企业数字化转型与智能化研究报告

2019中国企业数字化/智能化研究报告 摘要 数字经济时代的企业数字化转型，以数据为核心，新兴技术为手段，企业实现微粒化的解构与智能化的重组。 中台战略是企业数字化转型的关键步骤，也是最佳落地实践。 马云认为，未来三十年是用好互联网公司的时代。阿里认为，采用数字化科技的企业，将面临指数级成长机遇。 数字化生态，云是聚合生态的基础和底座。混合云是数字化转型重要部分。 企业管理层需明晰数字化战略，建立从数据出发的管理体系，对业务流程开展端到端的重构和解析。 01企业数字化/智能化发展前沿综述 企业数字化/智能化生态图谱及分析02 企业数字化/智能化案例分析03 企业数字化/智能化趋势展望04 企业数字化/智能化驱动背景 Ø消费者主权正崛起、产品和服务复杂化、场景多样化、供应链复杂化。 Ø以优化企业经营效率为主的IT技术体系，不能支撑未来企业的产品创新、业务创新、组织创新、管理创新。 Ø2016年起，头部互联网企业引领数字化转型进入2.0时代，在新商业背景下为传统企业数字化转型及创新发展提供全新方案。以云为核心技术引擎 云计算全面支撑企业活动的资源架构、数据架构和应用架构。 数字化转型 2.0 数字化转型 1.0 以数据为核心生产要素 •云及AIOT等技术、开放技术体系•交付形式是智能化运营•不确定性需求•主要诉求是如何支持创新 •PC+传统软件、封闭技术体系•交付形式是解决方案•相对确定性需求•主要诉求是提升经营效率 万物互联使数据量指数级增长，基于数据的新产品、新模式、新体验不断涌现，数据能否有效利用将成为企业成功的关键。 以生态为主要商业载体 商业环境及需求日益复杂，单一企业不能提供所有解决方案，基于生态的创新愈加重要。 1990年代至20世纪初 2016年以后 企业数字化/智能化驱动背景 Ø传统架构以流程自动化为核心，数据不易形成闭环，对客户需求难以快速响应。新架构以数据为核心，基于中台、云服务等之上新的架构，能实现快速响应及敏捷创新。 Ø企业数字化/智能化以中台战略、企业上云战略为代表。 技术架构不统一、维护成本高 企业数字化/智能化外部环境洞察 Ø政策、技术、市场多方面共振，企业数字化转型成为必然趋势。 Ø企业发展从粗放式扩张向精细化运营迁移，基于数字化/智能化的创新已成为发展新的驱动力。 经济 政策 国家战略层面围绕数字经济发布了一系列重要政策和指导意见 经济新常态下，创新成为新驱动因素，数字经济优势逐渐显现 创新驱动发展背景下。鼓励深化大数据、人工智能等技术研发并赋能实体经济 商业环境快速变化，市场竞争愈加激烈，企业面临生态、模式的重塑 社会 技术 拥有庞大的工程师红利；数字化赋能创新成为思想共识 人工智能等新一代信息技术的发展将推动社会进入一个全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的万物智联时代 多方参与数字经济建设，“政、产、研、学”等共建发展 企业数字化/智能化转型战略-中台 Ø业务发展及数据积累加重，前台与后台之间的不协调是阻碍大企业创新发展的关键因素之一。 Ø企业中台战略是企业数字化转型的最佳落地实践 Ø价值：1、沉淀可被BU重复使用的基础能力，降低新业务试错成本，支持企业规模化创新； 2、沉淀数据，通过数据分析，支撑业务的决策优化及运营效率提升。 业务中台 Ø将前台业务场景标准化、数据化，并将后台资源整合，为数据中台提供完整的数据源，为前台提供可复用的能力。Ø是数字化转型的基础和保障，但对企业业务流程有一定破坏性，构建成本相对较高 数据中台 Ø沉淀后台及业务中台的数据，并完成数据的分析、共享及数据业务化的过程。为业务部门提供基于数据的敏捷创新，为业务演进提供持续的数据反馈。Ø四个核心能力：数据整合和管理、数据提炼和分析、数据资产化、业务价值变现 中台提供统一的数据和服务。具有专业化、系统化、组件化、开放化特征。支撑前台针对特定问题，快速灵活的调用资源构以建解决方案，驱使业务创新与迭代 企业数字化/智能化转型战略-中台 科技巨头从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，传统大中型企业数字化转型方向以搭建数字中台为主 企业数字化/智能化转型战略-企业上云 企业上云，指将企业的基础设施、管理及业务部署到云端，便捷地获取云服务商提供的计算、存储、数据和安全等能力。云服务具有资源共享、集约高效、弹性可扩展、高动态性能保障。 云是聚合生态的基础和底座 企业上云主要分类 数字化的生态里，云上部署的架构为数据价值挖掘提供技术上支撑，是使数据从单纯的IT系统附属物向驱动业务创新核心要素转变的重要过渡。 管理上云 基础设施上云 解决经营管理中的痛点，实现管理增效。 降低数字化设施构建成本，包括空间、设备等。 混合云是数字化转型重要部分 混合云利用公有云的可扩展性，突破了私有云的硬件限制，打破了传统IT架构与云技术间障碍，为传统大型企业提供了数字化解决方案，企业可自主选择未来业务的部署模式。 可根据自身发展，灵活选择云服务的模块。 数字化/智能化整体空间 预计2022年，中国GDP的50%以上将实现数字化。数字化将全面渗透各个产业，并逐步实现跨界融合。 数字技术创新和产品生产，主要包括电子信息制造业、信息通信业、互联网行业和软件服务业等 IDC预测，2023年有超过90%的企业在数字经济中构建“数字化原生”IT环境。随着企业对数字化转型认识加深，数字化转型支出将在今后10年维持在高位。 企业数字化/智能化投融资 Ø中国数字化/智能化领域有678家企业发起融资，包括数字化/智能化技术类企业及赋能垂直行业应用的企业。 Ø北京、广东、上海、浙江是主要分布地区。北京以235家，占比34.7%位居第一，并大幅领先第二名的广东，这与北京的全国科技创新中心地位相符。 Ø融资事件超过半数分布在早期阶段，种子轮到A轮合计占比为51%，其次是战略投资，占比为19%。 企业数字化/智能化投融资 Ø资本寒冬背景下，头部创投机构在数字化/智能化领域投资没有大幅度受到影响； Ø互联网产业资本对数字化/智能化领域发展认知积淀深、产业资源雄厚，多为自身的生态构建布局，以深化在数字经济时代的创新能力及竞争力。 01企业数字化/智能化发展前沿综述企业数字化/智能化发展前沿综述 企业数字化/智能化生态图谱及分析02 企业数字化/智能化案例分析03企业数字化/智能化案例分析 企业数字化/智能化趋势展望04企业数字化/智能化趋势展望 企业数字化/智能化技术——人工智能 Ø在科技产业变革中，人工智能从感知层、认知层模拟人类智慧，在大数据、物联网及云计算的协同作用下快速驱动商业变革。数字化、网络化、智能化服务无处不在，新一轮信息技术革命正重塑价值创造体系，企业的数字化转型之路也正在加速。 Ø作为技术创新的产物，人工智能深入应用到金融、医疗等各行业领域，在流程端、决策端影响着企业的智能化转型。同时，图像识别、语音识别、机器人技术也已经广泛应用于智能终端、移动支付、智能家居等领域。 随着数字经济在国民经济中的地位不断提升，越来越多的企业运用人工智能等技术走上了数字化转型之路，从基于规则的人工操作到自动操作再到自主决策，进阶采用数字化的方式来解决企业实际运营中产生的问题。 企业数字化/智能化技术——人工智能 Ø据预测，2020年人工智能领域市场规模将超过700亿人民币，并以超40%的速率持续增长。 Ø在资本寒冬的背景下，人工智能领域受到资本市场的青睐，逆势增长。大量资金涌入头部企业，中后期融资企业明显增多，也证实了资本更青睐于有应用落地场景、市场开拓能力较强的优质项目。 Ø从投资方来看，商汤、旷视等明星独角兽企业角色逐渐转换为投资人，开始推进各自业务智能化布局。 2019年Q1-Q3人工智能领域重点融资企业 Ø2019年图森未来完成D轮、D2轮融资，分别由新浪、UPS Capital领投；共2.15亿美元，估值超10亿美元，跻身独角兽。Ø图森未来专注于无人驾驶货运卡车技术研发与应用，提供计算机视觉为主，辅以激光雷达等其他传感器的自动驾驶解决方案。以 L4 级别（SAE 标准）的无人驾驶卡车技术为全球物流运输行业赋能，并在美国投入使用。 企业数字化/智能化技术——大数据 Ø大数据是企业数字化的核心，包括房地产、商贸零售、金融、汽车等传统行业均开始深入布局大数据的行业应用，利用大数据推动自身业务实现转型，提高客户体验，引入新的业务模式并创造新的竞争优势。 Ø目前，大数据在金融、医疗健康领域的应用最为广泛。未来，大数据应用将会更加成熟并全面覆盖各个产业，并保持高速增长的态势，且逐渐渗透到各行业数字化转型中。 据预测，2020年中国大数据产业市场规模将超过10000亿人民币，同比增长超过20%。 2019年Q1-Q3大数据领域重点融资企业 Ø2019年3月，明略科技完成20亿人民币D轮融资，由腾讯领投，跻身独角兽行列。Ø明略科技通过人工智能和大数据技术，连接人、机器、组织等，最终实现具有分析决策能力的方案，让企业内部组织高效运转，从而实现智能化、数字化转型。 企业数字化/智能化技术——云计算 Ø中国PaaS市场从2016年开始保持快速增长，PaaS属于应用开发环境，区别于IaaS基础平台和SaaS应用，市场规模相对较小，2018年仅为22亿元，占比5%。 Ø随着传统企业数字化转型趋势加剧，对大数据、游戏和微服务等PaaS产品需求量持续增长，PaaS在企业级应用实施方面的优势尽显，且融合在日常的基础设施中，未来仍将保持较高增速，形势利好。 中国云市场规模分析 公有云市场规模约为整个云计算市场的45%。据统计，2018年国内公有云市场规模达到437亿元，同比增速达39.2%。预计2019-2022年仍保持高速增长。中国公有云市场发展前景广阔，预计在2019年超过私有云市场。 私有云市场规模约为整个云计算市场的55%。据统计，2019年国私有云市场将增长到644亿元，同比增速22.6%，也意味着未来1-2年内市场占有率将低于公有云。近年来，混合云的发展愈加良好，未来有望成为市场主流。 SaaS作为平台提供者，应用行业纵深和广度都极高，通过图像识别、语音识别与自然语言处理等人工智能技术相结合的智能化，优化企业级SaaS平台，进一步了提升企业数字化智能化转型的效率。 2019年Q1-Q3云计算领域重点融资企业 Ø2019年9月，专注于提供云原生技术PaaS服务的时速云完成数千万人民币的B+轮融资，投资方为琥珀资本。 Ø时速云以Docker和Kubernetes的容器云为主，基于公有云，为客户建立了容器化应用构建、集成、部署、运行的平台云原生技术的业务实践和解决方案平台，客户包括国家电网、华数传媒、戴姆勒等，为加速企业智能化转型提供服务。 赋能实体经济应用——智慧政务 随着信息通讯技术的高速发展，政府面临智能化、数字化、信息化转型。而电子政务的典型应用场景，包含G2G、G2B、G2C和G2E四个方面，以推动传统政府向高效政府转变。除了提升政府内部效率外，还开展对企业和公众的高效服务，并协同企、事业单位高质量的、及时的处理日常管理和应急管理事务。 智能监管 智能办公 智能化的监管系统可以对监管对象的自动感知、自动识别、自动跟踪；可以对突发性事件进行自动报警、自动处置等。 在智能办公方面，采用人工智能、大数据、移动互联网等手段，将传统OA系统改造成为智能办公系统。 智能服务 智能决策 在智能服务方面，能够自动感知、预测群众所需的服务，为群众提供个性化、场景式的服务，引导办理有关事项等。 在智能决策方面，采用数据仓库、数据挖掘、知识库系统等技术手段，能够根据需要自动生成统计报表。 赋能实体经济应用——智慧政务 在数字化时代背景下，地方政府对智慧政务的建设愈加重视，政务政策、项目招标等信息公开透明，政府工作通常受公众关注和监督。由于区块链技术的去中