中国同中东地区经贸往来分析报告

摘要 中东地区在世界经济舞台的重要性愈发凸显，其不变价GDP占全球比重在2001-2023年里呈现上升趋势，由4.6%上升到5.3%。 产业结构方面，以“贫水富油”为特征的资源禀赋导致该地区以第二、三产业为主导、制造业增加值对GDP贡献低。丰富的石油资源对地区经济增长举足轻重，随着全球气候危机严峻，绿色低碳已经成为全球对可持续发展的重要共识，地区内诸多国家积极寻求经济结构转型。 双边贸易方面，中东地区近年来同中国的贸易往来愈发密切。2023年的双边贸易额达4774.4亿美元，虽然较去年小幅下滑，但却是2001年的24.7倍，而且双边贸易额占中国对外贸易额比重整体持续上升。电子电机电气设备及零件是中国向该地区出口的首要品类，油气与矿产品占中国从该地区进口商品金额的八成以上。 双向投资方面，中国对中东地区投资领域以基础设施建设、工程承包、能源等为主。2022年中国对该地区的直接投资存量和流量分别为338.1亿美元和32.2亿美元，阿联酋是中国对该地区直接投资最重要目的国。与此同时，该地区的主权财富基金纷纷涌入中国，这不仅有助于持续提升中国同该地区的务实合作，而且中国技术、人才资源能够为该地区国家发展战略实施做出实质性贡献。 中国于2013年发起的“一带一路”倡议为中国同中东地区经贸往来创造了广阔的空间，许多中东地区国家将其国家发展战略与共建“一带一路”倡议相衔接，从而为经济转型升级提供了动力。中国亦从同中东地区合作中提高了对外开放水平和推动开放型经济新体制建设迈上了新台阶。 本报告回顾了2023年中东地区（国家）的宏观经济表现，包括经济规模、增长活力、产业结构、资源禀赋等，以准确捕捉中东地区的经济特征以及其与中国经贸往来的机会。其次，本报告着重探讨了2023年中国同中东地区（国家）的经贸合作情况，包括双边贸易、双向投资、工程承包等，以呈现双方在经贸合作上的亮眼表现、禀赋优势和发掘双方在未来深入开展经贸合作的挑战和机遇。 一、地区经济总览 1.1地区国别界定：由23个国家组成 中东，是指地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区。在地理上，中东包括西亚（除阿富汗）和部分北非地区（即埃及），是非洲与欧亚大陆的亚区。即便如此，“中东”究竟包括哪些国家和地区，至今尚无定论。 基于大众的传统认识，“中东”一般包括以下17个国家：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、也门、巴勒斯坦、塞浦路斯和土耳其。而世界银行认定的中东与北非地区则包括以下21个国家和地区：阿尔及利亚、巴林、吉布提、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、马耳他、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、阿联酋、约旦河西岸和加沙、也门。 本报告结合大众的传统认识和世界银行的认定标准，聚焦于广义上的中东地区，将以下23个国家纳入到中东地区的范畴，如表1所示。 表注1：前17个国家是传统意义上的中东国家。除了塞浦路斯（15）和土耳其（16）外，其它21个均为世界银行认定的中东与北非地区国家。 表注2：埃及、阿尔及利亚、吉布提、利比亚、摩洛哥、突尼斯在地理位置上处于北非地区。表注3：巴勒斯坦位于亚洲西部，主要分为约旦河西岸和加沙两部分。 表注4：塞浦路斯处于地中海东部，位于亚洲和欧洲交界处。塞浦路斯在地理位置上属于亚洲,但在历史、文化、政治上却属于欧洲。 资料来源：公开资料，世界银行，北大汇丰智库 其中，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林六国共同组成海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）。海合会是波斯湾沿岸地区最主要的政治经济组织，海合会内的六个国家区位优势突出且共同致力于能源转型、区域经济一体化和经济多元化发展。 1.2地区经济概况：经济增长亮眼，地区内国别分化大 1.2.1经济总量及其占全球比重整体呈上升趋势 截至2023年底，中东地区的GDP达49030.6亿美元，较去年同比减少1.0%，但是2001-2023年该地区的GDP仍然呈现上升趋势，其GDP占全球比重同样呈现上升趋势，由2001年的4.6%上升到2023年的5.3%。该地区的GDP占全球比重的抬升表明该地区在全球经济中的地位有所提高，而这部分得益于全球对油气与矿产资源的极大需求刺激了该地区经济增长、海湾阿拉伯国家合作委员会国家为推动区域经济一体化而付出的努力等等（见图1）。 1.2.2经济增速波动明显，避乱求治与发展是地区当前的迫切希望 2001-2023年中东地区经济增速波动明显（见图2），具体而言： 2001-2008年快速增长期。得益于稳定的地区形势以及高油价引致的良好石油出口局面，该地区经济快速增长，其复合经济增长率（5.2%）高于同期世界复合经济增长率。随后全球金融危机在2008年和2009年席卷全球，世界经济陷入衰退，国际石油市场供需剧烈变动，该地区的GDP在2009年下滑。 2009-2019年增长放缓期。2010年底爆发的“阿拉伯之春”暴露了该地区国家的经济结构性矛盾，致使在随后数年里该地区经济增长面临极大下行压力。随着地缘政治发生深刻调整，在2015-2016年里该地区形势持续恶化，具体表现为：以沙特阿拉伯为首的阿拉伯国家针对也门发动的战争、沙特阿拉伯与伊朗断交、“伊斯兰国”发动大规模恐怖袭击等。因此该地区GDP占全球比重在2016年达到峰值（见图1），GDP增速在2016年之后下行幅度增大。 从2020年至今疫情冲击及恢复期。2020年新冠肺炎疫情全球大流行以及由其引致的国际油价暴跌使得该地区经济“雪上加霜”，GDP同比增速在2020年再次跌为负值。得益于2020年因经济负增长而出现的“低基数效应”，2021年该地区GDP增速大幅回升，但是2023年10月起巴勒斯坦与以色列爆发的冲突则扰乱了地区的和平稳定于经济增长，致使2023年该地区的GDP出现负增长。疫后复苏和经济稳定增长越来越成为该地区人民迫切的共同诉求。 1.2.3经济规模和潜力国别分化明显，土耳其表现最亮眼 经济规模方面，2023年GDP排名前十的中东地区国家依次是土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿联酋、以色列、阿尔及利亚、伊拉克、摩洛哥、科威特，其中前五大国家合计占该地区比重达70.4%，而且该比重超过15%的只有土耳其和沙特阿拉伯，可见土耳其和沙特阿拉伯是该地区的经济“支柱”（见图3）。 经济潜力方面，GDP四年复合增速（2019-2023年）排名前十的中东地区国家依 次是土耳其、埃及、马耳他、伊朗、吉布提、以色列、塞浦路斯、阿联酋、沙特阿拉伯、约旦，其中前八大国家的GDP四年复合增速均在3.0%及以上，而土耳其则接近8.0%，由此可见该地区经济潜力国别分化明显，土耳其从新冠肺炎疫情全球大流行中复苏表现出较强的韧性（见图4）。 土耳其在经济规模和增长潜力上表现最为亮眼，很大程度上得益于“埃尔多安经济学”的政策主张。雷杰普·塔伊普·埃尔多安于2014年出任土耳其总统，并于2018年和2023年成功连任。在任期间，埃尔多安坚持降息来应对通货膨胀，认为低利率可以鼓励投资和刺激消费，从而促进经济增长。此外，埃尔多安充分发挥土耳其作为亚欧大陆“纽带”的区位优势来维持土耳其国际贸易通道的重要地位，打造开放的投资环境以吸引大量外资涌入土耳其。虽然埃尔多安经济学受到西方国家的质疑，但是这些政策主张为土耳其经济能从2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情全球大流行中较快反弹注入了动力。 1.3地区产业概况：石油扮演重要角色，结构转型迫切 1.3.1“贫水富油”导致产业结构重第二、三产业轻第一产业 中东地区气候干燥，河流稀少，还有诸多沙漠地区，因此水资源极度匮乏。水资源极度匮乏严重影响当地人民的生产生活，外加可耕种的土地资源稀缺，因此该地区的农业以畜牧业为主而非种植业，而且农业增加值占GDP比重持续低于10%（见图5）。 与水资源极度匮乏形成鲜明对比的是该地区的石油资源丰富。该地区是目前世界上石油储量最大、生产石油最多的地区，其石油资源主要分布在波斯湾及其沿岸地区，因此该地区以第二产业和第三产业为主要产业（见图5）。 1.3.2制造业对第二产业增加值的贡献大，但仍低于世界平均水平 2001-2022年第二产业增加值呈现上升趋势，其中建筑业增加值对第二产业增加值的贡献最小，而制造业增加值对第二产业增加值的贡献略有上升，这可能与该地区部分国家在推动经济多元化过程中将发展制造业置于重要地位有关（见图6）。以阿联酋为例，阿联酋曾在2017年发布了“第四次工业革命战略”，希望通过技术革新，提高先进制造业对本国经济发展的贡献。此外，阿联酋曾在2021年发布了国家工业战略“3000亿迪拉姆行动”，目标是到2031年，工业产值达到3000亿迪拉姆，设立13500家中小企业和项目，增加工业研发至570亿迪拉姆（约占国内生产总值的2%），在全球工业竞争力指数中力争达到世界第25名。2023年，阿联酋政府还与阿联酋发展银行、阿布扎比第一银行和马士礼格银行合作，向制造业企业提供了53亿迪拉姆作为支持i。 即便如此，截至2022年底，该地区制造业增加值占GDP比重仅为12.5%，不仅低于世界平均水平（15.4%），而且仅仅高于撒哈拉以南非洲地区（11.2%）。之所以 该地区制造业整体发展水平不高，是因为：第一，油气与矿产资源为该地区贡献了大量收入，以至于该地区国家发展制造业的动机不足；第二，制造业发展依赖长期稳定的投资环境，而该地区地缘政治冲突时常发生；第三，该地区内部经济一体化程度不高，经济规模和增长潜力国别分化明显，从而抑制了制造业的规模经济优势。 图注：由于各国统计存在差异，三大分项增加值占第二产业增加值比重的加总不一定等于100%数据来源：UNCTAD，北大汇丰智库 1.3.3运输、仓储及通讯业以及批发、零售、餐馆和酒店业对第三产业贡献大 2001-2022年第三产业增加值呈现上升趋势，其中运输、仓储及通讯业增加值和批发、零售、餐馆和酒店业增加值合计对第三产业增加值的贡献接近40%（见图7），这得益于：第一，该地区地跨亚洲、欧洲、非洲，处于联通大西洋与印度洋、连接西方和东方的枢纽位置，是国际货物贸易的重要通道，于是运输、仓储及通讯业得到相应发展；第二，该地区电子商务市场快速增长，从而促进了批发、零售业的发展。据阿拉伯贸易新闻社报道，中东与北非的电子商务市场总规模在2022年达到370亿美元，在2018-2022年期间的复合年增长率达32.0%，预计将在2026年达到570亿美元，在2022-2026年期间的复合年增长率为11.0%ii。 1.3.4地区经济增长依赖石油，沙特阿拉伯等国寻求经济结构转型 石油资源对经济增长的贡献可以用自然资源租金来衡量。自然资源租金是针对能够被人类利用且被垄断的资源征收的经济租金的一种形式，自然资源租金占GDP 比重越大，那么该自然资源对该国家或地区的重要性就越大。截至2021年底，该地区自然资源租金占GDP比重达18.6%，在全球各地区中排名第一，大大高于全球水平（3.0%），而且遥遥领先于世界其它地区。2021年该地区石油资源租金占自然资源租金的比重高达81.0%，而在2017年以及之前的年份里该比重一直超过90.0%，由此可见石油资源是该地区最重要的自然资源，是该地区长期赖以发展的宝贵资源品（见图8）。中东与北非地区因其丰富的石油资源和重要的战略位置，长期以来是各大国争夺的焦点。美国、俄罗斯、中国和欧洲各国都试图在该地区扩大自己的国际影响力，从而导致地区的国际关系复杂多变。 截至2021年底，石油资源租金占GDP比重排名前十的中东地区国家依次是利比亚、伊拉克、沙特阿拉伯、阿曼、伊朗、阿联酋、卡塔尔、阿尔及利亚、巴林、埃及。鉴于石油资源是不可再生的，外加全球各国正为减缓气候变化、减少碳排放而做出努力，因此这些国家难以始终依赖石油来推动经济增长，必须降低对石油资源的依赖和寻求经济转型。 以沙特阿拉伯为例，其在2016年正式发