合中国智能网联汽车产业创新联盟，基于6500个真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据等，通过海量大数据和案头研究挖掘用户需求与期望，探索未来可持续发展方向。 车联网飞速发展，渗透率已超70% 手机互联/映射正在被中国品牌“抛弃” C-V2X产业从研发测试转入实践应用 海外主流品牌热衷投入安全辅助配置 车端网联化应用体验有待加强 超过80%用户认可车路协同应用价值 涉及行车安全，年长者确实舍得花 路侧基础设施仍需相当时间回收成本 兰腊导鲨〄㾝梡朐智能汽车市场规模02相关政策支持04智能配置发展趋势 智能汽车发展现状 相关政策支持02基础建设发展现状04C-V2X技术发展趋势10 技术发展趋势05智能座舱配置发展趋势14智能驾驶配置发展趋势21 智能座舱配置趋势09 汽车设计潮流趋势用户需求偏好分析 智能特色配置趋势33汽车设计潮流趋势智能汽车水平评价 小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02智能座舱配置偏好33智能驾驶消费偏好47 小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02整体水平评价28细分领域评价29 智能座舱评价智能驾驶评价V2X现状与商业化 应用场景与用户接受度51商业模式测算53 第 一 章C H A P T E R O N E 智 能 汽 车 发 展 现 状 相 关 政 策 支 持基础建设发展现状0204C-V2X技术发展趋势10 国家层面：逐步完善政策法规，持续推动车联网部署 2022年度国家各部委持续发布智能网联汽车相关政策。政策法规持续完善，整车领域，通过出台沙盒监管制度、发布生产准入许可管理条例与上路通行试点征求意见稿，进一步推动自动驾驶向落地应用迈进；网联安全领域，通过加强OTA升级监管，开展网络安全试点示范，持续探索创新监管模式，保障智能网联汽车安全。通过交通运输、城市基础设施建设等各领域的“十四五”规划，持续推动智能化路侧基础设施建设与自动驾驶落地应用。 未来，国家各部委将会围绕智能网联汽车智能化网联化发展路径，开展更大范围的试点示范活动，持续探索完善相关政策法规制度，保障行业安全快速发展。 •1月，十二部门发布《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》从9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。针对车联网安全，重点方向包含在线升级（OTA）安全、车辆远程诊断监控安全与车联网C-V2X通信安全。 地方层面：示范应用持续扩大，积极探索立法突破 在相关主管部门大力支持下，各地积极开展测试示范活动，通过测试示范区建设促进智能网联汽车产业发展，达到促进技术突破、推动产业生态构建、加速数据收集应用、支持数字城市治理等目的。2022年，全国有超过20个省市发布或更新智能网联汽车道路测试相关文件。同时，深圳、上海、无锡在智能网联汽车地方立法领域获得突破，为地方先行先试提供依据。 2023年度，苏州、杭州、阳泉等更多地区开始推动智能网联汽车地方立法，以支撑开展更大范围的测试验证与示范应用活动，进一步推动智能网联汽车落地实践。 2022年度部分地区发布测试示范管理办法情况 封闭测试场：通过示范区评估持续推进测试互认 依照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（以下简称《管理规范》），在智能网联汽车进行公开道路测试前，需要在封闭道路、场地等特定区域，由国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构进行测试，以获得测试牌照。基于《管理规范》要求，各地纷纷开展封闭测试场的建设工作。当前，全国共有17家国家级封闭测试场支撑全国测试示范活动，能够按照GB/T41798-2022《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》等标准对自动驾驶功能开展测试。 为减少重复测试、降低企业负担，统筹支撑全国测试示范活动，我国大力推动智能网联汽车测试结果互认并取得积极成果。在国家ICV-2035推进组统筹下，中国汽车工程学会和中国智能网联汽车产业创新联盟联合行业力量，组织行业专家参照《管理规范》及GB/T41798-2022《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》组织测试示范区评估，共评选出8家优秀测试示范区，于2022年8月发布，并鼓励全国各地区认可优秀示范区名单中的测试示范区测试结果。 道路分级：从复杂度到智能化 测试示范路段的复杂度分级 在开展道路测试与示范应用时，部分地区管理部门会根据道路等级、交通流量、车速、机非混行程度等因素，对测试路段实行分级管理，按循序渐进的原则要求测试车辆优先在较为安全的环境中开展测试。 早期测试示范路段分级从保障单车测试安全角度出发，仅从测试示范车辆所面对的路况复杂程度角度考虑，一般仅以传统交通要素为标准进行评定。随着路侧基础设施建设及智能化网联化融合方案深入人心，道路智能化能力也逐步成为测试示范路段选择划分的重要参考依据。 道路分级：从复杂度到智能化 车路协同道路的智能化分级 随着车路协同逐渐普及，路侧基础设施的建设成为实现自动驾驶功能的必要组成部分，故目前国内外普遍从服务自动驾驶的角度进行道路智能化等级划分，根据实际需要按对应智能化等级进行规划与建设。 路侧设施基础元素 智能化路侧基础设施可以分为路侧感知设备、路侧计算设备、路侧通信设备与其他附属设备。其 中路侧感知设备可以分为智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达； 路 侧计 算设备 也称M E C（Multi-accessEdgeComputing）、RSCU（RoadSideComputingUnit）；路侧通信设备一般指RSU（RoadSideUnit）；其他附属设备则包括为安装其他路侧设施所需的杆件、抱杆箱、城市道路管线等设施。 车联网主要路侧设施 路侧设施基础元素 路侧设施参考部署方案 路侧基础设施的部署方案尚没有统一共识，需根据实际道路情况与所实现场景进行设计，一般优先部署在事故易发生的地区，如路口、环岛、匝道、急转弯等处。 具体部署方案方面，以十字路口为例，感知设备至少需要在四个方向各布设一个摄像头及一个毫米波雷达，可以选择部署在信号灯灯杆处。如车道数过多，则可增加相机数量，或根据需要增加鱼眼补盲相机。若需实现更高感知精度，可替换或增加激光雷达，以及增加额外杆件扩大感知设备覆盖范围。路侧计算设备与路侧通信设备可根据算力、通信效果等方面需求，综合考虑后进行部署。 地方路侧基础设施建设情况 北京市高级别自动驾驶示范区 北京市高级别自动驾驶示范区经过智能网联道路1.0、2.0两个阶段的建设，目前已完成在经开区核心区60平方公里范围内累计329个数字化智能路口基础设施覆盖，部署RSU354套、MEC435套，各类感知设备千余套。路侧设备部署方面，示范区采用多感合一方案，一个摄像机可同时满足交警、公安、自动驾驶需求，在设备内部进行网络隔离，通过不同端口输出至不同网络，实现自动驾驶、交通、交管、城市管理设备的深度复用。全周期运维方面，采用多杆合一、多箱合一原则，传统功能单一的灯杆和标志杆升级为集路灯照明、交通标牌指示、无人驾驶设备，以及供电、网络和控制于一体的多功能综合杆，并进行箱杆整合，达到减少频繁施工，降低全生命周期成本的目的。 苏州高铁新城示范区 苏州高铁新城示范区一期、二期高等级城市开放测试道路共计63.4km，覆盖智慧路口50个，共计布设激光雷达82套、毫米波雷达143套、高清摄像头133套、MEC96套、RSU79套。其中一期建设侧重车联网基础设施部署与铺设，验证智能网联测试功能与区域通信能力，实现示范区车路协同基础场景快速应用落地；二期建设立足扩大智能网联汽车开放测试区域，侧重车路协同系统整体性能提升，确保低时延高可靠通信要求，保障区域内信息传递的时效性。 数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。 C-V2X技术发展 演进阶段方面，C-V2X可划分LTE-V2X和NR-V2X。两个阶段的技术互为补充、长期并存，共同支持丰富的车联网业务应用。空中接口方面，V2X可划分包括终端之间的直通链路（PC5接口）和蜂窝网上下行链路（Uu接口）。二者优势可充分结合，分别承载不同车联网应用，可以加速车联网应用上车，实现规模服务。 技术发展过程上，国际移动通信标准化团体3GPP(ThirdGenerationPartnershipProject)在2015年启动基于V2X的标准研究，已陆续冻结R14-R17版本标准，并于2022年6月启动R18版本研究。 C-V2X规模示范活动 随着C-V2X技术日益成熟，产业逐步从研发测试转入实践应用阶段。各地积极推出相关政策，促进车联网向规模化商用落地发展。截至目前，全国各地路侧基础设施建设超过6200套，5G基站开通超过230万个，预计到2025年，国家级测试示范区、车联网先导区、双智试点城市将基本实现主城区开放道路路口的基础设施全面升级，建成连续覆盖的5G和LTE-V2X网络，支持C-V2X量产车型应用。 2018年以来，中国智能网联汽车产业创新联盟、IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组持续联合产业相关单位，开展C-V2X“三跨”“四跨”“新四跨”“智行杯”系列先导应用实践活动。100余家国内外整车、通信模组、终端、信息安全、地图、定位企业参与示范活动，充分验证LTE-V2X技术和标准，为国内C-V2X产业化落地奠定基础。 1.前向碰撞预警（V2V）2.盲区预警（V2V）3.紧急制动预警（V2V）4.特殊车辆预警（V2V）5.交叉路口碰撞预警（V2V）6.前方急弯提醒（V2I）7.红绿灯预警（V2I）8.行人横穿预警（V2I） 1.前向碰撞预警（V2V）8.弱势交通参与者提醒（V2I）2.盲区预警（V2V）9.伪造车辆消息防御3.异常车辆提醒（V2V）10.伪造路侧消息防御4.红绿灯预警（V2I）5.绿波车速引导（V2I）6.限速预警（V2I）7.前方桥梁提醒（V2I） 1.前向碰撞预警2.交叉路口碰撞预警3.左转辅助预警4.车道占用预警5.车辆逆行预警6.异常车辆提醒7.绿波车速引导8.弱势交通参与者预警9.道路危险状况提示 10.限速预警11.闯红灯预警12.前方拥堵提醒13.盲区预警/变道预警14.车内标牌二阶段场景1.感知数据共享2.协作式变道/车辆汇入3.C-V2X+ADAS融合 智能化网联化融合趋势 近年 来，智 能 化 网 联 化融 合 成为 各 国 关注 趋 势。2 01 9年3月，欧 洲E RTRAC发 布“Connected Automated Driving Roadmap”，网联式协同自动驾驶的分级(ISAD)，以V2I通信为核心，将道路基础设施分为5级，传统基础设施提供静态信息，数字基础设施可以实现动态信息发送、协同感知、协同驾驶功能。2020年5月，美国SAE发布J3216标准，提出网联式车路协同自动驾驶的作用思想，将协同驾驶分为状态共享（Class A）、意图共享（ClassB）、协同决策（ClassC）、协同调度（ClassD）四类。2020年11月，中国汽车工程学会发布《智能网联汽车技术路线图2.0》，将网联化划分为网联辅助信息交互、网联协同感知、网联协同决策与控制三个等级。 2023年1月，中国汽车工程学会、中国公路学会、中国通信学会