新茶饮品牌门店分布及好店特征洞察

中国新茶饮品牌门店分布及好店洞察2024 快速导读 前言： 2023年，全国新茶饮门店总数超过50万家，连锁茶饮品牌冲刺“万店”，营销高举高打、价格一降再降，品牌使尽浑身解数，吸引消费者和加盟商。 2024年，茶饮行业卷不动了，整体门店增速放缓，甚至有品牌停滞扩张、规模 收缩。从追求短期的开店数量与速度，转向长期的开店质量和纵深，茶饮品牌重新评估每一个点位选址、打磨每一个单店盈利模型。 茶饮行业脱离白热化的内卷煎熬，进入了一个去伪存真、去芜存菁的新阶段。 本篇基于Location数据中心监测的部分新茶饮品牌门店动态及评价数据，进行相对广义的场景分类，好店评估及好店特征洞察。 门店动态： 门店数量、开闭动态、门店经营年限、所在商圈信息、点位信息等评价数据：销量、榜单评论数量、评分情况、热门榜单排名等消费评价数据 本篇好店洞察主要针对新茶饮行业整体，有一定普适性但也存在一定局限性。具体到某个品牌在某个特定区域的选址决策，需考虑的场景特征及影响因素则应具体情况具体分析，且更依赖品牌真实的门店经营数据。 本报告的新茶饮行业分析基于Location数据中心对部分新茶饮品牌（样本数量超过2万家）进行的监测。 沪上阿姨、茶颜悦色、书亦烧仙草、甜啦啦、益禾堂、一点点、快乐番薯、吾饮良品、手打柠檬茶、一只酸奶牛、阿水大杯茶、新时沏、巡茶、700CC天然苏打水茶饮、茶话弄、陈多多新式豆腐鲜果茶、卡旺卡、黑洪堂、麒麟大口茶、茶百道、霸王茶姬、蜜雪冰城、都可CoCo、轻茶里等。 Location为众多知名新茶饮品牌提供选址服务，通过深入的特征洞察，定制品牌专属的好店模型，推荐优势开店区域。同时，借助高准确度的销售额预测，科学辅助开闭店决策，显著提升品牌的拓店效率和成功率。 CONTENTS 目录 新茶饮品牌门店分布 区域品牌，席卷全国：茶话弄｜茶颜悦色｜阿水大杯茶｜甜啦啦全国覆盖，普遍扩张：霸王茶姬｜奈雪的茶｜书亦烧仙草 新茶饮品类好店洞察 好店定义新茶饮好店及场景特征新茶饮好店影响因素这些Tips，提升新茶饮门店选址成功率 数智选址解析 计算引擎时代Location——数智化选址解决方案写在最后 新茶饮品牌门店分布 区域品牌，席卷全国 几乎各省都有“茶饮之光”，这些本土区域品牌扎根地方特色，圈地开店，规模最大化垄断市场。市场容量：中国共计38672个乡级行政区，含两万多个镇和七千多个乡，能开出数以万计的茶饮门店。无论是本地品牌走出去，还是全国连锁打进来，都可以预见茶饮品牌迅猛扩张的势头。 国风品牌大PK：茶颜悦色固守池城，茶话弄茶话长安 国风茶饮品牌在本土市场有着坚实的基础。依托地域文化特色，本土品牌聚焦差异化，领军细分赛道。 茶颜悦色：密集选址、加密开店 茶颜悦色成立于2015年，历经9年还未开放加盟，坚持采用直营模式。在选址策略上，茶颜悦色扎根湖南、小范围蔓延四周，在主要商圈和人流密集地区大量开设直营门店。目前，茶颜悦色的在营门店数量仅750+家，只在4个省份（直辖市）设有门店，分别为湖南省、湖北省、江苏省、重庆市。 “稳健加密”还是”抢滩空白市场”，不同的茶饮品牌需因地制宜、慎重考量。 茶话弄：诗话长安，喜迎增长 2016年12月，茶话弄在西安开启首家门店，随后开启缓慢扩张。2023年，借着国潮茶饮风口与西安旅游的东风，茶话弄迎来爆发式增长。 2023年茶话弄新增600+家门店，门店总数翻了4倍。 截至2024年9月，茶话弄在营门店达到了1062家。 目前，茶话弄在陕西省门店数量占比全国30%，在西安市门店数量占比全国 21.66%；与此同时，茶话弄不断向外发力，已覆盖包括广东、浙江、四川在内的29个省份、186个城市。 阿水大杯茶 齐鲁为营，拓展渤海湾 诞生于山东省济南市的阿水大杯茶于2010年在济南开出第一家门店。 截至2024年9月，阿水89.11%的门店都在山东省，趋于饱和，光是济南就有238家。 2022年，阿水逐渐向外拓展“环渤海湾经济圈”，目前已陆续在北京、天津、河北、河南等地区开设门店，累计覆盖11个省份、46个城市。 精准定位，战术回避 市的门店占比达到41%，二线、四线城市门店占比均在25%左右。 阿水精准定位北方下沉市场，将产品定价与客群消费水平相匹配，利用在乡镇投资开店的低成本、弱竞争，巧妙地避免了与南方市场众多茶饮品牌正面交锋，提高了门店存活率。 甜啦啦：下沉市场放低身段 聚焦下沉，放低身段 甜啦啦诞生于安徽省蚌埠市，已经在下沉市场发育了近10年，根据官方公开数据，甜啦啦的全国签约门店数量达到8000+。据Location数据中心，截至2024年9月，甜啦啦全国在营门店达到5324家，全面覆盖31个省份、311个城市，其中安徽省的门店占30.18%。 比起占领高线城市，甜啦啦更倾向于在下沉市场守住己方城池。截至2024年9月，甜啦啦三线及以下城市的门店数量占比超过80%，一线城市的门店不到100家。 避开核心，把控成本 甜啦啦避开高成本中心商业区，倾向郊区、社区、校区、工厂区等低房租及低人力成本的人员密集区域。「低价而不显廉价，亲民而不受轻视，兼得性价比和品牌力」是甜啦啦和所有攻向下沉市场的茶饮品牌需要攻克的难题。 其他知名区域品牌各色发展 各色发展，挑战在路上 近年来，一些区域性的茶饮品牌如浙江的新时沏、江苏的巡茶、云南的麒麟大口茶、辽宁的700cc天然苏打水、江西的轻茶里等开始在各自区域崭露头角。 随着这些品牌逐渐发展壮大，它们都面临着一个共同的挑战： 是选择向外扩张，进入更广阔的市场，正面对刚异地「同胞」、全国大咖；还是持续深耕本土市场，大力下沉，巩固已有的地位。 新茶饮品牌门店分布 全国覆盖，普遍扩张 即使是全国型的头部品牌也难逃增长的瓶颈。 根据财报，新茶饮第一股奈雪在营门店数量为1793家，在两个半月的时间内，门店数量减少了100家。 根据2024年初递交的招股书，蜜雪冰城、古茗和沪上阿姨的门店规模分别达3.6万家、9001家和7297家；而截至2024年9月，它们的在营门店数量分别为34083家、9117家、8722家。 霸王茶姬：稳定扩张，重视下沉 作为新式茶饮赛道的黑马，霸王茶姬深受年轻消费者的关注。截至2024年9月，霸王茶姬的门店数量已超5500家。2024年，霸王茶姬的目标是销售额赶超星巴克中国。 以东南、西南为主阵地 从全国布局来看，霸王茶姬5000+门店主要布局在东南沿海与西南地区。在门店数量排名TOP5的省份中，浙江省、广东省、江苏省的门店数量都超过了500家。 猛攻下沉，重视新一线 城市线级分布来看，霸王茶姬的扩张策略是重点关注下沉市场，同时在新一线城市稳定扩张。 奈雪的茶：下沉扩张，道阻且长 据Location数据中心，奈雪的茶在营门店数量为1793家，两个半月，门店数量减少100家。 奈雪在新一线城市的门店占比33%，一线二线城市各占比20%左右。 开放加盟，未见其效 财报显示，截至2024年6月30日，集团经营直营门店1597家，加盟门店297家，主要集中在中、低线城市。 曾坚持“直营模式+高端现制茶饮”的奈雪的茶，在开放加盟一年后，并没有迎来期待的爆发式增长；即使降低加盟门槛、缩小门店面积、调整产品价格带，对加盟商与消费者的吸引仍显得力不从心。奈雪的茶若想进一步扩张或下沉，道阻且长。 书亦烧仙草：拓店疲态、加盟闭店 书亦烧仙草同样进入拓店疲态。 据Location数据中心，书亦7月底在营业门店数量6118家，8月底在营门店数量6007家。截至9月14日，书亦烧仙草在营业的门店数减少至5946家。目前门店在湖南省和四川省分布较多，均超过1000店。 闭店难关，以质取胜 据品牌回应，闭店基于新的市场形势，从“多开店”转向“开好店”，聚焦下沉市场和单店盈利模型，并不断下调产品价格，走质价比路线。 2024年，茶饮行业的竞争格局依然激烈，门店开业与加盟转让将更高频、更灵活， 在瞬息万变的市场竞争中，不变的是线下优质点位的争夺。 品牌以数智化武装增长、以加密赋能扩张，Location将辅助品牌解锁科学网规选址、更高效地洞察线下、更精准地抢占点位，实现可计算开店和可持续增长。 新茶饮好坏店洞察 新茶饮好店及场景特征 面对闭店困境，提升扩张质量成为关键。新茶饮品牌正从「多开店」转向「开好店」，以实现可持续发展。如何打造更多好店？数据通常不会骗人。Location从上万家新茶饮门店的数据分析中，提炼出一些宝贵经验，旨在为茶饮品牌提供有效参考。 好店定义 基于Location数据中心监测的部分新茶饮品牌的门店数量、门店续存、区域分布等线下选址影响因素，结合销量、评论数量、评分、热门榜单等消费与评价数据，进行相对广义的场景分类，好店评估及好店特征洞察。注：以门店周边500m范围基䦲特征⎭䚭品牌门店开店区域䚭≁特征 开店区域定义 Location自研基于时空数据的自然街区算法，在深度挖掘商业竞合关系和剔除路网空间的基础上，将空间商业价值可视化。 开店区域作为Location智能网规的重要单元，匹配场景特征与Location算法逻辑相结合，为连锁品牌提供高效的智能网规支持。 新茶饮优势开店区域的场景特征 优势开店区域 餐饮聚集闹区对24个新茶饮品牌上万家好店的基础特征进行主成分分析，Location划分新茶饮行业的优势开店区域类型，并提炼对应的场景特征。 餐饮聚集闹区 周边有如下特征/配套： 非优势开店区域： 基于好坏店特征差异分析，总结出以下基础特征： 地铁站附近的办公写字楼场景 综合卖场 下沉市场（如县、乡镇等）的非核心区域场景 这类区域虽然交通便利，但客流多为来去匆匆的通勤族，较少有闲暇时间停留消费，且这部分人群在饮品的消费的习惯上，偏好快速便捷的咖啡。 这类场所人流量大且杂乱，但消费者的目的性购物需求较高，对茶饮的需求较低。 这些区域，消费能力和品牌认知度相对较低，客群基本为价格敏感型用户。 小镇青年 上班族 30-50岁 结论与建议 在办公场景，新茶饮品牌在选址时应优先考虑那些交通便利、有运动和教育配套设施的办公写字楼区域。在餐饮聚集区场景，避免选择综合卖场及下沉市场的非核心场景。此外，应关注目标消费群体的年龄层次和生活习惯，以便更好地满足其消费需求。 新茶饮好坏店洞察 新茶饮好店影响因素 在门店精准选址环节，我们进一步关注更细颗粒度的影响因素。 通过专业的数据统计及分析方法，提取出样本门店的显著影响特征，并对这些特征及分类进行建模处理，基于数据分析结论，考量具体特征对新茶饮开店的正负影响及影响程度。 竞品门店数量 竞品品牌数量对开好店是正向影响，而竞品门店数量对开好店是负向影响。 具体来说，同类竞品门店数量较多的地方，意味着该区域的市场需求旺盛，有利新茶饮门店经营；当区域内同品类门店数量达到某个临界点时市场开始饱和，此时再开店，门店的经营状况往往不会太好。 那么这个临界点具体对应多少家门店数量？ 此时需具体情况具体分析，毕竟不同品牌间的知名度、市场竞争力、单店模型等存在个体差异；在不同区域，这个问题也会有不同结论。 结论与建议 优先选择那些竞品品牌数量较多，但门店数量尚未饱和的区域，充分利用市场热度和消费需求，同时避免过度竞争带来的负面影响。 此外，密切关注区域内同类品牌的开店情况，合理规划门店布局。 周边冷饮店经营年限 从门店选址角度来看，周边500米范围内持续经营的冷饮店数量越多，新茶饮的开店成功率就会越高。 区域内长期稳定经营的门店数量越多，说明该区域的市场需求旺盛且消费者忠诚度较高。 开店时长<1年区域内新开门店数量的多少能够在一定程度说明市场发展空间。 结论与建议 新茶饮品牌在选址时应重点关注周边冷饮店的存续时长，尤其是一年以内的门店数量。优先选择那些冷饮店存续时间长，特别是一年内新开门店数量多的区域，这样可以大大提高开