欧洲在向电动汽车转变过程中的经济潜力

汽车与装配实践领域欧洲在向电动汽车转变过程中 的经济潜力 电动汽车的增长为欧洲经济带来了机遇和挑战。如何在日益电动化的世界中促进汽车行业繁荣？ 本文为安德里亚斯·茨谢斯纳、帕特里克·赫茨克、帕特里克·绍夫斯、鲁斯·休斯合作完成，大卫·拉布里亚尔、纪尧姆·德·丹皮埃尔、简·保利希克、马科·格罗斯、米洛·博伊斯和蒂姆·霍费尔参与，代表麦肯锡汽车及组装实践的观点。 执行摘要 电动汽车（EVs）在欧洲消费者中的兴趣激增。，与2020年相比，从2020年到2023年，年销售额平均增长超过50％。然而，在最近几个月，随着电池电动车（BEV）补贴的下降和消费者对经济实惠的电动车日益增长的兴趣，欧洲的电动车销量有所放缓。尽管如此，该地区实现电气化的长期前景依然强劲。全球电动车市场正在增长，主要由中国的销量推动。（欲了解更多关于中国、欧洲和美国电动车销量增长的情况，请参阅边栏“麦肯锡电动车指数”。） 汽车工业数十年来一直是欧洲经济的中坚力量，但现在正面临来自电动汽车的颠覆。到2023年，该行业创造了1.9万亿美元的总增加值（GVA），技术汽车出口创造了6200亿美元的价值。到2035年，电动移动性可能将把2400亿至3000亿美元的总增加值添加到售后服务和支持服务中。但根据当前趋势，欧洲的生产增加值可能在接下来的十年内下降4000亿美元。这假设欧洲原始设备制造商（OEM）的全球市场份额从60%下降到45%，从欧洲OEMs的内燃机（ICE）车辆生产的价值增加85至90%，对于在欧洲非欧洲OEMs生产的电池电动汽车（BEVs）是50至60%，对于进口BEVs是15至20%。然而，反过来，欧洲和欧洲OEMs仍然可以从BEV的颠覆中获得全部好处，并且还可以略微增加当前的生产GVA，前提是汽车公司采取创新战略，参与不断增长的全球市场，加强行业合作，并实施有效的政策。 为了理解电动汽车销量增长如何影响欧洲的汽车工业和经济增长，我们量化了2035年该区域向电动汽车转型所产生的GVA。我们分析了当前由零部件和汽车的生产与销售所创造的至上游价值，以及由售后服务带来的潜在GVA变化，发现向电动汽车的过渡将对至上游价值产生最大影响。随后，我们构建了三种情景来展示欧洲汽车业领导者今天的决策将如何影响未来十年的价值创造。建立在此基础上我们的路线图定义了欧洲汽车行业繁荣的七个支柱。我们确定了一系列有助于该地区随着电气化进程而繁荣发展的策略。 欧洲一直是全球汽车工业的关键力量，被誉为汽车和随后的创新发源地。欧洲原始设备制造商（OEMs）始终为设计和工程安全且节油的车辆树立了标准；先进的车辆安全特性有助于使欧洲的道路成为世界上最安全的道路之一, 而该地区历史上也一直是在燃油经济性标准方面的先驱者。此外，欧洲原始设备制造商（OEMs）的努力不仅在定位欧洲汽车品牌为技术领导者方面取得成效，而且在培养全球消费者对欧洲汽车品牌的深厚忠诚度方面也取得了显著的成就。 我们的情景描绘了汽车行业利益相关者的一系列结果。如果欧洲汽车领导者无法从电动化中获益，那么超过4000亿美元的上游GVA——大约占总数的35%——在欧洲可能面临风险。然而，如果他们能够顺利管理过渡，电动汽车可能为欧洲经济创造大约3000亿美元的额外价值，并对相邻产业产生乘数效应。（一个警告：本报告假设到2035年欧洲所有销售的汽车都将为电动汽车，这与当前逐步淘汰内燃机车辆销售的法规相一致。如果政策制定者决定改变他们的可持续性承诺，报告中呈现的分析在任何新的日期下仍将成立。） 欧洲及其他地区正步入历史上最大的汽车转型之一，随着车辆电气化达到临界点。我们最新的研究和分析发现： 麦肯锡电动汽车指数 全球电动汽车（EV）市场在2023年继续保持上升趋势，销量超过1300万辆——比上一年增长35%（见图）。中国继续推动电动汽车市场增长，销量超过800万辆。 销售单位（同比增长37%），占全球新电动汽车销量的大约60%。与此同时，欧洲的销售增长率放缓至16%，销量超过三百万辆电动汽车，而美国 各州保持了强劲的48%增长率，电动汽车销量接近150万辆。（全球范围内，纯电动汽车占所有新车销售的13%，插电式混合动力车占另外6%。） 网络 2024 麦肯锡咨询公司 在向电动汽车转变的挑战中，价值重大。 欧洲汽车产业正从根本上发生变化，以响应全球能源转型承诺。许多国家同意逐步淘汰新的内燃机车辆销售，而欧洲的目标设定在2035年。汽车制造商还面临着新型移动方式和消费者偏好的转变——特别是对增加车辆联网的需求。因此，价值链正在转变，以适应电动汽车设计和制造中的差异，因为电动汽车包含40至50%的非传统汽车部件（如电池和半导体）。同时，现有的原始设备制造商（OEM）面临着来自已经赢得全球电动汽车市场55%份额的颠覆性新OEM的激烈竞争。鉴于汽车行业对整个欧洲的重要性，这些变化可能会深刻影响该地区的未来经济。（关于转向电动汽车可能会产生的影响，请参阅） 欧洲汽车行业对该地区经济至关重要，我们的分析显示，它在2023年为欧洲经济创造了约1.9万亿美元的GDP增加值（GVA），约占该地区总GDP的8%（图1）。目前，欧洲每年生产约1300万辆乘用车——占全球六分之一以上——并出口约400万辆。1直接雇佣价值链上的约550万人，汽车行业占欧 盟所有制造业就业岗位的近12%。除了就业之外，汽车行业通过每年投资640亿美元用于研发——超过欧盟研发总支出30%——来推动创新。2 2023年，欧洲汽车销量达到1200万辆，其中电动车（BEVs）占比16%，在该地区2.94亿注册车辆中，电动车约占2%。 网络 2024 展示 1/7 欧洲的汽车工业是一个经济强国，对经济贡献显著。2023年对欧洲经济的价值大约为1.9万亿美元。 麦肯锡咨询公司 关于欧洲电动汽车转型十大关键洞察 网络 2024 欧洲电动车经济潜力展示侧边栏 2 1在2023年，欧洲汽车工业为欧洲经济贡献了约1.9万亿美元的总增加值（GVA）（占国内生产总值的约8%）。1括号内，（上游（零部件和汽车生产和销售）约占60%（约1130亿美元）和下游（售后服务）约占40%（约760亿美元）。 2欧洲汽车制造商贡献了三分之二的上游GDP（7500亿美元），其次是日本汽车制造商。并且韩国品牌占20%，美国品牌占10%，中国品牌占3%。 欧洲是一个出口强国，汽车技术和汽车出口占上游GVA的约55%（约6200亿美元），相比之下，欧洲原始设备制造商（OEMs）的本地生产和销售占比约为35%，而外国OEMs在欧洲的销售占比约为10% 欧洲已建立强大的内燃机（ICE）车辆价值链，导致在欧洲研发、生产和销售的ICE车辆拥有85-90%的“欧洲增值”，而与依赖亚洲电池价值链的欧盟电池电动汽车（BEV）相比，这一比例仅为70-75%。 如果一个纯电动汽车（BEV）不再在欧洲开发，但只在那里生产和销售（例如，在欧洲维持本地存在的国外OEM），欧洲的附加值降至50-60%，对于一个在国外开发和制造的进口BEV，这一数字将进一步下降到15-20%。 颠覆者在全球电动汽车（EV）市场的份额激增，到2023年达到了约55%，在中国更是超过90%，这给欧洲的GVA带来了风险。 如果这一趋势持续下去，到2035年，上游GVA的4000亿美元，或约35%，可能面临风险；欧洲汽车制造商的市场份额将从60%下降到45%；欧盟电池价值链仍显不足；以及乘用车出口量将从370万辆下降到230万辆（“颠覆性情景”）。 然而，如果欧洲能够复制其在BEV（纯电动汽车）领域的ICE（内燃机）专业知识，上游GVA（国内生产总值）便可维持。这很可能会要求一个完整构建的EV生态系统、持续的技术领先地位以及与2020年相当的市场份额，即大约65%（“充分潜力情景”）。 在所有情景下，下游GDP总值增长2000亿至3000亿美元，这主要归因于更大的股票规模、更高的融资渗透率以及电动汽车充电基础设施（EVCI）、数字服务和电池回收等新服务，但在颠覆性情景和全面潜力情景之间仍存在约5000亿美元的差距。 通过使监管领域的竞争环境公平，2协同行业关键价值链3并且提升当地企业的生产力和绩效，4欧洲可能在2035年之前缩小70%的差距，将总地区生产总值（GVA）提升至2万亿美元以上（“雄心勃勃的计划情景”）。 虽然电气化是实现全球气候目标的重要组成部分，但如果转型管理不当，可能会显著扰乱欧洲汽车行业在未来几十年内能产生的价值。目前，在欧洲开发、制造和销售的纯电动汽车（BEVs）将其制造商建议零售价（MSRP）的70%至75%贡献给了该地区的经济（见图2）。这个比例低于通常与内燃机（ICE）车辆相关的85%至90%，因为欧洲的电池价值链尚未完全发展。对于在欧洲制造的非欧洲BEVs，其国内生产总值（GVA）差距甚至更大。 欧洲，参见侧边栏“关于欧洲电动汽车转型的十大关键洞察。”） 为了全面理解向电动汽车（EVs）过渡的影响，我们首先分析了欧洲汽车行业当前的内生产总值（GVA）情况，包括内燃机（ICE）车辆和纯电动汽车（BEVs）。在2023年的上游GVA中，大约55%的1.1万亿美元价值来自于欧洲汽车、零部件和技术的出口以及海外生产。另外35%来自在欧洲本土市场开发和销售汽车的欧洲原始设备制造商（OEMs），而10%则来自在欧洲销售车辆的海外OEMs。 麦肯锡咨询公司 在欧洲销售，仅将55%至60%的MSRP贡献给该地区的经济，这主要是因为研发和其他管理费用大部分仍停留在欧洲之外。对于一个在国外开发和制造的进口纯电动汽车（BEV），欧洲仅捕获其增值的20%。 —一个“颠覆性情景”，其中新兴电动汽车公司显著重塑欧洲市场，可能导致欧洲国内生产总值（GVA）下降4000亿美元。 —一个“雄心勃勃的计划情景”，在该情景下，欧洲工业领导者们执行其支持国内汽车行业的当前计划，使欧洲能够将上游的GVA损失控制在约1300亿美元，同时增加下游的GVA 2800亿美元 三个潜在的高风险场景 电动汽车的转型已经开始重新定义全球市场。在过去20年中，欧洲、日本和韩国以及北美——历史上汽车制造的前三大地区——在全球乘用车生产中的份额已经大幅减少。与此同时，世界上近三分之一的车现在在中国制造，使其成为最重要的全球汽车市场。 ——一个“充分发挥潜力”情景，其中欧洲原始设备制造商（OEMs）实现其最大的价值创造潜力：保持上游国内生产总值（GVA）并从新的电动汽车相关服务和其它活动中捕获3000亿美元的额外下游价值。 尽管跨国OEM及其供应商从该趋势中大大受益，但近年来，中国OEM在全球市场份额上赶上了，现在占全球汽车销售的20％。2023年，它们也首次成为世界上领先的汽车出口地区。（这在纯电动汽车（BEV）细分市场中更为明显，它们在这一领域占据了超过45％的市场份额。）这种趋势在欧洲的销售组合中同样适用，中国OEM正在那里开始扩张，已经达到约2％（以及入门/量级细分市场中的约12％）。最初，OEM通过进口寻求增长，但已经转变为本地化生产以避免昂贵的进口关税。 颠覆性场景：新进入者搅动欧洲汽车市场 在当前向电动汽车的转变过程中，新进入者可能继续利用他们的竞争优势，在欧洲原始设备制造商（OEMs）的多方面进行挑战。例如，一些中国电动汽车制造商的开发速度可以比欧洲OEMs快一倍，且成本降低20%至30%。此外，中国在非洲和印尼等地区主导着关键的电池原料供应链，并且占世界锂生产能力的一半，锂是制造电动汽车电池的关键金属。 在一个颠覆性场景下，到2035年，欧洲原始设备制造商（OEMs）的国内市场份额可能从2023年的约60％下降到45％，同期该地区国外的市场份额将从12％下降到7％。在其他转变中，欧洲可能生产的汽车数量将减少20至25％，出口将下降40％，进口将增加120万辆汽车。上游价值可能下降超过 欧洲能否在纯电动汽车（BEV）的未来中复制其在ICE车辆方面的专业知识尚不确定，但如果它无法抓住这个