2023年阿拉伯贸易：趋势和亮点

E / ESCWA / CL4. SIT / 2024 / 政策简报. 1 $2023 年阿拉伯商品出口总值1389 亿 2关键信息 区域内贸易在阿拉伯地区，它在关键经济部门的发展中发挥着至关重要的作用，占某些国内行业出口市场的比例超过75%。为了充分利用这一优势，扩大现有的阿拉伯自由贸易区协议边界，以包括新的区域边界，将有助于为阿拉伯出口创造更为有利的准入条件。 出口和市场集中度 对许多阿拉伯国家构成挑战，这些国家通常仅向少量市场出口有限范围的产品。为此，不断多样化出口产品和市场的贸易促进策略至关重要。 制造业全球化提供了阿拉伯国家众多的机会。如果他们能够在地区外建立战略伙伴关系，就能抓住这些机会并保持在全球市场的竞争力。这将解锁对下一代电池、电动汽车等绿色技术的访问权限。 粮食安全在阿拉伯地区，这一问题构成了一个重大挑战。为了有效应对这一问题，政府必须激励农民、推广关键作物和必需食品的种植，并多元化进口来源以确保稳定供应。 车辆和太阳能设备。 出口趋势 在全球贸易趋势和2020年COVID-19疫情导致的放缓背景下，阿拉伯国家出口在2021年和2022年经历了显著增长，最终在2022年实现了令人瞩目的46.2%的增长，超过了全球平均增长率11.4%。然而，由于主要经济体（尤其是欧洲、北美和亚洲）对进口需求的减速以及商品价格的下降，阿拉伯国家的总出口在2023年下降了11.4%，达到13886亿美元（图1）。这一下滑对经常账户产生了负面影响，特别是对石油出口国的影响尤为明显，部分抵消了前两年的收益，但同时改善了如约旦、毛里塔尼亚和摩洛哥等多元化经济国家的贸易余额。 阿拉伯地区是能源产品的重要出口地，主要出口原油和天然气。2023年相对较低的原油价格下降了10%，平均为每桶83美元，以及天然气价格从2022年水平下降了63%，影响了该地区出口的总价值。 随着该地区近一半的国家拥有丰富的石油和天然气资源，它们的原油和天然气出口合计占该地区总出口的60%左右。 图2展示了2023年发达国家观察到的全球需求下降趋势。欧洲的外部进口减少了14%，美国下降了12%，中国下降了6%，出口略有影响。 阿拉伯地区在2023年经历了出口显著下降。例如，卡塔尔的出口降幅最大，达到49%，其次是沙特阿拉伯（下降22%）、阿尔及利亚（下降21%）和科威特（下降17%）。这些下降主要归因于全球需求降低和能源价格下跌。黎巴嫩和埃及的出口分别下降了21%和17%。 4阿拉伯国家的能源出口高度集中在外国市场，大约有60%流向东亚和东南亚。中国占阿拉伯国家能源出口总量的大约20%，其次是印度（12.4%），日本和韩国合计占20%。至于阿拉伯地区的非石油和天然气出口，主要行业包括石化产品、化肥和其他化学品、基础金属、贵金属和有色金属、农产品及加工食品。该地区还主要在电气机械和设备、贵金属和有色金属、车辆及零部件等方面进行再出口活动。阿联酋是阿拉伯地区的主要再出口商。 国家工业产品（如电气机械和设备、药品及食品）的出口在2023年相较于2022年的水平表现出显著的增长。电气机械行业在2023年的出口增长率最高，达到了30%。得益于在许多阿拉伯国家的大规模投资，药品出口也增长了14%。 阿拉伯非石油和天然气出口的主要目的地，尤其是沙特阿拉伯、印度和美国，在COVID-19恢复期间实现了显著增长，而出口至阿联酋、土耳其和中国也有所增加，尽管增速较慢，2023年的非石油出口出现轻微放缓。 沙特阿拉伯是2023年非石油和天然气产品的主要出口目的地市场，进口额为410亿美元，其次是印度（400亿美元），美国和阿联酋分别位居第三和第四，进口额分别为310亿美元和280亿美元。 阿拉伯非石油和天然气出口在2020年新冠疫情期间下滑后自2020年起强劲反弹，但2023年增速放缓。与阿拉伯能源出口在2023年大幅下降形成对比的是，本国非石油和天然气出口总体下降了4%，显示出混合的趋势。 沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国2023年的主要出口商品包括机械设备、电器及电设备、基础金属、珠宝和贵金属。出口到印度的商品包括未加工钻石、黄金和化肥。美国从阿拉伯国家进口的主要非石油商品包括基础金属、纺织品、化肥、贵金属和宝石。 石油化工业降幅最大（18%），其次是基础金属和纺织品出口（9%）（见图3）。 Imports 与2023年全球趋势相反，阿拉伯地区进口额出现激增，达到11983亿美元，主要驱动力是石油出口国需求增加。这标志着同比9.7%的增长（见图1）。阿联酋和沙特阿拉伯在这其中贡献最大，其进口分别增长了35%和9%，而阿尔及利亚、科威特和伊拉克则有所增长，但增幅较小。然而，大多数经济多元化程度较高的国家如摩洛哥、突尼斯、约旦和埃及、最不发达国家以及政治不稳定国家的进口量则适度下降，降幅在4%到10%之间。在阿拉伯地区的最不发达国家中，只有苏丹的进口量激增了42%。黎巴嫩的进口量则下降了约21%。 总体而言，2023年，除食品产品、石油化工和纺织品外，大多数商品组别进口均有所增加。机械设备、设备和电器占最高份额，达到阿拉伯地区进口总额的21%，共计2520亿美元（见图5）。 从中国进口额位居阿拉伯国家进口榜首，达到2070亿美元，占比17.3%，其次是阿联酋（8.6%）、美国（6.2%）和印度（5.7%）。 食品进口排名第二，价值达1324亿美元，占该地区2023年总进口额的11.1%。第三大进口类别是车辆及零部件，占比达到总进口额的8.4%。原油、石油衍生品和天然气在2023年占阿拉伯地区总进口额的7.4%。药品、纺织品和家具的进口占比最低。 在2023年，该地区从中国进口了机械设备和家电，手机进口额达到250亿美元。来自阿联酋的进口包括83亿美元的手机、163亿美元的石油衍生品以及114亿美元的珠宝。该地区还从美国进口了60亿美元的涡轮喷气发动机和涡轮机、147亿美元的机械设备以及108亿美元的车辆。此外，该地区从印度进口了84亿美元的石油衍生品、48亿美元的手机以及41亿美元的珠宝。 6区域内贸易的重要性 《阿拉伯国家间更大自由贸易区协定》于1998年生效，该协定调节并促进了阿拉伯国家间的区域贸易。尽管阿拉伯地区2022-2023年的区域内贸易占总出口的比例仅为14%，但阿拉伯国家之间的非石油和天然气产品贸易显著增加至32.7%。 沙特阿拉伯和阿联酋是向阿拉伯地区出口本国出口商品的主要国家，不包括再出口。与其他出口国如埃及、卡塔尔、阿曼和巴林相比，两国之间的差距正在扩大。数据显示，沙特阿拉伯的出口额为537亿美元，而阿曼仅为85亿美元（图表6）。数据还显示，在2020年放缓之后，区域内的贸易有所恢复，并在2023年小幅下降后回到了2020年前的水平。 区域内进口展现出相似的趋势，领先的出口国同时也是主要的进口国。然而，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在阿拉伯地区的主要进口国中脱颖而出，各自在2023年贡献了300亿美元。最近的数据表明，区域内的贸易显著促进了阿拉伯国家与国内产业相关的贸易扩张。 农产品、加工食品、制药和基础金属行业是通过区域贸易实现增长的国家级经济部门之一。例如，埃及的金属工业将其总产量的37%出口到本地区域，沙特阿拉伯则将其27%的总产量出口到本地区域。 Jordan、Lebanon和Sudan输往阿拉伯市场的农产品出口份额分别占其总农产品出口的85%、75%和61%。 作为粮食净进口地区的阿拉伯地区 阿拉伯地区是一个净食品进口地区，因为阿拉伯国家进口的食品产品多于出口。该地区在2023年进口了1325亿美元的食品产品，而出口了415亿美元，导致食品贸易逆差为909亿美元。 阿拉伯地区的净食品赤字挑战是一个持续的慢性问题，在2022年有所加剧，比过去十年相对稳定的水平上升了26.4%。然而，阿拉伯国家的粮食进口在2023年放缓，改善了净食品平衡至909亿美元。沙特阿拉伯拥有最大的食品进口赤字，为213亿美元，其次是埃及（90亿美元）和阿联酋（83亿美元）。科摩罗、吉布提和毛里塔尼亚的赤字均低于10亿美元。 阿拉伯地区食品进口价值在2022年的显著上升可能部分归因于俄罗斯与乌克兰的冲突。这场冲突导致食品商品价格飙升至前所未有的水平，并在下半年有所缓解。许多阿拉伯国家由于高度依赖来自乌克兰和俄罗斯联邦的谷物和植物油进口而面临风险。例如，2021年，黎巴嫩从这些国家进口了其小麦的85%，埃及依赖它们进口77%的小麦，毛里塔尼亚为49%，突尼斯为37%。这种情况在2023年得到了缓解，食品商品价格下降导致食品进口账单减少了15%，同时一些阿拉伯国家采用了进口来源多样化的方法，并促进了国内农业的发展，如埃及和黎巴嫩。 印度由于战争带来的干扰。2023年，从俄罗斯联邦和乌克兰进口的比例约为12%。尽管这一转变暂时缓解了局势，但它引发了对阿拉伯地区粮食安全的担忧。解决这一问题需要制定长期策略，旨在增强资源以提升该地区的粮食生产能力。 8阿拉伯地区粮食和植物油进口额在2021年为3720亿美元，2022年飙升27%，达到4720亿美元，2023年回落至4000亿美元。乌克兰和俄罗斯联邦出口的粮食占阿拉伯地区粮食进口量的26.2%。在2022年和2023年，这些进口被来自法国、巴西、罗马尼亚等国的大宗商品所替代。 绿色技术产品贸易 遵循全球趋势和市场需求，最近的贸易统计数据表明阿拉伯地区越来越倾向于进口绿色技术产品，如太阳能相关产品、电动汽车（EVs）以及高效发光二极管（LED）照明解决方案。这些绿色技术减少了浪费和排放，通过提高能源效率来节约资源，并促进可持续消费实践。 自2012年以来，阿拉伯国家的太阳能电池板进口持续呈现上升趋势。在2020年出现下降之后，随后几年的进口数据大幅增长，增幅约为500%，并在2023年创下历史最高纪录，达到37亿美元。LED灯泡的进口价值也一直在稳步上升，2023年超过12亿美元。 两者（混合动力和电动车辆）的进口自2018年以来均实现了显著增长。2023年，混合动力车辆进口量激增80%，达到36亿美元。电动车辆进口也有所增长，达到27亿美元，反映了36%的增幅。 中国占阿拉伯国家所有电动汽车进口量的55%，美国和德国分别以14%和13%紧随其后。此外，中国成为向阿拉伯地区供应太阳能电池板的主要供应商，其份额超过90%。然而，在混合动力车辆的进口方面，日本以28.5%的份额领先，德国以26.2%的份额位居第二，美国以10.2%的份额排名第三。这一趋势预计在未来几年将更加显著。 非传统出口 ： 成功案例 尽管阿拉伯地区具有活力且资源丰富，贸易模式仍基本保持不变。然而，在过去的二十年里，一些阿拉伯国家实施了战略政策以促进 吸引外国投资并与全球公司建立合作伙伴关系。这些案例凸显了积极的投资和贸易政策的重要性及其在促进非传统出口发展方面的支持作用。 摩洛哥 ： 汽车工业 在摩洛哥，政府举措和外国投资是推动汽车工业增长的关键因素，提升了该国在非洲和欧洲制造领域的地位。与全球领先汽车制造商的合作为摩洛哥建立了一个独特的汽车产业铺平了道路，这一进展进一步得到了2022年投产的电动车工厂的强化。摩洛哥汽车出口现已覆盖超过65个全球市场，其中欧洲为主要目的地。值得注意的是，出口额从2010年的6500万美元激增至2022年的64亿美元，且在2023年进一步增长了30%。 沙特阿拉伯 ： 制药业 在近年来，沙特阿拉伯一直在大力投资建设制药和生物技术能力。这些投资包括建立研究机构、生物技术园区以及与国际制药公司的合作。制药和生物技术行业的发展与沙特阿拉伯在《2030愿景》计划中提出的更广泛的经济多元化目标相一致。2023年，沙特阿拉伯的制药出口持续增长，总额达到5.65亿美元，主要针对阿拉伯和亚洲市场，而2005年的出口额仅为1.15亿美元。 约旦 ： 纺织业 在2000年之前，约旦并不以出口高质量服装而闻名。然而，随后它成为服装出口的领先国家，特别是出